“债券通”首周 渣打助4家国内客户成功发行390亿元债券

　　2017年7月11日，上海“债券通”推出首周，共有7家公司通过“债券通”第一批发行债券，发行总额达人民币430亿元。其中，渣打银行协助中国农业发展银行、国家开发银行、中国长江三峡集团、中国铝业(601600) 公司成功发行人民币390亿元的债券，这4家公司所发行的债券占目前通过“债券通”发行债券规模的90.7%。

　　在首笔通过“债券通”发行的债券——农发行金融债中，渣打银行不仅担任（特别）承销商，并成为联席全球协调人中唯一一家外资银行。此外，渣打银行还参团了首批通过“债券通”发行的非金融企业短期融资券。

　　渣打中国企业及金融机构部总经理鲁静表示：“"债券通"为海外投资者配置境内债券提供了更多便利，将为中国债券市场引入更多的中长期投资者，从而丰富投资者的类型，降低国内发行人的融资成本。作为一家扎根中国的国际银行，渣打正把握机遇，在海内外积极推荐"债券通"业务，为国内债券发行人和境外投资者搭建良好的沟通渠道，致力于为客户提供一站式债券发行、交易、托管、结算和汇兑服务。”

　　渣打中国金融市场部总经理杨京介绍：“渣打集团在全球近70个国家拥有1，100多家网点，与美国、欧洲、非洲、亚洲以及中东地区最大的新兴市场投资者保持着紧密联系，亦是全球规模最大、最有经验的债券发起、咨询及执行平台之一。我们目前在全球有超过100位银行家专门负责债券的发行与执行，同时拥有一支资深的资本市场法律专家团队，并在香港、新加坡、伦敦和美国等地配备了14个债券承销团队。渣打银行非常重视并积极参与中国银行(601988) 间债券市场的发展，曾参与了若干单重要债券的发行，如首单主权类熊猫债、商业机构SDR计价债券、首单自贸区债券，并在熊猫债发行方面处于外资银行领先地位。”