正通汽车(01728.HK)拟为附属智达环球引资2亿元
摘要: 互联网7月1日丨正通汽车(01728.HK)宣布,于2019年6月30日,公司全资附属智达环球作为目标公司、怡都控股作为认购人A、WaterwoodSantongInvestment,LP作为认购人B
互联网7月1日丨正通汽车(01728.HK)宣布,于2019年6月30日,公司全资附属智达环球作为目标公司、怡都控股作为认购人A、Waterwood Santong Investment,LP作为认购人B及公司订立认购协议。
根据认购协议,预期目标集团成员公司将成为目标公司的间接全资附属公司,而风神物流的50%股权将归属于目标公司。于目标集团重组完成后,目标集团将成为公司的分部,专注于中国的汽车物流管理业务(包括物流规划咨询、运输及仓储服务)。
于目标集团重组完成及其他完成条件达成(或(如适用)豁免)后,目标公司将发行(并且认购方将认购)目标公司新股份。预期紧随完成后,公司于目标公司的股权将摊薄至不少于83.33%。认购价总额相等于人民币2亿元的等值美元。根据认购协议,已同意新目标公司股份将以平等份额分配予认购人A(或认购人A可于完成前提名的其他人士(不论是独立第三方或认购人A的联系人),承担可归属于认购人A的全部或部分认购份额)及认购人B。认购价将由目标集团用于技术开发、市场拓展、员工招聘及一般营运资金。
目标集团重组完成前,集团由圣泽捷通、目标长春公司、目标武汉公司及风神物流的50%股权组成;目标集团重组完成后,集团包括目标公司、开曼新物流公司(将成立)、英属处女群岛新物流公司(将成立)、目标香港公司、武汉联合(分拆II),盛泽捷通,目标长春公司,目标武汉公司,以及风神物流的50%股权。
公告显示,认购人A为公司的控股股东,持有公司已发行股份总数约56.42%。王木清为公司执行董事、董事会主席及控股股东。认购人A所有已发行股份由王木清及其家族作为成立人的家族信托所拥有。认购人A为公司的关连人士。
认购人B为于开曼群岛成立的有限合伙企业。认购人B的普通合伙人为WWG Cayman,其持有认购人B的0.1%合伙权益。WWG Tech是认购人B的唯一有限合伙人,并且持有认购人B的99.9%合伙权益。WWG Tech为于开曼群岛成立的有限合伙企业,其普通合伙人为WWG Cayman,持有WWG Tech的1%合伙权益。于WWG Tech余下99%合伙权益中,12.5%归属于由王木清及其家族的家族信托全资拥有的投资工具,其余86.5%由独立第三方持有。各有限合伙企业中有限合伙人的利益纯粹是经济性的,WWG Cayman(作为普通合伙人)控制这些有限合伙企业的运营、管理及投资流程/决策。
认购人B是投资目标公司的特殊目的工具。WWG Cayman是一组私募股权基金管理公司的成员,专注于医疗保健、技术及新经济领域增长阶段的投资,行业整合以及并购机会。
公告称,目标集团的业务近年来一直在增长。透过交割认购协议,目标集团将拥有额外资金以进行技术开发,市场拓展及员工招聘,这对目标集团的进一步增长及市场地位的提升至关重要。尽管公司于目标集团的权益遭到摊薄,但额外资金将加快及加速目标集团的增长。
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