绿新亲水胶体(01084.HK)拟发售2亿股 预计10月17日上市交易

　　互联网9月30日丨绿新亲水胶体(01084.HK)发布公告，公司9月30日至10月9日招股，拟发售2亿股股份，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权；发售价每股1.16港元-1.74港元，每手2000股，入场费约3515港元。该股预计2019年10月17日于联交所主板挂牌上市，安信融资(香港)有限公司为独家保荐人。

　　公司是中国的领先海藻及植物性亲水胶体生产商。公司的亲水胶体产品包括琼脂产品、卡拉胶产品、魔芋产品及其各自的复配产品，该等产品源自海藻或植物等天然来源。海藻及植物性亲水胶体产品通常用于食品生产及加工行业。在食品生产程序中，亲水胶体产品可提升食品的外观及质感，达致理想的粘性及口感，具有凝胶化及稠化功能特性。亲水胶体产品用于乳制品、饮料、糖果零食类、肉制品、果冻及甜品。

　　公司于海藻亲水胶体行业的领先地位体现在中国及国际市场的排名及市场份额。根据弗若斯特沙利文报告，2018年，按销量及销售价值计，公司在中国及全球市场琼脂生产商中均排名第一。根据同一份报告，2018年，公司于中国琼脂市场的市场份额为31.6%(按销量计)及33.7%(按销售价值计)。2018年，公司于全球琼脂市场的市场份额为13.4%(按销量计)及10.3%(按销售价值计)。根据弗若斯特沙利文报告，2018年，公司于中国卡拉胶生产商中排名第二，市场份额为22.7%(按销量计)及 27.7%(按销售价值计)。2018年，公司于全球卡拉胶市场的市场份额为9.4%(按销量计)及10.4%(按销售价值计)。公司的产品以公司的品牌或以大批及不附带品牌的方式销售。于往绩记录期及截至最后实际可行日期，公司在中国及北美、南美、欧洲、亚洲及非洲的48个国家及地区销售产品。

　　按照指示性发售价范围的中间价1.45港元，股份发售所得款项净额将为2.40亿港元。其中，股份发售所得款项净额总额的11.0%将用作为位于绿麒(福建)生产厂房旁的新生产厂房的建设成本提供部分资金。该新生产厂房的总地盘面积为3.77万平方米，总楼面面积为8266.21平方米；所得款项净额总额的33.8%将用于兴建福建省漳州市龙海市的新生产厂房，年设计产能为50吨琼脂糖、10吨琼脂微球及200吨生化琼脂；所得款项净额总额的11.5%将用于在印度尼西亚建造年设计产能为3000吨半精制卡拉胶的新生产厂房。该项投资总额为3840万港元；所得款项净额总额的34.2%将用于兴建福建省漳州市琼脂产品新生产厂房(年设计产能为1000吨)；及所得款项净额的9.5%将用于一般营运资金。

　　倘发售价最终厘定为1.74港元(即指示性发售价范围的上限)，股份发售的额外所得款项净额5630百万港元将用于银行借款再融资。倘发售价最终厘定为1.16港元，上述股份发售所得款项净额分配将按比例减少。