五菱汽车(00305)拟按“2供1”基准折让32.2%增发10.25亿股 净筹2亿港元

　　五菱汽车(00305)发布公告，董事会建议透过按认购价每股供股股份0.20港元发行10.25亿股供股股份的方式根据于记录日期每持有2股股份获发1股供股股份的基准向合资格股东筹集合共约2.05亿港元(未扣除开支)。

　　合共10.25亿股供股股份将于完成供股后予以配发及发行，相当于公司经配发及发行供股股份扩大的已发行股本约33.33%。认购价为每股供股股份0.20港元，较股份于最后交易日收市价每股0.295港元折让约32.20%。

　　供股估计所得款项净额约2亿港元将悉数用于将于2020年5月23日到期的可换股贷款票据全部尚未行使本金额约2.6亿港元(包括尚未行使本金及相关利息)的部分还款。

　　于本公布日期，五菱香港持有合共12.43亿股股份，相当于公司已发行股本总数约60.64%，五菱香港亦为可换股贷款票据的持有人。五菱香港已签立五菱香港承诺，五菱香港已不可撤回及无条件向本公司及包销商承诺，其：(a)将申请及支付五菱香港承诺股份，即根据供股临时配发予五菱香港的6.216亿股供股股份当中100%;(b)自签立五菱香港承诺日期起至记录日期(首尾两日包括在内)之期间不会销售、出售或转让其实益持有的股份(包括其目前持有的12.43亿股股份);(c)自签立五菱香港承诺日期起至记录日期(首尾两日包括在内)之期间不会出售、买卖或转让可换股贷款票据，并不会行使可换股贷款票据附带的任何兑换权以认购股份;及(d)除其获暂定配发的供股股份外，不会申请任何额外供股股份。

　　于该公布日期，俊山持有合共2.816亿股股份，相当于公司已发行股本总数约13.74%。俊山已签立俊山承诺，据此，其已不可撤回及无条件向公司及包销商承诺，其：(a)将正式申请及支付俊山承诺股份(即7040.57万股供股股份)，即根据供股暂定配发予俊山的1.408亿股供股股份当中不少于50%;(b)自签立俊山承诺日期起至记录日期(首尾两日包括在内)之期间不会销售、出售或转让其实益持有的股份(包括其目前持有之2.816亿股股份);及(c)除俊山承诺股份及其获暂定配发的余下7040.57万股供股股份外，不会申请任何额外供股股份。

　　此外，于2020年1月2日，公司与包销商就建议供股订立包销协议，包销商将悉数包销承诺股份以外的供股股份。