华昌达(300278.SZ)拟收购东研科技100%股权及咸兴智能不低于85%的合伙企业份额

　　互联网2月28日丨【华昌达(300278)、股吧】(300278)(300278.SZ)发布资产重组预案，公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买珠海建驰、联维达臣、楚研擎众及赢达智合计持有的东研科技100%股权。

　　同时，上市公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买中融鼎新、陈泽、鼎诚资本持有的咸兴智能不低于85%的合伙企业份额。此次交易标的预估值和拟定价尚未确定。

　　另外，公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金，此次募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价和中介机构费用，以及投入标的资产在建项目建设、补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务等，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

　　公告显示，东研科技为投资控股型公司，主要通过下属子公司开展业务。东研科技下属控股公司为东风设计院、昆明东昆新能源开发有限公司和东昇汽车（泰国）有限公司。此次交易前，东研科技拟进行内部业务重组，剥离昆明东昆新能源开发有限公司和东昇汽车（泰国）有限公司。

　　东研科技进行内部业务重组，完成对上述两家子公司剥离后，主要子公司为东风设计院，东风设计院从事的业务分为技术装备、地产置业和实业投资三个板块，其中技术装备为东风设计院的主营业务板块。为了强化主业，精简运营主体，并加强与上市公司的协同效应，东风设计院正在对整体业务进行调整，拟将非主营业务板块予以剥离，仅将技术装备业务板块置入上市公司。

　　剥离完成后，东风设计院的主营业务为技术装备服务，主要为客户提供项目规划咨询、工程勘察设计、工程总承包、工程项目管理、工程监理等专业工程技术服务。

　　咸兴智能为有限合伙企业，自身无实际经营业务，主要通过下属全资子公司Valiant Corporation以及Winvalco Limited开展业务。Winvalco Limited的主要业务为将物业出租给Valiant Corporation及其子公司，从而获取收入。

　　Valiant Corporation于1959年成立于加拿大温莎，总部位于加拿大安大略省，是全球市场领先的工业4.0高端智能装备及【机器人(300024)、股吧】(300024,股吧)自动化集成系统制造商，主要客户群包括世界领先的汽车原始设备制造商、一级汽车供应商、航空航天产品制造商、机器人自动化系统集成制造商。公司为全球工业机器人自动化和制造业市场、动力总成自动化和制造业市场、工程机械、林业、矿业、消费品行业市场提供自动化智能装备及整体解决方案。在全球拥有23家工厂，遍及14个国家（加拿大、美国、墨西哥、奥地利、德国、比利时、巴西、捷克共和国、意大利、罗马尼亚、西班牙、俄罗斯、印度、中国），主要客户包括：奔驰、大众、宝马、保时捷、奥迪、沃尔沃、福特、通用、克莱斯勒、特斯拉、波音、空客、庞巴迪等。

　　此次交易有助于上市公司与标的企业之间实现优势互补，发挥在技术开发、销售渠道、客户资源等方面的协同效应。此次交易完成后，上市公司在智能装备领域的市场占有率与业务规模将得到大幅扩大和提升，有利于帮助上市公司把握行业发展窗口期，加快占领境内外市场和行业整合，进一步提升在智能装备行业的地位及巩固未来布局，有利于公司发展战略目标的实现。