中集集团(02039.HK)2018年可续期公司债券(第一期)的最终票面利率确定为4.85%
摘要: 互联网12月3日丨中集集团(000039,股吧)(02039.HK)公布,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1858号文核准,公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币120亿元的公
互联网12月3日丨【中集集团(000039)、股吧】(000039,股吧)(02039.HK)公布,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1858号文核准,公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币120亿元的公司债券,采用分期发行模式。本期发行为本次债券项下第一期债券,债券名称为“中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)”(以下简称“本期债券”)。本期债券发行总规模为人民币20亿元。
本期债券以每M计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延续1个重定价周期(即延续M年)或在该周期末到期全额兑付该期债券。M为3年。
发行人和主承销商于2018年12月3日在网下向合格投资者进行了簿记建档,根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券最终票面利率为4.85%。
发行人将按上述票面利率于2018年12月3日-2018年12月5日面向合格投资者网下发行。
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