智通港股早知道4月30日

　　【智通观点】 　　1. 资管新规靴子落地，各大券商都已经通过电话会议或者报告的方式来解读，普遍观点还是认为就内容来说，比想象中的要温和，具体不再赘述。与此同时，邮储银行、招行、农行、光大、民生等多家银行也公布了一季度的业绩情况，普遍来说，利润增速的表现差强人意，但普遍的不良率下降还是很明显的。宏观上的配合加上一季度数据较好，都内银股带来预期上的一些反转。尤其值得关注的是邮储银行(01658)，各项数据表现极好，尤其是不良率，在各个银行中最低。

　　2. 中国物流资产(01589)被京东入股，溢价发行加上京东的影响力，预计将会对短期走势产生巨大影响。只是从该公司的盈利模式来看，租金收入占利润的比例较小，而物业的公允价值变动对利润有很大的影响，京东入股对于公司的影响可能比较长期，短期实际影响不大。

　　3. 在众多公布业绩的公司中，除了上面说到的银行之外，有几家公司的业绩表现不错。华能国际(600011) (600011,股吧)电力一季度利润增57倍至6.87亿元，利润实际上并未大超预期，只是公司底部确认，只是若想突破，仍然需要电价上的配合。中石油、南航的数据也是可圈可点。只是目前很多公司在目前的市场环境下，很难走出趋势性行情。

　　4. 另外，如果将现在市场比较关注的个股分类，可以简单分为三类：医药、零售等强防御性的个股;成长性较好，但是受到外围影响较大的成长性个股，代表是科技股;第三类则是中低单位数的低估值，一季度业绩超预期的个股，如银行。市场明显青睐最后一种，调整比较充分，但是在目前的市场环境下，预计也很难走出趋势性的行情。第二类个股维持之前进入底部区域的判断，但第一类个股反而需要注意避险而估值调整的可能。

　　【公司要闻】

　　1. 中国物流资产(01589)为引入战略股东 向京东溢价5.66%发行3.21亿股

　　2. 中国平安(601318) (02318)：对造谣行为谴责 已向公安机关报案

　　3. 联发科首席执行官蔡力行表示，台湾当局已要求联发科停止向中兴通讯(000063) (00763)出售芯片。并表示正申请对中兴出口许可，向中兴停售芯片系误读 申请出口许可乃惯例

　　4. 粤海置地(00124)斥20.43亿元收购广州两物业开发项目

　　5. 龙光地产(03380)以28.22亿元收购龙光骏景余下28.6%股权

　　6. IGG(00799)4月27日耗资3380.468万港元回购295.7万股

　　7. 中州证券(01375)4月27日耗资1025.858万港元回购339.1万股

　　8. AV CONCEPT HOLD(00595)4月27日耗资363.4万港元回购727.8万股

　　9. 宝业集团(02355)4月27日斥188.92万港元回购36.2万股H股

　　10. 中民控股(00681)4月27日耗资155万港元回购1294万股

　　【财报速递】

　　1. 华电国际(600027) 电力(01071)一季度净利增57倍至6.87亿元

　　2. 未考虑拒绝令的影响 中兴通讯(00763)首季股东应占净利增39%至16.87亿元

　　3. 中国建材(03323)一季度净利增3.8倍至9.08亿元

　　4. 大唐新能源(01798)一季度归属股东净利润增长3.7倍至5.85亿元

　　5. 中联重科(000157) (000157,股吧)(01157)首季股东应占净利润大增3.45倍至3.77亿元

　　6. 洛阳钼业(603993) (03993)首季扣非净利润大增170.94%至15.58亿元 预期中期业绩大幅增加

　　7. 郑煤机(601717) (601717,股吧)(00564)一季度净利1.53亿元 同比增长106.51%

　　8. 中国太保(601601) (601601,股吧)(02601)一季度净利润增长87.6%至37.51亿元

　　9. 中国石油(601857) (00857)一季度归属股东净利润增长78.1%至101.53亿元

　　10. 南方航空(600029) (01055)一季度净利25.44亿元 同比增长64.13%

　　11. 中国宏桥(01378)：山东魏桥铝电一季度净利润增长64.6%至17.81亿元

　　12. 潍柴动力(000338) (02338)一季度归属股东净利润增长62.69%至19.2亿元

　　13. 中再保(01508)首季净利润2.89亿元 同比增长44.5%

　　14. 江西铜业(600362) (00358)一季度净利7.66亿元 同比增长41.52%

　　15. 东方电气(600875) (600875,股吧)(01072)一季度归属股东净利润增长39.65%至2.136亿元

　　16. 中船防务(600685)(600685,股吧)(00317)一季度归属股东净利润增长31.65%至2423.7万元

　　17. 复星国际(00656)：复星高科一季度净利增29.82%至3.8亿元

　　18. 华电福新(00816)一季度净利增长27%至6.59亿元

　　19. 兖州煤业(600188) (600188,股吧)(01171)一季度归属股东净利润增长25.49%至22.27亿元

　　20. 上海电气(601727) (02727)首季股东应占净利润增长22.55%至6.57亿元

　　21. 中银香港(02388)首季经营溢利按年上升21.3%至103.96亿港元

　　22. 中国中铁(601390) (00390)一季度净利31.97亿元 同比增长21.92%

　　23. 中煤能源(601898) (01898)首季净利同比增长20.5%至14.11亿元

　　24. 邮储银行(01658)一季度净利增19.64%至165.05亿元 不良贷款率仅0.7%

　　25. 中国铁建(601186) (01186)一季度归属股东净利润增长18.86%至34.22亿元

　　26. 北京汽车(01958)一季度归属股东净利润增长17.5%至15.95亿元

　　27. 人保(01339)：人保财险首季净利润54.03亿元 同比增长17.4%

　　28. 宁沪高速(600377) (600377,股吧)(00177)一季度归属股东净利润增长15.76%至10.17亿元

　　29. 中信证券(600030) (600030,股吧)(06030)首季股东应占净利润同比增长16.91%至26.9亿元

　　30. 招商银行(600036) (03968)一季度净利增13.5%至226.74亿元 不良贷款率降至1.48%

　　31. 中化化肥(00297)附属中化化肥一季度扭亏为盈至1.06亿元

　　32. 中国交通建设(01800)一季度净利34.34亿元 同比增长9.35%

　　33. 长飞光纤光缆(06869)一季度股东应占溢利3.72亿元

　　34. 现代牧业(01117)：现代牧业(集团)一季度扭亏为盈 归属股东净利润为294.4万元

　　35. 中国太平(00966)：太平人寿首季净利润33.52亿元 环比增长55.1%

　　36. 浙商银行(02016)一季度净利润35.02亿元

　　37. 中远海能(600026)(01138)一季度业绩由盈转亏8488.4万元

　　38. 中远海控(601919)(01919)一季度净利1.8亿元

　　39. 中国财险(02328)首季净利润54.03亿元 同比增长17.4%

　　40. 中国中冶(601618) (601618,股吧)(01618)一季度归属股东净利润增长15.2%至16.6亿元

　　41. 招金矿业(01818)一季度股东应占溢利同比增长约11.48%至1.34亿元

　　42. 东方海外国际(00316)一季度总货运量上升7.5%

　　43. 上海医药(601607) (601607,股吧)(02607)首季扣非后净利润增长6.08%至9.96亿元 毛利率上升2.62个百分点

　　44. 农业银行(601288) (601288,股吧)(01288)一季度净利润增长5.85%至590.4亿元

　　45. 光大银行(601818) (601818,股吧)(06818)一季度净利增5.5%至90.51亿元

　　46. 民生银行(600016) (600016,股吧)(01988)一季度净利149.42亿元 同比增长5.23%

　　47. 重庆农村商业银行(03618)首季股东应占净利润增5.24%至25.56亿元

　　48. 中国银行(601988) (03988)一季度净利490亿元 同比增长5.04%

　　49. 复星医药(600196) (600196,股吧)(02196)首季扣非后净利润同比增1.72%至5.27亿元

　　50. 中国忠旺(01333)一季度净利增4%至5.35亿元

　　51. 工商银行(601398) (01398)一季度净利788.02亿元 同比增长3.98%

　　52. 中国能源建设(03996)一季度净利下降1.06%至6.83亿元

　　53. 中国神华(601088) (01088)一季度净利减少5.7%至122.03亿元

　　54. 远洋集团(03377)：远洋地产2017年净利减少0.8%至50.39亿元

　　55. 国泰君安(601211)(02611)一季度净利22.59亿元 同比下滑11.85%

　　56. 中集集团(000039) (000039,股吧)(02039)一季度净利减少12.44%至4.46亿元

　　57. 中远海发(601866)(02866)一季度净利2.81亿元 同比减少19.23%

　　58. 比亚迪(002594) 股份(01211)一季度净利减少83% 预计上半年净利减少70.98%至82.59%

　　59. 大悦城地产(00207)首季合同销售额10.44亿元 同比减少47.7%

　　60. 大众公用(600635) (600635,股吧)(01635)一季度净利2782万元 同比减少78%

　　61. 中海油田服务(02883)一季度亏损扩大17%至6.51亿元

　　【行业信息】

　　1. 【重磅!央行等部委发布资管新规】央行、证监会等4部委联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》。《意见》按照产品类型统一监管标准，从募集方式和投资性质两个维度对资产管理产品进行分类，分别统一投资范围、杠杆约束、信息披露等要求。坚持产品和投资者匹配原则，加强投资者适当性管理，强化金融机构的勤勉尽责和信息披露义务。明确资产管理业务不得承诺保本保收益，打破刚性兑付。严格非标准化债权类资产投资要求，禁止资金池，防范影子银行风险和流动性风险。分类统一负债和分级杠杆要求，消除多层嵌套，抑制通道业务。加强监管协调，强化宏观审慎管理和功能监管。《意见》坚持防范风险与有序规范相结合，合理设置过渡期，给予金融机构资产管理业务有序整改和转型时间，确保金融市场稳定运行。

　　2. 【中国PPP管理库清退1160个项目涉及投资额1.2万亿元】中国财政部政府和社会资本合作(PPP)中心28日公布，自2017年12月至2018年3月末，全国PPP综合信息平台已累计清理管理库项目1160个，累计清减投资额1.2万亿元人民币。

　　3. 【纸企5月涨价函频发 淡季不淡态势明显】5月已有多家龙头纸企发布涨价函，将纸价推向新高，但与此同时，停机函也开始显现。APP5月2日起PM4#、PM6#机陆续开始停机。亚太森博5月1日起针对旗下全线品牌复印纸上涨200元/吨。晨鸣集团4月16日起静电复印纸系列产品上调200元/吨。岳阳林纸(600963) (600963,股吧)5月1日起自主品牌静电复印纸上调100-250元/吨。(天章纸品)

　　4. 【4月废旧黄板纸价格暴涨八成】据99废纸之家的信息整理出了2018年4月26日-4月27日全国32家造纸厂的最新废纸收购价，所有纸企都不约而同地上调了废纸价，幅度在30-180元/吨。据卓创资讯监测，废纸全国均价近期波动较大，处于震荡上涨状态，26日废纸价格2722.07元/吨，上涨0.11%。而4月废旧黄板纸的全国月均价更是暴涨八成。

　　5. 【财政部调整抗癌药增值税：减按3%征收进口环节增值税】财政部、海关总署等四部门发布通告称，自2018年5月1日起，增值税一般纳税人生产销售和批发、零售抗癌药品，可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。对进口抗癌药品，减按3%征收进口环节增值税。

　　6. 【全国钢价均价涨破4100元 废钢开启上扬】28日全国钢坯市场价格趋强调整。唐山、山东、江苏涨20元/吨，其他地区暂稳今日钢市趋高调整，钢坯成交一般，下游成品材价格趋高调整。

　　7. 【美国石油钻井机连增四周】美国至4月27日当周石油钻井数增加5台，至825台。天然气钻井数增加3台，至195台;总钻井数增加8台，至1021台。

　　8. 【一季度全国铁路完成货运量9.84亿吨 同比增长7.7%】据有关部门统计，一季度全国铁路累计完成货运量9.84亿吨，同比增长7.7%。3月份全国铁路完成货运量3.4亿吨，同比增长5.6%。此外，3月份，中国物流与采购联合会发布的中国物流业景气指数为53.4%，比上月回升3.4个百分点。

　　9. 【伦铝上周跌超9% 约创七年最大单周跌幅】LME期铝收跌2.2%，报2225美元/吨，本周累跌逾9%，约创2011年以来最大单周跌幅。

　　10. 【5月1日起部分化工产品价格要上涨】受原材料价格持续上涨压力影响，5月1日起，有一批企业将要上调产品价格。浙江光华科技(002741)(002741,股吧)股份有限公司所有聚酯产品5月1日起在原有价格的基础上上调500元/吨。霸州市金昌环保材料有限公司宣布：所有客户2018年5月1日前未将2017年春节前所欠尾款的客户一律停供产品。湛新树脂(上海)有限公司决定5月1日起开始对产品到货价格实施上涨政策。

　　【资金流向】

　　港股通通道关闭，5月2日(周三)恢复。

　　【主要股东增减持】

　　新地(00016)于昨日(26日)获董事郭基辉增持新地11万股，每股作价121.3632元，总值1335万元，最新持股量增至22.12%。

　　ASM太平洋(601099) (601099,股吧)(00522)于本周一(23日)被富达国际减持167万股或0.41%，每股作价112.3257元，总值1.88亿元，最新持股量降至4.6%。

　　北京首都机场(00694)于本周二(24日)获贝莱德增持1272万股或0.68%，每股作价11.107元，总值1.41亿元，最新持股量增至7.48%。

　　中国建材(03323)于本周二(24日)获贝莱德增持2170万股或0.75%，每股作价8.728元，总值1.89亿元，最新持股量增至8.53%。

　　北京汽车(01958)于昨日(26日)获新加坡政府投资增持768万股或0.37%，每股作价7.261元，总值5576万元，最新持股量增至5.13%。

　　【大行评级】

　　瑞银：予中远海运港口(01199)“买入”评级 目标价9.9元

　　美银美林：予建设银行(601939) (00939)“买入”评级 目标价9.1元

　　美银美林：予中石化(00386)“买入”评级 目标价8元

　　大摩：予中国平安(02318)“增持”评级 目标价100元

　　汇证：予金沙中国(01928)“买入”评级 目标价53.5元

　　野村：予国寿(02628)“买入”评级 目标价35.64元

　　瑞信：予美高梅中国(02282)“优于大市”评级 目标价25.5元

　　野村：予国药控股(01099)“中性”评级 目标价41元

　　瑞银：予石药集团(01093)“买入”评级 目标价26.4元

　　美银美林：予长建(01038)“买入”评级 目标价81元

　　大和：予中国中车(601766)(601766,股吧)(01766)“优于大市”评级 目标价7.5元

　　德银：予龙源电力(00916)“买入”评级 目标价7.9元

　　【交易闹铃】

　　HPC HOLDINGS(01742)、澳洲成峰高教(01752)、全达电器集团控股(01750)4月30日正在招股;

　　宇华教育(06169)、亚洲水泥(中国)(00743)、CHAMPION TECH(00092)、宝德科技集团(08236)、MAYER HOLDINGS(01116)、看通集团(01059)、天业节水(00840)、鼎和矿业(00705)4月30日公布业绩。

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