智通港股早知道5月21日 外围利好迅速扭转市场悲观情绪

　　【智通观点】 　　1. 中美贸易纠纷超预期，快速出现转机，反而是欧洲、日本、印度、北美等地和美国的谈判并不顺利，包括以上各方提出的贸易反制措施，也说明中美之间更多是贸易问题，而不是针对。这也是智通App一直强调的。对于市场来说，担忧情绪会快速释放并推升恒指至少上一个台阶，关键是普涨之后的做法。首先，恒指受到汇率的影响很大，在美元指数走强的情况下，欧美资金配置港股的动力相应减弱。其次，A股近期走势实际上比港股要强，后期也更看好，所以南下资金的量是否有保障也比较难说，港股更多是外溢，所以可能会有所滞后。

　　2. 行业方面还是需要看中美达成“停战”共识之后的影响，CPI上行的压力减缓，但是后续必然有大量的进口美国的优势产业。官媒说得很清楚，油气+农产品(000061)(000061,股吧)+高科技产业，所以其实这些领域相应受到的影响也会比较大。如果延展开来非常有意思，比如原油，中信有一个观点很值得思考，若中国大量进口美国油气资源，那么OPEC和俄罗斯的油气定价权就有了变化，进而可能会弱化减产的动力。油气的价格的上行趋势可能会遭到破坏。原油如此，芯片、能源这种重要领域对于海外的依赖反而会推动国内进一步的投入，高科技和新能源反而受益。篇幅有限，后续逐步解读。

　　3. 环保，近期环保行业明显受到顶层的关注，包括危废、水处理将是重点。之前也提过，随着PPP项目清库逐步完成，落地率提升，环保订单将会逐步释放。该行业的公司比如东江环保(002672) (00895)值得关注。

　　【公司要闻】

　　1. 中国能源建设(03996)建设的三代核电AP1000全球首堆三门核电1号机组装料获批;承建的巴基斯坦H级燃机循环电站完成168试运行;建设的越南永新电厂620兆瓦机组并网成功

　　2. 绿色动力环保(01330)A股IPO获中国证监会核准

　　3. 联华超市(00980)斥2787.29万元购联华电子商务余下9.09%股权

　　4. 众安在线(06060)前4个月原保险保费收入约30.54亿元

　　5. 汇丰控股(00005)5月17日耗资2.21亿港元回购286.81万股以注销

　　6. 信义玻璃(00868)5月18日斥9931.7万港元回购916.2万股

　　7. 京信通信(02342)5月18日耗资1521.99万港元回购1096.4万股

　　8. IGG(00799)5月18日斥1369.6万港元回购110万股

　　9. 爪哇控股(00251)5月18日耗资1324万港元回购106万股

　　10. 利福中国(02136)5月18日耗资740万港元回购191万股

　　11. 宝业集团(02355)5月18日斥688.1万港元回购121万股H股

　　12. 中国全通(00633)5月18日斥597.12万港元回购341.6万股

　　13. 中州证券(01375)5月18日耗资约1487.4万港元回购506.7万股H股

　　14. 数码通电讯(00315)5月18日斥141万港元回购17万股

　　15. 中电光谷(00798)5月18日耗资129万港元回购202万股

　　16. 华章科技(01673)拟合作建设乌镇互联网小镇

　　【财报速递】

　　1. 三一国际(00631)一季度纯利1.72亿元 同比增长139.9%

　　2. 中国生物制药(01177)首季股东应占溢利增长33.2%至7.7亿元 每股派息2港仙

　　3. 青岛港(06198)一季度归属股东净利润增长22.46%至9.33亿元

　　4. 中国再保险(01508)：大地财险前4个月保费收入增21%至149.12亿元

　　5. 云游控股(00484)预期上半年扭亏为盈

　　6. 国泰航空(00293)4月载客量同比减少0.8% 货物及邮件运载量升6.7%

　　【行业信息】

　　1. 【止战!中美就经贸磋商发表联合声明】中美两国19日在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明：双方同意，将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差。为满足中国人民不断增长的消费需求和促进高质量经济发展，中方将大量增加自美购买商品和服务。这也有助于美国经济增长和就业。双方同意有意义地增加美国农产品和能源出口，美方将派团赴华讨论具体事项。双方就扩大制造业产品和服务贸易进行了讨论，就创造有利条件增加上述领域的贸易达成共识。双方高度重视知识产权保护，同意加强合作。中方将推进包括《专利法》在内的相关法律法规修订工作。双方同意鼓励双向投资，将努力创造公平竞争营商环境。双方同意继续就此保持高层沟通，积极寻求解决各自关注的经贸问题。

　　2. 【中国国际广播电台：中方将大幅度从美国购买农产品、石油和清洁能源、高科技产品】平等互利、共享发展中美联合声明共六条，并没有列明双方的交易清单、金额，文字少的信息反而内涵令人想象，“双方同意，将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差”，“双方就扩大制造业产品和服务贸易进行了讨论，就创造有利条件增加上述领域的贸易达成共识”，等等。这意味着，中方将大幅度从美国购买商品和服务，其中包括美国农产品、石油和清洁能源、高科技产品。未来15年，中国预计将进口24万亿美元商品，为包括美国在内的各国提供更多机遇。

　　3. 【新华社：全国生态环境保护大会释放四大新信号】19日闭幕的全国生态环境保护大会对加强生态环境保护、打好污染防治攻坚战作出部署，动员全党全国全社会一起动手，推动我国生态文明建设迈上新台阶。这次重要会议传递出四大新信号。六大原则：指明新时代推进生态文明建设方向;一个重大判断：推动生态环境保护发生历史性转折性全局性变化。自然资源部土地整治中心副主任郧文聚说，要从资源开发利用、消耗消费上进行源头治理，不能头疼医头、脚疼医脚，要真正转变社会生产方式和生活方式;两个阶段目标：通过加快构建生态文明体系建成美丽中国。一个优先领域：解决突出生态环境问题。

　　4. 【住房城乡建设部重申：坚持房地产调控目标不动摇、力度不放松】近日，针对近期部分城市房地产市场出现过热苗头，投机炒作有所抬头等情况，住房城乡建设部印发通知，重申坚持房地产调控目标不动摇、力度不放松，并对进一步做好房地产调控工作提出明确要求：加快制定实施住房发展规划、抓紧调整住房和用地供应结构、切实加强资金管控、大力整顿规范市场秩序、加强舆论引导和预期管理、进一步落实地方调控主体责任。北京、上海、广州、深圳等16个城市要探索推动供地主体多元化，6月底前提出并上报具体实施方案。

　　5. 【发改委：近期将采取增产量、增产能等9项措施促市场煤价回归合理区间】国家发展改革委经济运行调节局负责人回应煤价上涨新华社记者安蓓国家发展改革委经济运行调节局负责人18日说，当前煤炭供需形势总体平稳，供给和运力均有保障，煤炭价格大幅上涨没有市场基础。有关部门将采取一系列措施，引导市场煤价回归并稳定在合理区间。警惕动力煤期货价格盲目拉高带来市场风险，近期将采取增产量、增产能、增运力、增长协、增长协等9项措施促市场煤价回归合理区间。

　　6. 【进口量大幅下滑 废纸价格急速上涨】近期废纸价格急速上涨，抢收废纸成为热潮。一位纸业上市公司高管表示，废纸是造纸业很重要的原材料，在进口废纸量呈现断崖式下滑的情况下，所有纸企都在抢购废纸，这是废纸价格走高的最主要原因。此外，目前已经有多家大型纸厂发出停机检修通知以调节库存。

　　7. 【交通运输部：推动取消高速公路省界收费站】交通运输部公路局副局长孙永红18日表示，要推动取消高速公路省界收费站，利用高速公路电子不停车收费(ETC)等新的信息技术，通过提高车辆通行效率，达到降低物流成本的目的。(新华社)

　　8. 【农业农村部：部分地区猪价出现反弹迹象 专家提醒养猪场户应顺势出栏不可盲目乐观】最近，猪价总体止跌企稳，部分地区生猪价格出现反弹迹象。但是专家分析，猪价总体仍处于下行通道，短期大幅反弹的可能性不大，还不能太乐观。下一步，农业农村部将着力加强信息监测和形势解读，指导养猪场户合理安排生产。

　　【资金流向】

　　上一交易日

　　港股通(沪)每日额度420亿元剩余415.84亿元，占比99%;

　　港股通(深)每日额度420亿元剩余412.72亿元，占比98.3%。

　　【主要股东增减持】

　　摩根大通于周二(15日)增持中升控股(00881)5192万股或2.29%，每股作价23.94元，总值12.4亿元，最新持股量增至5.8%。

　　花旗集团于周二(15日)增持SPDR金ETF(02840)114万股或0.39%，每股作价123.78元，总值1.41亿元，最新持股量增至8.2%。

　　摩根大通于周二(15日)增持三生制药(01530)501万股或0.2%，每股作价20.27元，总值1.01亿元，最新持股量增至7.06%。

　　贝莱德于周二(15日)增持潍柴动力(000338) (02338)222万股或0.11%，每股作价9.63元，总值2142万元，最新持股量增至10.04%。

　　贝莱德于周二(15日)增持华电国际(600027) 电力(01071)574万股或0.33%，每股作价3.33元，总值1913万元，最新持股量增至5.25%。

　　FMR于周二(15日)减持阅文集团(00772)34万股或0.04%，每股作价68.78元，总值2329万元，最新持股量降至4.98%。

　　摩根大通于周二(15日)减持华电国际电力(01071)1348万股或0.79%，每股作价3.33元，总值4490万元，最新持股量降至5.41%。

　　澳洲联邦银行于周三(16日)减持ASM太平洋(601099) (601099,股吧)(00522)99万股或0.25%，每股作价105.56元，总值1.05亿元，最新持股量降至5.98%。

　　摩根大通于周二(15日)减持长和(00001)639万股或0.17%，每股作价90.48元，总值5.78亿元，最新持股量降至5.92%。

　　【大行评级】

　　大摩：升港灯(02638)目标价至7元 评级“与大市同步”

　　小摩：上调药明生物(02269)目标价至110元 评级“增持”

　　小摩：降德昌(00179)目标价至34元 评级“增持”

　　花旗：伟易达(00303)业绩逊预期 目标价降至90元

　　花旗：中石油(00857)上游业务可受惠油价 目标价7元

　　大和：上调粤海投资(00270)目标价至14.7元 评级“买入”

　　大和：上调新奥能源(02688)目标价至85元 评级“跑赢大市”

　　大和：升北京控股(00392)目标价至45.6元 评级“跑赢大市”

　　大和：上调华润燃气(1193)目标价至29.4元 评级“持有”

　　大和：上调港华燃气(01083)目标价至8.5元 评级“跑赢大市”

　　【交易闹铃】

　　天源集团(06119)、佰悦集团(08545)、骏码科技(08490)5月21日招股。

　　璋利国际(01693)、百盛集团(03368)、华厦置业(00278)5月21日公布业绩。

　　鹰美(02368)、丽珠医药(01513)、香港食品投资(00060)、中国三江化工(02198)、互娱中国(08081)、第一视频(00082)、中国油气控股(00702)5月21日召开股东大会。

　　中国华融(02799)、域高金融(08340)、骏杰集团控股(08188)、骏杰集团控股(08188)、景瑞控股(01862)、永利地产发展(00864)、汇贤产业信托(87001)5月21日派息。

　　金嗓子(06896)、中州证券(01375)、自动系统(00771)、自动系统(00771)、中远海运港口(01199)、紫金矿业(601899) (02899)、明梁控股(08152)、高伟电子(01415)、恒安国际(01044)、载通(00062)、李氏大药厂(00950)、亚洲金融00662)、碧桂园(02007)、恒智控股(08405)、中石化炼化工程(02386)、泰和小贷(08252)、巨腾国际(03336)、冠捷科技(00903)、中国光大国际(00257)5月21日除净。

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