融信中国(03301.HK)拟发行额外2.35亿美元优先票据

　　互联网6月9日丨融信中国(03301.HK)公告，有关发行于2022年到期的额外2.35亿美元的8.75%优先票据。于2019年6月6日，公司及附属公司担保人与美银美林、巴克莱、光银国际、中金公司、中信里昂证券、德意志银行、【国泰君安(601211)、股吧】国际、海通国际及中民金融就额外票据发行订立购买协议。

　　额外票据发行的所得款项总额(包括应计利息)，未扣除有关额外票据发行的包销折扣及佣金以及其他开支，为2.36亿美元。公司拟将额外票据发行的所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。

　　现有票据于新交所上市。额外票据已获新交所原则上批准于新交所上市及报价。额外票据获新交所原则上批准、获纳入新交所正式牌价表及于新交所上市及报价不应被视为公司、附属公司担保人、合营附属公司担保人(如有)或彼等各自的联营公司、额外票据、附属公司担保或合营附属公司担保的投资指标。新交所对于公告内作出的任何声明、意见或报告的准确性概不负责。概无额外票据已经或将会寻求于香港上市。