力宝华润(00156.HK)旗下APGL拟作价12.48亿港元售新加坡及马来西亚快流量消费品等业务

　　互联网12月21日丨力宝(00226.HK)与力宝华润(00156.HK)联合公布，2018年12月21日，力宝华润间接非全资附属APGL，拟向DKSH Singapore及DKSH Malaysia出售APM、CM及APMSB各自全部已发行股份，总初步代价约2.18亿坡元(约12.48亿港元)，可作出调整。该等出售公司及其附属公司主要在新加坡及马来西亚从事批发分销以及制造食品及相关快流量消费品。

　　预期出售事项将产生力宝华润集团应占非经常性收益约3.44亿港元，而力宝集团应占非经常性收益约2.58亿港元出售事项所得款项净额目前拟将全部用于力宝华润集团的一般企业用途，具体而言，APGL拟重新分配出售投资所得款项，在增长及扩展其余下业务的同时，物色更加符合其策略的投资及收购活动，并于高增长行业及业务寻求与有实力品牌合作的机遇。

　　力宝及力宝华润各自已向联交所申请，自2018年12月24日上午9时正起恢复各自的股份于联交所买卖。

　　APGL集团拟集中于其余下的业务部分及发展自家品牌，以缔造更佳的投资回报。拟将部分出售事项所得款项净额重新分配，并投资于扩充APGL集团烘焙产品制造业务以及APGL集团的食品零售业务，投资将涉及于马来西亚兴建食品厂及发展／改善APGL集团经营的美食广场及自营摊位。

　　公告称，该等出售公司主要于新加坡及马来西亚从事批发分销以及制造食品及相关快流量消费品(例如以“SCS”及“Buttercup”等自家品牌的牛油、人造牛油及相关糖果产品)。过去数年，该等出售公司录得强劲财务增长，现已覆盖近10000个分销点，于新加坡及马来西亚市场管理逾150个国际消费食品品牌。

　　该等出售公司的财务及市场表现已获市场参与者认可，引起策略参与者的兴趣。该等策略参与者重视该等出售公司在零售及食品服务渠道中的市场领先地位以及如“SCS”及“Buttercup”等市场领先品牌的实力。

　　然而，鉴于力宝华润集团的可用资源及其动用有关资源创造最大回报的未来业务计划，力宝及力宝华润各自的董事会认为，因该等出售公司的进一步增长将(例如)涉及分配大量资源进入新市场，而此并不符合力宝华润集团投资于带来更佳回报的投资的业务策略，故向该等出售公司进一步注入大量资源并不符合彼等各自的业务计划及策略。

　　为回应各方对该等出售公司策略性股权的积极接触，APGL进行一项正式程序收集潜在买家兴趣，并收到多项要约。自DKSH Holding接获的要约具吸引力，并反映业务增长潜力的溢价以及可自规模经济增长的单一平台取得的协同效应。此外，DKSH Holding的往绩记录、资源、历程及投资承诺能为该等出售公司再进入另一增长阶段，而APGL由于缺乏可作比较的区域规模，在并无承诺投入大量资源的情况下，无法加以配合。

　　完成后，APGL集团余下的食品业务将主要包括制造烘焙产品、于新加坡及马来西亚经营美食广场以及于新加坡及香港经营面包店、咖啡店及餐厅连锁店的食品零售业务。