国艺娱乐(08228.HK)拟向冼国林发行8.69亿股贷款资本化股份及3.19亿港元换股债

　　互联网5月30日丨国艺娱乐(08228.HK)宣布，于2019年5月30日，公司与执行董事及主要股东冼国林订立贷款资本化协议，据此，公司拟向冼国林发行认购价每股贷款资本化股份0.38港元的8.69亿股贷款资本化股份；及本金总额约3.19亿港元的可换股债券。

　　根据贷款资本化协议，冼国林应付的认购总额须将全部债务金额资本化，方告完成。完成后，就紧随完成后两年而言，公司每年将节省约6000万港元的利息开支，这将进一步提升公司的盈利能力。

　　每股贷款资本化股份0.38港元的认购价，较当日收市价0.260港元溢价约46.2%；初步换股价每股换股股份0.45港元，较较当日收市价0.260港元溢价约73.1%。

　　假设已发行股本于该公告日期直至完成并无变动，8.69亿股贷款资本化股份相当于公司现有已发行股本约17.6%；及经配发及发行贷款资本化股份扩大后公司已发行股本约14.9%。

　　假设在该公告日期及完成时公司已发行股本及并无变动；及可换股债券以初步换股价每股换股股份0.45港元悉数转换，合共约7.08亿股换股股份将会发行，占于该公告日期公司现有已发行股本约14.3%；经配发及发行换股股份扩大的公司已发行股本约12.5%；及经配发及发行换股股份及贷款资本化股份扩大的公司已发行股本约10.9%。