新奥股份(600803.SH)境外全资子公司增发2.5亿美元债
摘要: 互联网9月24日丨新奥股份(600803,股吧)(600803.SH)公布,公司拟以境外全资子公司ENNCleanEnergyInternationalInvestmentLimited作为发行主体,
互联网9月24日丨新奥股份(600803,股吧)(600803.SH)公布,公司拟以境外全资子公司ENN Clean Energy International Investment Limited作为发行主体,在境外发行额度不超过5亿元,期限不超过5年的债券,并由公司提供担保。根据授权额度,公司及发行人于2019年2月20日与联席全球协调人及联席账簿管理人签署认购协议,完成2.5亿美元高级无抵押固息债券的发行,债券于2019年2月28日在香港联合交易所有限公司上市。
2019年9月17日,公司、发行人、联席全球协调人及联席账簿管理人签署了认购协议,在前述原有债券发行的基础上,发行人增加发行2.5亿美元高级无抵押固息债券。增发完成后本次美元债发行规模合计为5亿美元。本次增发债券与原始债券到期日一致,待完成外汇管理局担保备案登记后,本次增发债券将会在香港联合交易所有限公司上市,并与原有债券合并为同一系列并共享同一债券代码。
据悉,该债券票面年利率7.50%,债券期限2年,债券到期日为2021年2月27日。
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