申万宏源获13基投认购65亿港元

　　■左起：【申万宏源(000166)、股吧】(000166)证券总经理助理陈晓升、副总经理兼财务总监兼董秘兼首席风险官方荣义、申万宏源集团董事长储晓明、总经理陈亮、副总经理兼财务总监兼董秘阳昌云。莫雪芝摄

　　 据香港文汇报报道（记者马翠媚） 内地证券公司申万宏源（6806）宣布今日（12日）起至下周三公开招股，计划全球发行25.04亿股H股，当中94%为国际配售，6%公开发售，另有15%超额配股权。招股价介乎3.63元至3.93元，一手800股，入场费3，175.68元，集资最多98.41亿元。申万宏源引入逾13名基础投资者，当中有不少内险公司，总认购金额达8.29亿美元（折合约65亿港元）。

　　招股净筹92亿3176元入场

　　申万宏源为申万宏源香港（0218）母公司，是次来港上市集资，以招股价中位数3.78元计算，集资净额为92.393亿元，当中有一半集资额将用作发展证券业务，30 %用作本金投资，余下20%用于进一步发展国际业务。

　　而集团是次引入13名基投，总认购金额65亿港元，几乎已占集资净额的7成。基投包括工银理财计划代理人、华夏人寿保险、【中国人寿(601628)、股吧】集团、新华保险(601336)（1336）、中国再保（1508）、招商局集团、苏宁国际、四川发展、中国太平（0966） 、中国赛特、长江养老保险、太平洋(601099)资产管理及人保集团（1339）。

　　将从3方面发展国际业务

　　申万宏源董事长储晓明昨表示，未来将会从3方面发展国际业务，包括加大发展跨境IPO（首次公开招股）及发债业务、为内地居民海外资产配置作部署、以及国际收购合并业务。对于引入基投中有不少为内险公司，两者有否合作计划？他指基投参与主要认为公司具投资价值，现阶段未有合作计划，若日后有合作会再作披露。

　　对于有市场人士关注集团现时上市，是否与科创板推出有关，储晓明回应称，集团上市主要是按计划推进，与科创板推出无关，而内地推出科创板旨在市场化改革，相信对券商盈利影响不大。