破产重整重生 温州城建赴港IPO：未完成合约价值达42亿元

　　互联网获悉，1月21日，温州城建集团股份有限公司(下文简称“温州城建”)向联交所主板提交上市申请资料，申万宏源(000166,股吧)香港作为独家保荐人。

　　　　集团是温州领先的建筑施工公司之一，主要作为总承包商承接私营及公共部门的建筑项目。集团持有特级资质，合资格在中国作为总承包商承接所有类型及规模的房屋建筑项目。此外，亦持有建筑业9种其他专业资质，主要使集团提供属于各自级别及类别的专业分包服务。

　　　　最后可行日期，集团有436名雇员，其中98名为注册建造师及2名为注册造价工程师，并于上海、重庆及湖北省武汉设立分公司，以为抓住温州以外的商机铺平道路。此外，集团亦自行开发施工管理信息系统，即城建云，其于建筑工地安装高分辨率监控摄像头，使集团能够于总部控制中心实时监控在建项目的主要工作流程。此举有助于及时识别潜在建筑缺陷，以防延迟及返工的额外成本。

　　公司历史可追溯至1988年3月成立时。2014年5月，温州中城建设集团有限公司因资产不足以偿还所有债务而申请破产重整。2015年6月，公司的控股股东接管公司，而除持有特级资质外，公司在破产重整指定时限后并无接手任何负债或债务。自接管公司以来，公司的控股股东在建筑工程、财务、行政及信息 科技方面聚集了一支经验丰富及有能力的专业管理团队，以发展及管理公司的建筑业务。

　　业绩记录期间，集团的收益由2016年度的约1.85亿元人民币(单位下同)大幅增长315.7%至2017年度的7.67亿元，并由截至2017年9月30日止9个月的4.46亿元增长81.7%至截至2018年9月30日止9个月的8.11亿元。

　　毛利由2016年度的1685.7万元大幅增长316.8%至2017年度的7025.2万元，并由截至2017年9月30日止9个月的3999.7万元增长86.4%至截至2018年9月30日止9个月的7453.5万元。

　　经调整纯利由2016年度的242.1万元大幅增长1700.6%至2017年度的4359.3万元，并由截至2017年9月30日止9个月的2210.4万元增长111.4%至截至2018年9月30日止9个月的4673.1万元。

　　互联网了解到，截至2018年9月30日，集团的未完成合约金额就合约价值而言为42.06亿元，包括合约价值为21.1亿元在建项目中尚未完工的工程及合约价值20.96亿元的新建筑项目。　　展望未来，鉴于2016年在温州地方政府所采取的“大拆大整，大建大美”城市化计划支持下的众多项目机会于2016年至2020年5年间预计产生总发展开支3713亿元以及《浙江省重大建设项目“十三五”规划(2016年2020年)》的实施使全省各市预期产生开发支出总额5.36万亿元，董事认为公司可继续维持业务的强劲增长。

　　集团拟将IPO融资款项拨作以下用途：一是，用于拨付一个估计合约价值约20.00亿元新公共项目早期阶段所产生的成本；

　　二是，用于成立、投资或收购建筑行业相关公司，并为升级集团的建筑资质提供资金，包括：1.用于将集团的建筑装饰工程设计专项资质及建筑幕墙工程专业承包资质等升级至更高等级，并收购拥有资质可加强集团服务产品的建筑公司；2.用于投资生产相关材料及部件的业务以确保集团获得稳定供应，藉此提高集团提供绿色建筑服务的能力；

　　三是，用于购买建筑设备及机械以及脚手架；

　　四是，用于增加建筑软件及技术开发以及项目合作的投资，包括：1.用于提升集团的研发知识、开发集团的城建云及购买软件以提高集团的BIM技术的应用能力；2.用于加强集团在EPC承包模式下的设计能力；

　　五是，用作为营运资金及其他一般企业用途拨资。