联想控股(03396.HK)拟发行6.75亿美元可换股债 兑换价溢价约40%

　　互联网1月16日丨联想控股(03396.HK)宣布，于2019年1月15日，公司附属公司联想集团与联席牵头经办人及副经办人订立认购协议，据此，联想集团有条件同意发行本金总额6.75亿美元的可转换债券，年利率3.375%。

　　每股兑换价为7.99港元，较1月15日收市价5.71港元溢价约40.0%，假使悉数获转换，债券将可转换为6.62亿股联想集团股份，占经扩大后股本约5.23%。

　　联想集团拟将提呈发售债券所得款项净额用于偿还联想集团于2019年到期4.700%优先无抵押票据及一般公司用途。

　　假设债券按初步转换价获悉数转换及联想集团未有发行新联想集团股份，公司持有联想集团股权占比将稀释约1.52%，由占比约29.10%稀释至占已扩大联想集团股本约27.58%，联想集团将仍为公司的附属公司。该稀释将视作公司出售联想集团1.52%股份权益。