大摩：上调澳门今年博彩收入预测至按年增长1% 升濠赌股目标价

　　互联网3月6日丨摩根士丹利发表报告指，各项领先指标显示下半年博彩收入将改善，对濠赌股看法趋向正面，惟仍关注上半年博彩收入增长放缓及发牌问题，中期周期估值未见吸引。该行上调今年中场赌收预测，自增长2%上调至增长7%，贵宾厅赌收则维持今年倒退6%的预测，主要受禁烟、来自东南亚的竞争及限制地下钱庄等因素影响。今年整体博彩收入预测则自按年倒退2%上调至增长1%。

　　该行首选新濠博亚，虽其股价本年至今跑赢同业，升幅31%高于同业之21%，惟估值仍较同业吸引，目标价自21美元上调至28美元。

　　大摩对濠赌股最新评级及目标价

　　股份 评级 目标价(港元)

　　金沙中国(01928.HK) 增持 37→42

　　美高梅中国(02282.HK) 增持 14.5→18

　　永利澳门(01128.HK) 与大市同步 17.0→20

　　银河娱乐(00027.HK) 与大市同步 51.0→55.

　　澳博控股(00880.HK) 减持 6.5→8.5