麦格理:首予中教控股(00839.HK)“跑赢大市”评级 目标价14.05港元
摘要: 互联网12月3日丨麦格理发表报告,首予中教控股(00839.HK)“跑赢大市”评级,目标价看14.05港元,相当于2019年市盈率预测29倍,仍有29%潜在上行空间。该行预期,集团2018至21年盈利
互联网12月3日丨麦格理发表报告,首予中教控股(00839.HK)“跑赢大市”评级,目标价看14.05港元,相当于2019年市盈率预测29倍,仍有29%潜在上行空间。
该行预期,集团2018至21年盈利年复合增长率达35%,主因并购动力强劲,估计入学率自然增长CAGR达4.3%,现有学校学费CAGR平均增幅4.4%。该行指,集团估值高于行业平均市盈率预测13.9倍,出现溢价主要反映学校具质素,地理优势及潜在并购。
中教控股(00839.HK)现报11.08港元,涨2.03%,暂成交2075.6万港元,最新总市值223.84亿港元。
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