兖煤澳大利亚(03668.HK)国际发售获适度超购 预期12月6日上市

　　互联网12月5日丨兖煤澳大利亚(03668.HK)发布公告，全球发售59,441,900股，其中香港发售1,157,100股，国际发售58,284,800股；发售价每股23.48港元；预期2018年12月6日上市。

　　公告显示，香港公开发售认购不足，认购合共1,157,100股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份的约0.19倍。

　　国际发售项下初步提呈的发售股份获适度超额认购，发售股份的最终数目为58,284,800股发售股份，相当于任何超额配股权获行使前全球发售的发售股份总数约98.1%。国际发售中已超额分配8,916,200股股份，该超额分配将通过行使超额配股权，于二级市场按不超过发售价的价格购买股份，透过借股协议或结合上述方式进行。

　　据悉，基石投资者已认购13,338,100股发售股份，相当于根据全球发售提呈的发售股份总数约22.44%或紧随全球发售完成后公司已发行股本总数约1.01%(假设超额配股权并无获行使)。

　　此外，所得款项净额估计约为11.83亿港元。其中，约48%用于偿还债务；约30%用于潜在收购拨资；约12%用于为收购非法团莫拉本合营企业额外4%的权益提供资金；约10%将用作营运资金及一般企业用途。