蓝光嘉宝服务拟募资超13亿港元 将于10月18日港股IPO上市

　　蓝光嘉宝服务(02606.HK)发布全球发售公告。

　　公告披露，本次发售股份数目为42,916,200股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，最高发售价每股H股39.00港元，另加1%经纪佣金、0.005%联交所交易费及0.0027%证监会交易徵费(须于申请时缴足，最终定价后多缴股款可予煺还)面值为每股H股人民币1.00元股份代号2606。联席保荐人为华泰金融控股(香港)有限公司和农银国际。蓝光嘉宝服务称，公司已向联交所上市委员会申请批准本公司根据全球发售将予发行的H股(包括因超额配股权获行使而可能发行的任何额外H股)上市及买卖。H股预期将于2019年10月18日(星期五)上午九时正开始在联交所主板买卖。

　　蓝光嘉宝服务于2000年12月7日在中国成立，初始注册资本为人民币1,000,000元。成立后，公司的股权由蓝光和骏及蓝光和骏的附属公司成都世纪电脑城有限责任公司分别拥有80%及20%。自成立以来，公司一直于中国从事提供物业管理服务及其他相关增值服务。2015年12月17日，公司于全国中小企业股份转让系统上市。

　　财务数据方面，2016年至2019年上半年，蓝光嘉宝服务收入分别为658,222千元、923,298千元、1,464,458千元、933,263千元。期内利润分别为101,371千元、185,355千元、296,890千元、186,796千元。

　　　　(图片来源：蓝光嘉宝服务公告)

　　蓝光嘉宝服务表示，假设发售价为每股发售股份34.80港元(即本招股章程所述发售价范围的中间价)，并假设超额配股权未获行使，将获得的全球发售所得款项净额约为1,384.8百万港元(经扣除就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支)。

　　所得款项净额的约77%(约1,066.3百万港元)将用于物业管理服务业务的扩展以扩大业务规模，其中，(i)约50%或692.4百万港元将用于收购或投资其他住宅物业物业管理服务供应商；(ii)约17%或235.4百万港元将用于收购或投资非住宅物业物业管理公司，例如商业物业、产业园区、写字楼、学校及医院，以强化服务非住宅物业的能力，并进一步丰富公司的项目组合；及(iii)约10%或138.5百万港元将用于收购从事物业管理相关业务的公司，例如秩序维护、保洁、园艺及维修服务供应商，以优化公司的业务结构及实现协同效应。截至最后实际可行日期，公司并无任何具体投资或收购目标。当公司评估潜在投资或收购目标时，公司更倾向于投资具备以下条件的目标，其中包括：(a)在管建筑面积不低于3.0百万平方米(倘目标为物业管理公司)，(b)最近一个财务年度的年收入至少为人民币50.0百万元(倘目标为物业管理公司)，(c)品牌质量优良，企业信誉良好，及(d)管理层稳定，拟收购前叁年内并无主要高级管理人员变动。预计就收购目标的位置而言，非住宅类物业管理公司及从事物业管理相关业务的公司与住宅类物业管理公司相似。公司旨在巩固公司在中国西南地区的市场地位，增强公司在中国的布局，以及提高公司在华东及华南、环渤海经济圈以及粤港澳大湾区的市场份额；

　　所得款项净额的约5%(约69.2百万港元)将用于提升公司的社区增值服务。特别地，公司计划(i)投资所得款项净额的约1%或13.8百万港元于软件、硬件和智能终端，以升级公司的「嘉宝生活家」移动应用；(ii)投资所得款项净额的约1%或13.8百万港元，以开设并升级「生活家体验中心」，进一步改善公司在管物业住户的用户体验；及(iii)投资所得款项净额的约3%或41.6百万港元，以用于与第叁方供应商合作，提高公司增值服务的质量及多样性，尤其是多元化家居日用品及杂货的供应渠道、升级拎包入住服务并开创社区养老服务及社区教育服务。公司认为上述方法将提高客户的满意度并增强彼等对公司的忠诚度及粘性；

　　所得款项净额的约8%(约110.8百万港元)将用于为公司升级IT系统提供资金，其中(i)所得款项净额的约3%或41.6百万港元将用于购买或升级信息技术软件；及(ii)所得款项净额的约5%或69.2百万港元将用于更新公司的智能化管理及数字化。请参阅「业务—业务战略—继续开发高科技智慧化物业管理服务，加强智能化管理与数字化，升级『生活家服务体系』并进一步降低运营成本以及提升盈利能力」；及所得款项净额的约10%(约138.5百万港元)将用于营运资金及一般公司用途。

　　（文章来源：资本邦）