小摩:友邦保险维持增持评级 目标价103港元
摘要: 热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端小摩发布报告称,市场对保险业需求旺盛,友邦中国在内地增长,加上有强大的资产负债表以提高股东回报,将友邦保险(01299)目标价维持在103港元及“增
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小摩发布报告称,市场对保险业需求旺盛,友邦中国在内地增长,加上有强大的资产负债表以提高股东回报,将友邦保险(01299)目标价维持在103港元及“增持”评级。
该行表示,友邦将于今月12日公布2019财年全年业绩。在年初已发布收入修订,有三个显着变化,业务活动变慢;债券收益率下降; 亚洲地区货币疲软,在这些因素下,该行减少了2020财年的数字。
考虑到迄今为止每个国家的发展情况,该行表示,尽管存在宏观挑战情况,不会更改去财年新业务价值(NBV)的预测,保持预测为升7%至42.44亿美元或第4季跌3%至9.89亿美元,但降低今年的新业务价值及内含价值(EV)预测,削减今年新业务价值增长预测12%,至42.82亿美元,内含价值预测下调1%至678.41亿美元。
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