银建国际(00171.HK)拟溢价39%配售最多11.5亿港元可换股债券

　　互联网5月20日丨银建国际(00171.HK)发布公告，2019年5月20日，公司与配售代理招银国际融资订立配售协议，据此，公司同意透过配售代理向承配人配售合共本金额最高2亿港元可换股债券，兑换价每股2.33港元。

　　2019年5月20日，公司与公司主要股东星耀国际有限公司、公司执行董事兼董事总经理高建民、皓天财经(01260.HK)、公司前执行董事兼副董事总经理刘天倪配偶陆晴及Excel Bright各自订立认购协议。根据各认购协议，公司同意按兑换价每股2.33港元，分别向星耀、高先生、皓天、陆女士及Excel Bright发行本金额为4.5亿港元、2亿港元、1亿港元、1亿港元及1亿港元的可换股债券。

　　配售事项及认购事项完成后，并假设合共本金额最高11.5亿港元的可换股债券由公司发行及按兑换价每股2.33港元悉数转换，合共约4.94亿股兑换股份将予发行，占已发行股份总数约21.4%及占经扩大已发行股份总数约17.6%。兑换价每股2.33港元较5月20日收市价1.68港元溢价约39%。

　　发行可换股债券的所得款项总额将约为11.5亿港元。发行可换股债券的所得款项净额将约为11.47亿港元，其中约5亿港元将用于偿还公司的短期债务；约4亿港元将用于将公司的业务扩展至金融投资及服务行业(如于中国收购及投资不良债务)；及约2.5亿港元将用作公司的一般营运资金。

　　公告表示，发行可换股债券将为公司提供即时资金以偿还短期债务并完善其资本架构而不会即时摊薄现有股东的股权；资金以令其扩张至金融投资及服务业务，从而更为广泛地触及特定市场及经营；机遇以扩大及加强其资本基础以及通过引入新投资者扩大股东基础(倘可换股债券的兑换权获行使)。