智通港股早知道7月6日

　　智通观点

　　1. 关于人工智能，昨日李彦宏展示百度的自动驾驶汽车不仅仅改变了一些市场对于百度的看法，也将人工智能推向另一个高潮。根据媒体报道，2017年我国人工智能的投资金额将突破500亿。单就智能驾驶来说，从国际上几家巨头的测试结果仍然有待完善，而且立法的完善也需要时间，但是不可否认的是，自动驾驶是一个趋势，保守预计3年内也会进入商用阶段。北汽(01958)是百度Apollo的合作伙伴，昨日北汽同时公告与戴姆勒对北京奔驰增资50亿，涉引进电动汽车。

　　2. 关于上海推租赁住房用地，整体持有，只租不售。上海的试点意义和二三线城市的试点不一样，学习海外的租赁住房模式对增强城市的竞争力有很大的帮助，也是房地产的新尝试方向。租赁住房用地一方面还是会拉动水泥，钢铁的需求，稳定经济数据，规模扩大之后对房价也有明显的抑制作用，万科已经在这方面做了一些尝试，虽然不如传统的地产经营模式暴利，但是回报会更稳定。

　　3. 还是关于房地产，调控下房地产企业依然“抢地”，一方面是中小型房地产企业的困境，一方面是大型房地产企业凭借融资能力疯狂拿地，说明大型房地产企业的现金流状况依然比较好，从目前公布的房企6月份销售数据来看，虽然环比数据普遍下滑，但是资产负债表仍然风险可控，调控政策效果也开始有些钝化。

　　4. 关于中集安瑞科收购南通太平洋(601099,股吧)海洋，如果单看过去的数据，收购并不划算，甚至对全年的业绩有一定拖累，但是和上市公司目前的业务有很好的协同效应，在国际能源价格下降的情况下，后续资产状况会有明显的改观。

　　公司要闻

　　1. 中集安瑞科(03899)拟8亿元收购南通太平洋海洋工程全部股权

　　2. 中国奥园(03883)拟溢价10.18%收购中体产业(600158,股吧)22.0733%股权

　　3. 北京汽车(01958)与戴姆勒对北京奔驰增资50亿 涉引进其电动汽车

　　4. 华晨中国汽车(01114)拟1元向雷诺出售华晨金杯汽车(600609,股吧)49%权益

　　5. 中国能源建设(03996)：葛洲坝(600068,股吧)签署俄罗斯98.87亿元的施工合同

　　6. 澳门励骏(01680)致力澳门渔人码头重建 拟售澳门置地广场

　　财报速递

　　1. 融创中国(01918)上半年合约销售额增89%至1118.4亿元

　　2. 金地商置(00535)前6月合约销售额同比激增逾3倍至226亿元

　　3. 旭辉控股(00884)上半年合同销售额同比上升71% 已上调全年销售目标23%

　　4. 首创置业(02868)上半年累计签约金额245.1亿元 同比上涨5成

　　5. 佳兆业集团(01638)上半年累计合约销售额224.6亿元 同比增62.5%

　　6. 时代地产(01233)上半年合同销售额约170.25亿元 同比增加27.4%

　　7. 当代置业(01107)首6月合约销售额增21.27%至90.36亿元

　　8. 花样年控股(01777)上半年销售额增长5%至50.53亿元

　　9. 景瑞控股(01862)首6月合约销售增3.7%至63.58亿元

　　行业信息

　　1. 巨头加速人工智能产业布局 或引投资超500亿人工智能正在成为新的产业风口，百度、阿里，腾讯等IT巨头都将人工智能视为下一次技术革命的突破点，并投重金加速布局。业内认为，根据目前人工智能产业的发展态势，未来两年内，人工智能领域的投资金额将保持高速增长，2017年我国人工智能领域的投资金额或将突破500亿元大关。

　　2. 上海首推租赁住房用地 整体持有只租不售7月4日晚，上海市规划和国土资源局挂出位于浦东新区和嘉定区的两宗地块。值得关注的是，上述两宗地块土地用途均为租赁住房，所建物业严格按照“只租不售”模式管理，仅用于出租，不得出售。受让人应在出让年限内整体持有租赁住房物业并持续出租运营。

　　3. 调控下房企“抢地”热情不减在持续高压的楼市调控下，今年上半年房企的“抢地”热情却依然不减，甚至比去年还更为高涨。公开数据显示，今年上半年已有34家房企的拿地金额超过百亿元，其中前30名的拿地资金总额合计逾8700亿元，同比增长66.4%(可比数据口径)。碧桂园拿下167幅地块，拿地总金额达860.15亿元，成为今年上半年通过招拍挂拿地规模最大的房企。

　　4. 上半年“地条钢”产能取缔1.2亿吨 供需关系仍限制钢价上涨空间权威数据显示，上半年我国共取缔、关停“地条钢”生产企业600多家，涉及产能约1.2亿吨。目前相关企业已全部停产、断水断电。部分省份已将“地条钢”生产设备彻底拆除。相关部委还将于今年7、8月份进行一次验收抽查，防止“地条钢”死灰复燃。虽然“地条钢”被全面取缔，但留给正规企业补充产量的空间也相对有限，去产能仍是当前钢铁行业的主要任务。

　　5. 前5月手机生产增长9.1%据工信部发布的2017年1-5月电子信息制造业运行情况，通信设备行业生产持续较快增长。具体来看，1-5月份，生产手机76876万部，同比增长9.1%。其中智能手机56399万部，同比增长7.5%，占全部手机产量比重为73.4%。出口交货值同比增长13.0%，其中5月份增长10.3%。

　　6. 石墨电极市场有缺口 供不应求格局将延续方大炭素(600516,股吧)董秘宁庆才表示，“上半年，我们的石墨电极基本是供不应求。”由于今年市场缺口约10万吨左右，预计这一供求紧张关系还会持续。宁庆才称，“约10万吨的市场缺口并不是企业加大产能就可以解决的。”石墨电极产品生产周期一般两三个月以上，加上备货周期，短期很难放量。石墨电极价格较昨日再次大涨11.88%，上涨4869元/吨，较上周涨幅达25.55%。

　　7. 江浙沪地区7家纸板、纸箱厂发出涨价函 提价5%-10%7月以来原纸价格依旧走上行通道，迫于成本压力近日江浙沪地区又新增7家知名纸板、纸箱厂宣布提价，涨幅5%-10%不等。且多家纸板、纸箱厂在提价的同时明确表示货款未按合同付清的客户将一律停止接单。

　　资金流向

　　港股通(沪)每日额度105亿元剩余85.39亿元，占比81.3%。

　　港股通(深)每日额度105亿元剩余97.19亿元，占比92.6%。

　　板块方面：

　　上个交易日所有港股资金净流入最多的5个板块是银行、保险、软件服务、汽车和电讯，银行板块净流入19.4亿港元，保险及软件服务板块分别净流入13.8亿港元及9.99亿港元。

　　主要股东增减持

　　粤丰环保(01381) 6月30日获Best Approach Developments增持60万股，最新持股数目13.2亿股。

　　中国神华(01088) 6月29日获摩根大通增持6160万股，最新持股数目3.16亿股。

　　恒隆地产(00101) 6月30日获First Eagle Investment Management增持41万股，最新持股数目2.69亿股。

　　长城汽车(02333) 6月29日被摩根大通减持830万股，最新持股数目2.45亿股。

　　港交所(00388) 6月29日被摩根大通减持458万股，最新持股数目6140万股。

　　中国电信(00728) 6月29日被摩根大通减持4278万股，最新持股数目16.47亿股。

　　大行评级

　　中金：维持正通汽车(01728)“推荐”评级,目标价8.9港元。

　　瑞银：市场对“王者荣耀”忧虑过度，予腾讯(00700)目标价310元。

　　汇丰：上调海螺创业(00586)目标价16%至17.2元，评级“买入”。

　　大摩：调低联通(00762)评级至“减持”，降目标价至10元。

　　汇丰：航运业趋势正面，上调海丰国际(01308)目标价至7.1元。

　　交易闹铃

　　中原银行(01216)、内蒙古能建(01649)、恒诚建筑(00994)、靖洋集团(08257)、合宝丰年(08406)、Tom Holdings(08463)、立高控股(08472)、明梁控股(08152)、万成金属包装(08291)、GT Steel Construction (08402)、盛龙锦秀(08481)、新达控股(08471)、高科桥(08465)、兴业新材料(08073)正在招股。

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