富力地产(02777.HK)附属拟发行3亿美元优先票据
来源： 互联网
作者：佚名
摘要： 互联网1月18日丨富力地产(02777.HK)公布，2019年1月18日，公司间接全资附属怡略有限公司(发行人)、公司、富力香港及其他附属公司担保人与高盛(亚洲)有限责任公司、中信里昂证券、瑞信、德意
互联网1月18日丨富力地产(02777.HK)公布，2019年1月18日，公司间接全资附属怡略有限公司(发行人)、公司、富力香港及其他附属公司担保人与高盛(亚洲)有限责任公司、中信里昂证券、瑞信、德意志银行、申万宏源(000166,股吧)证券(香港)有限公司及香江金融就票据发行订立认购协议。
发行人将发行2022年到期(除非根据票据条款提早赎回)本金额3亿美元9.125%优先票据。票据发行价将为票据本金额99.633%，票据将按年利率9.125%计息。
票据将由富力香港、其他附属公司担保人及任何未来合营附属公司担保人以共同及个别基准提供无条件及不可撤销担保。就票据发行而言及为协助发行人及富力香港履行各自于票据项下的责任，公司将订立维好契约及股权购买承诺。
集团拟将票据发行所得款项净额主要用于离岸再融资。预期票据将由惠誉评级评为“BB-”。
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