港股早知道11月21日

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　　【智通观点】 　　1. 太平金融牵头募集80亿港元投资协鑫新能源，募集金额80亿港元，按照公告，该募集资金会通过配发新股和可转债的形式投入公司，最高不超过股本的30%。配发新股的价格按照最近10个交易日的均价折让10%，可转债的转股价格和利息待定。根据公司的半年报，其收入增长95%，利润同比增长188%。从收入结构来说，大型地面电站占收入的57%，分布式、牧光互补、渔光互补、农光互补占43%。众所周知，分布式光伏(按照最新的政策口径，只要发电不跨城，都算是分布式发电)在下半年的装机容量不断超预期，尤其是12.30的分布式补贴高位的抢装对于公司的利润会有极大的改善。分布式光伏发电的核心是渠道，公司在该领域的布局有很好的先发优势，加上背后保利协鑫给公司作为坚实的后盾，业绩成长可期。唯一不完美的地方是折价10%发行，但智通认为若下跌，反而给予了更好的机会。

　　【公司要闻】

　　1. 太平金融拟牵头募集80亿港元投资协鑫新能源(00451)，募集资金80亿，新股的每股认购价较收市价折让10%，可转债的价格待定。

　　2. 金隅股份(601992) (601992,股吧)(02009)为尽快解决冀东水泥(000401) (000401,股吧)同业竞争问题 拟对原方案重大调整

　　3. 重庆钢铁(601005) (01053)公布重整计划 重组方受让20.97亿股股票成为第一大股东

　　4. 中远海能(600026)(01138)拟斥资36.73亿元建造7艘油轮

　　5. 微创医疗(00853)拟斥资15亿港元收购LivaNova旗下CRM业务

　　6. 中国交建(601800) (601800,股吧)(01800)：振华重工(600320) (600320,股吧)组成联合体中标11.19亿元PPP项目

　　7. 丰盛控股(00607)附属拟出售实力建业22.35%股权 预期税前亏损1.49亿港元

　　8. 龙光地产(03380)11月20日耗资4404万港元回购653.2万股

　　9. 理文造纸(02314)11月20日耗资852.33万港元回购98.4万股

　　10. WKK INTL (HOLD)(00532)11月20日耗资434.57万港元回购365.2万股

　　11. 易大宗(01733)11月20日耗资294.24万港元回购408万股

　　12. 思捷环球(00330)11月20日耗资约244.84万港元回购60.5万股

　　13. 华地国际控股(01700)11月20日耗资178.8万港元回购115.7万股

　　14. 新鸿基公司(00086)11月20日耗资178.02万港元回购36.3万股

　　15. 彩星集团(00635)11月20日耗资140万港元回购134.4万股

　　16. 中骏置业(01966)获主席黄朝阳继续增持110万股

　　17. 海螺水泥(600585) (600585,股吧)(00914)获控股股东已减持约1266.05万股A股

　　【财报速递】

　　1. 中国联通(600050) (00762)10月4G用户累计1.65亿户 净增510.3万户

　　2. 四川成渝(601107) (601107,股吧)(00107)10月通行费收入减少9.43%至2.25亿元

　　3. 中国旺旺(00151)中期净利润减少9.9%至12.74亿元

　　4. 华邦金融(03638)中期纯利同比减少23.9%至739.1万港元

　　5. L‘OCCITANE(00973)中期股东应占溢利同比减少约57.4%至1107.7万欧元

　　【行业信息】

　　1. 【今年全球半导体投资将超900亿美元】市场调研机构IC Insights在最新发布的一份报告中预计，今年全球半导体设备总投资将达到约908亿美元，而其中韩国三星电子的设备总投资可能将达到260亿美元，占比超过两成。报告具体指出，三星电子对半导体设备的投资规模有可能高于英特尔、台积电的投资总和，这是此前市场所没有料到的水平。分析人士对此表示，从长远来看，不排除三星电子大规模设备投资会给行业带来负面影响。尤其是SK海力士、镁光、东芝、英特尔等也将加入竞争行列，行业竞争或日趋激烈。

　　2. 【天然气供应形势严峻 多地天然气价格上调10%左右】随着冬季保供期来临，天然气供应形势愈发严峻，北京、青岛等多地都上调了天然气价格，幅度多在10%左右。两桶油日前都宣布，将多措并举增加今冬明春的天然气供应。业内认为，鉴于天然气供不应求这一局面，预计接下来还有更多的省市上调天然气价格。

　　3. 【创纪录!2017全国电影票房突破500亿元】国家新闻出版广电总局电影局透露，2017年，截至11月20日，全国电影票首次突破500亿元大关，创下新纪录。截至记者发稿时，2017年全国电影票房达500.2亿元，较去年同期增长15%，全国观影人次达14.48亿，较去年同期增长19%。全国总票房中，国产影片票房262亿元，占比52.4%。票房过亿元影片78部，其中国产片39部。

　　4. 【中国港口铁矿石库存再次出现增长 年底突破纪录高点的可能性增大】据上海钢之家数据，中国港口铁矿石库存过去8周中有7周出现增长，在截至上周五的一周增长0.4%至1.3848亿吨，创出了8月份以来的最高水平。照此势头，港口库存将直逼6月份创下的1.415亿吨的最高纪录。今年迄今，港口库存已累计增长22%。

　　5. 【纯电动物流车10月产量同比暴增7倍】根据工信部合格证产量统计获悉，2017年10月份，我国纯电动专用车市场共计生产各类车型13269辆，环比9月份小降6.6%，比去年同期暴增680%。这个同比增幅，只能算是今年第四高：7月份同比增幅达到1536%，创下今年为止同比最高增幅;8月份同比增长863%，9月份同比增长1003%。

　　6. 【2018年挖掘机行业预计增长10%-30%】在日前召开的2017年度中国挖掘机械行业年会上，与会专家预计，2018年挖掘机行业将保持10%-30%的稳定增长。同时，挖掘机市场呈现出新特点，行业逐步进入龙头企业竞争时代，市场集中度仍有上升空间。

　　【资金流向】

　　上一交易日

　　港股通(沪)每日额度105亿元剩余73.50亿元，占比70.0%;

　　港股通(深)每日额度105亿元剩余92.68亿元，占比88.3%。

　　板块方面：

　　上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是软件服务、保险、汽车、地产和银行，其中软件服务板块净流入20.9亿港元，保险和汽车分别流入7.4亿和5.06亿港元。

　　【主要股东增减持】

　　京基集团副总裁陈家荣于11月16日场外减持美图公司(01357)1.5亿股，每股作价11.55元，总值17.33亿元，最新持股量降至11.18%。

　　汇丰环球投资管理于11月17日减持鞍钢股份(000898) (00347)674万股，每股作价7.09元，总值4779万元，最新持股量降至4.8%。

　　贝莱德于11月15日增持上海石化(600688) (600688,股吧)(00338)766万股，每股作价4.61元，总值3531万元，最新持股量增至7.11%。

　　贝莱德于11月14日增持中国石油(601857) (00857)1786.7374万股，每股作价5.434元，总值9709.1310316万元，最新持股量增至7.06%。

　　UBS Group AG于11月13日减持泛亚国际(06128)2050万股，每股作价4.5元，总值9225.0000万元，最新持股量降至0.83%。

　　摩根士丹利于11月13日减持铁建装备(01786)874万股，每股作价2.529元，总值2210.346万元，最新持股量降至8.52%。

　　【大行评级】

　　美银美林：升高鑫零售(06808)目标价至9.1元，评级“买入”

　　瑞信：首予众安保险(06060)“中性”评级，目标价75.5元

　　麦格理：重申腾讯(00700)“优于大市”评级，目标价450元

　　小摩：上调海螺水泥(00914)评级至“增持”，目标价升至40元

　　大和：上调国泰航空(00293)目标价至12元，维持“持有”

　　【交易闹铃】

　　神州租车(00699)、周大福(01929)、南南资源(01229)、创维数码(00751)、宏安地产(01243)、SINCEREWATCH HK(00444)、WANG ON GROUP(01222)、位元堂(00897)、DYNAM JAPAN(06889)、高山企业(00616)、睿见教育(06068)、易易壹金融(00221)、十三集团(00577)、ASIA COMM HOLD(00104)、华宝国际(00336)、金山软件(03888)、御佳控股(03789)、中盈集团控股(00766)、开明投资(00768)11月21日公布业绩。