智通港股早知道4月13日

　　【智通观点】 　　1.玖龙纸业(02689)停货预示涨价，之前也有提过玖龙纸业，股价表现并不好。其实这个也和昨天提到的水泥一样，有短期因素扰动，但是行业格局决定中长期走势。尤其是相对成熟行业，也许收入上的变化不是很大，但是利润的弹性要比收入大得多。不仅是包装纸，文化纸也是一样，但一个是竞争格局问题，一个是进口配额等外部因素的影响造成细分行业略有差别。拥有提价能力本身就是企业实力的体现。

　　2.额外说说必须消费，提价和消费能力提升是必须消费品的核心逻辑。昨日的莎莎国际(00178)公布四季度零售及批发业务营业额增长14.4%，和超预期的安踏一样，近期消费品股票因为其防御性和超预期的增长受到市场的青睐。根据最新了解的数据，之前被市场所遗忘的商场其实在不断的超出市场预期。只是这些公司经过连续上涨的估值可能有些贵了，回调之后依然是机会。不要忘记，今年国务院工作会议订的CPI目标是3%，后续涨价的空间和逻辑中期有效。

　　【公司要闻】

　　1.赌王何鸿燊退任澳博控股(00880)主席拟由何超凤接任

　　2.华润置地(01109)首季耗资230.21亿元收购14幅地块

　　3.石药集团(01093)：“维宏”阿奇霉素片通过一致性评价

　　4.中国能源建设(03996)一季度新签合同额同比增4.29%至1332.27亿元

　　5.雅生活服务(03319)：南京紫竹物业承诺2020年度溢利比2017年度增约39%

　　6.北辰实业(601588) (00588)6.62亿元竞得杭州江干九堡地块

　　7.博雅互动(00434)4月12日耗资714.4万港元回购210万股

　　8.和谐汽车(03836)4月12日耗资417.37万港元回购90万股

　　9.远东发展(00035)4月12日斥135.7万港元回购30万股

　　10.北控水务集团(00371)4月12日耗资135万港元回购30万股

　　11.科通芯城(00400)4月12日耗资131万港元回购32.9万股

　　12.蓝鼎国际(00582)4月12日斥125.86万港元回购552万股

　　13.映美控股(02028)4月12日斥127.11万港元回购133.8万股

　　【财报速递】

　　1.中国建材(03323)预计一季度净利大幅增加

　　2.鞍钢股份(000898) (00347)预计一季度净利增48.74%至15.9亿元

　　3.华润置地(01109)3月总合同销售增长46.71%至174亿元

　　4.上海石油化工(00338)一季度石油产品总销售收入同比增22.5%至123.23亿元

　　5.莎莎国际(00178)第四季度零售及批发营业额增14.4%

　　6.FAST RETAIL-DRS(06288)中期纯利增长7.1%至1041.5亿日元 4月13日复牌

　　7.佳兆业集团(01638)3月份总合约销售按年增5.4%至30.57亿元

　　8.九兴控股(01836)一季度收入减少4%至2.946亿美元及一名美国客户提交破产

　　保护

　　【行业信息】

　　1.【玖龙纸业停货预示即将涨价 5-6月份文化纸涨价函袭来】泸州老窖(000568) (000568,股吧)4月9日停单通知透露，接到玖龙纸业停货通知，这正是公司准备涨价的前期准备。此外，多家龙头纸企发出涨价函：达伯埃6月1日起，Double A旗下全系列产品复印纸价格，由泰国曼谷离港的货柜上调200元/吨。亚太森博5月1日起，代加工复印纸产品价格上调200元/吨。APP 5月1日起，对复印纸产品(含进口品)价格做出调涨。(纸点)

　　2.【三部委印发智能网联汽车道路测试管理试行规范】工信部、公安部、交通部三部委印发《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》，要求相关主管部门可以根据当地实际情况，制定实施细则，具体组织开展智能网联汽车道路测试工作。测试车辆是指申请用于道路测试的智能网联汽车，包括乘用车、商用车辆，不包括低速汽车、摩托车。5月1日起施行。

　　3.【中国联通(600050) 陈晓天：NB-IoT基站即将超过30万个】在昨日举行的“2018第二届中国信通业物联网大会”上，中国联通物联网业务部总经理陈晓天表示，中国联通物联网公司在上个月拿到了正式执照，定位中国联通对外业务、资本合作的主体，注册在南京，注册资本金4亿元，这是中国联通物联网对外合作的平台。据透露，在网络层面，中国联通已经在去年第三季度完成了NB-IoT核心网建设。到今年5月份，NB-IoT基站规模将超过30万个，基本可以做到全国覆盖。

　　4.【集邦咨询：2018年第一季钴价飙涨逾20% 锂电池面临涨价压力】根据集邦咨询新能源研究中心最新观察，钴金属价格在2018年持续走高，第一季上涨超过20%，显示原材料上涨除了受到短期的资本炒作影响，整体产业供应分布过于集中也将推升价格在中长期持续上扬。对于锂电池与新能源汽车产业来说，势必要开始逐季反映材料成本，同时也考验电池产业能否尽早调整，降低对于钴金属的依赖。

　　5.【一季度全球PC出货量6040万台 惠普第一联想第二】市场研究机构ICD周三发布的数据显示，今年一季度全球个人电脑(PC)出货量为6040万台，与去年同期持平。惠普公司一季度PC出货量为1367.6万台，位居全球排行榜首位，比去年同期的1310.8万台增长了4.3%，所占全球市场份额则从去年同期的21.7%增加到22.6%。位居第二的是联想集团，一季度PC出货量为1230.5万台，与去年同期的1230万台基本持平，全球市场份额为20.4%，与去年同期持平。

　　6.【国家邮政局：3月全国快递业务量同比增长29.9%】国家邮政局召开例行新闻发布会，发布《2018年3月中国快递发展指数报告》。数据显示，3月，快递发展规模指数为163.3，同比提高28.6%。从分项指标来看，快递业务量完成39.4亿件，快递业务收入完成484.5亿元，分别同比增长29.9%和26.6%。

　　7.【集邦咨询：预计NAND Flash二季度仍小幅供过于求 价格续跌】集邦咨询半导体研究中心表示，NAND Flash市场第一季已呈现供过于求，尽管第二季随工作天数恢复后需求有所增长，但成长力道仍偏弱，预期NAND Flash将维持小幅供过于求态势，价格方面也将持续走跌。

　　8.【一季度全国新承接船舶订单量同比增长180%】工信部数据显示，2018年1-3月，全国造船完工量853万载重吨，其中海船为302万修正总吨;新承接船舶订单量1553万载重吨，同比增长180%，其中海船为403万修正总吨。截至3月底，手持船舶订单量9369万载重吨，同比增长5.7%，其中海船为2974万修正总吨，出口船舶占总量的90.6%。1-3月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界市场份额的36.7%、60.4%和46.4%，与去年同期相比分别下降10.4个百分点、增长6.4个百分点和2.6个百分点。

　　【资金流向】

　　上一交易日

　　港股通(沪)每日额度105亿元剩余 118.82亿元，占比113.2%;

　　港股通(深)每日额度105亿元剩余 97.97亿元，占比93.3%。

　　【主要股东增减持】

　　富达国际于上周五(6日)增持莎莎国际(00178)520万股或0.17%，每股作价

　　4.5281元，总值2355万元，最新持股量增至5.03%。

　　【大行评级】

　　中金：维持安踏(02020)“推荐”评级 目标价52.62元

　　野村融创(01918)土地储备多位置优 上调目标价至50元

　　汇证：调高三一国际(00631)目标价至2.95元 评级“买入”

　　大和：预测友邦(01299)将成内地金融开放最大受益者

　　【交易闹铃】

　　东骏控股(08383)、金利通(08256)于4月13日公布业绩。

　　FAST RETAIL-DRS(06288)于4月13日复牌。

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