国美零售撤回最低收益9.5%未到期现有债券交换要约

　　11月14日，国美零售控股有限公司发布公告称，此前公司就由美国境外非美籍人士持有的未到期现有债券交换要约已于11月13日截止，并决定撤回所有现有债券。

　　公告显示，鉴于当前市况，其认为进行交换要约及同步新资金发行不符合公司的最佳利益。因此，已于交换要约中呈交的现有债券将不会被接纳以供购买且不会向现有债券持有人支付或应付任何代价。先前已呈交且未撤回的所有现有债券将立即退还或返还予彼等各自持有人。

　　据观点地产新媒体了解，于2019年11月6日，该公司开始就由美国境外非美籍人士持有的未到期现有债券根据交换上限进行交换要约。

　　另外，国美零售正在进行一项同步新资金发行。同步新资金发行的完成视乎市况而定。倘同步新资金发行完成，该公司会将同步新资金发行现金所得款项净额用于为现有债券及公司若干其他现有债务进行再融资。

　　据悉，就交换截止时间前有效呈交及获接纳交换的未到期现有债券本金额每1000美元，该等现有债券的合资格持有人将收取由下列各项组成的交换代价：新债券本金额合计1010美元、应计利息及受限于发行予任何合资格持有人的任何新债券的最低本金额为20万美元及超过该金额1000美元整倍数的规定，相等于未获发行的新债券本金额以替代新债券任何零碎金额的现金(约整至最接近的0.01美元，而0.005美元则向上约整)。

　　于11月8日，国美零售宣布新债券的最低收益率为每年9.50%。

　　（文章来源：观点地产网）