大行评级丨麦格理:首予石药集团(01093.HK)“跑赢大市”评级 目标价25.39港元
摘要: 互联网11月26日丨麦格理报告指,石药集团(01093.HK)过去一段时间股价表现较为稳健,今年至今行业股价中位数跌19%;石药则逆升5%。该行相信未来十二个月将可持续。市场对石药管理之观感亦有改善,
互联网11月26日丨麦格理报告指,石药集团(01093.HK)过去一段时间股价表现较为稳健,今年至今行业股价中位数跌19%;石药则逆升5%。该行相信未来十二个月将可持续。市场对石药管理之观感亦有改善,虽石药并非国企,惟管理层具经验及有来自国企背景,令到企业轻易地获得资本和政府联系,同时享受私人公司的灵活性。首予石药评级“跑赢大市”,目标价25.39港元,并认为来自重点产品恩必普的盈利可作为石药研发费用,未来有望成为内地利润率最高药企,料今明两年恩必普将占石药核心利润分别40%及38%,贡献该行目标价之51%。石药集团(01093.HK)现报16.14港元,涨1.51%,暂成交2.22亿港元,最新总市值1006.87亿港元。
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