智通港股早知道6月13日

　　智通观点

　　1. 关于恒指：昨夜美股继续调整，以腾讯为首的科技股回调影响力比想象中的大，且不仅仅这一个板块，包括前期强势股普遍都在回调，而且幅度较大，估值向下从修复到止跌筑底需要的时间较长，酝酿下一波攻势在目前海外事件风险较大的情况下，可能要在中报业绩前后了。

　　2. 关于和谐汽车的连续回购：据统计，和谐汽车(03836)自5月11日起已有8个交易日进行了回购，加上控股股东及公司高管不断增持公司股份，本就意味着可能有潜在利好。公司作为宝马等豪车的经销商，有87%的收入都来自于此，而今年是宝马大年，年中将有新款5系的登场，加上明年的国产X3以及后年的3系更新换代，都能给和谐汽车带来较好的收入预期。并且，于2016年财报中，公司对2016年的汽车制造领域的投资进行了大量的计提，库存也有明显下滑，就是为了2017年回归主业轻装上阵。就股价而言已在历史底部，估值较同行业偏低，全年业绩公司给的指引是8-10亿元，按照均值计算，目前估值仅5.76倍，股价或已进入较为合适的投资区域。

　　3. 关于雷士照明买德豪润达(002005,股吧)的股份：就两家公司的主营业务来说，本就都在LED照明的产业链中，有着很强的关联关系，而德豪润达是雷士照明的大股东，将业绩转移到A股公司享受高溢价是更理性的做法，此次德豪润达股价大跌，还能用雷士照明的钱去托股价。否则雷士照明都已经跌破净资产了，钱用来回购怎么不比去买远远贵于自己的母公司股价划算?做法很合理，只是对雷士照明来说，未免太残忍。

　　公司要闻

　　和谐汽车(03836)6月12日回购50万股 耗资165万港元

　　雷士照明(02222)拟斥资不超过1.1亿元收购德豪润达的股份

　　四环医药(00460)与奥地利制药公司成立合营 从事微创美容产品营销

　　金蝶国际(00268)6月12日耗资1073.66万港元回购350万股

　　中国擎天软件(01297)根据股份奖励计划进一步购买2155.17万股

　　财报速递

　　L"OCCITANE(00973)年度税后溢利创新高达1.32亿欧元同比增加16.6%

　　中国平安(02318)前5月原保费收入同比增长33.8%至2976.14亿元

　　裕元集团(00551)5月综合经营收益净额约8.09亿美元 环比增1.1%

　　华润电力(00836)5月煤炭产量同比下降28.8%至105.6万吨

　　东岳集团(00189)前5个月纯利已实现约130%的增幅

　　江山控股(00295)前5个月太阳能发电同比增加91.27%至52.27万兆瓦时

　　莱尔斯丹(00738)一季度自营零售业务同比下跌13%

　　中国智慧能源(600869,股吧)(01004)年度拥有人应占亏损扩大27.68%至3.52亿港元

　　行业信息

　　1. 环保产业规模进一步扩大 涉及环保投资将超6万亿国资委国有重点大型企业监事会主席赵华林在第十届中国环境产业大会上表示，环保产业总体规模进一步扩大，大气、水、土壤污染防治行动计划，涉及环保投资将超过6万亿元。赵华林表示，近年来环保产业保持着较高的年增长率。随着最严格环保法规实施以及部分行业增速放缓，环保产业将迎来更大的发展机遇，出现爆发式增长。

　　2. 前4个月家电业利润总额290.3亿元 同比增7.9%今年1至4月，全国家用电器行业主营业务收入4937.6亿元，累计同比增长15.3%;利润总额290.3亿元，累计同比增长7.9%。从生产情况看，1至4月，全国家用电冰箱累计生产3100.6万台，同比增长12.4%;房间空气调节器累计生产6357.9万台，同比增长17.6%;家用洗衣机累计生产2555.7万台，同比增长4.8%。

　　3. 全国60家造纸厂全线飙涨废纸价已破2200元/吨6月10日-11日全国63家造纸厂最新废纸报价信息显示，其中60家纸厂收购价格都出现上调，幅度在20~100元/吨。其中江苏常熟理文纸业6月12日起CD上调100元/吨，河南太康龙源纸业6月11日起，废纸价格上调100元/吨等。

　　4. 5月挖掘机销量同比再翻番连续九个月增长超50%2017年5月，国内挖掘机行业总计销售挖掘机11283台，相比去年5月份的5487台，增长105.65%。至此，挖掘机销量连续两月实现翻番增长;连续九个月同比增长超50%。

　　5. 中汽协：中国5月份汽车销量报209.6万辆，同比下降0.1%;中国5月份乘用车销量报175万辆，同比下降2.6%。

　　6. 5月证券交易印花税99亿元 同比降3.6%财政部公布2017年5月财政收支情况。数据显示，证券交易印花税99亿元，同比下降3.6%。

　　资金流向

　　港股通(沪)每日额度105亿元剩余104.69亿元，占比99.7%。

　　港股通(深)每日额度105亿元剩余100.81亿元，占比96%。

　　板块方面：

　　上个交易日所有港股资金净流入最多的5个板块是软件服务、汽车、餐饮娱乐、保险和医疗保健。其中，软件服务净流入9.96亿港元，汽车和餐饮娱乐分别净流入5.57亿及2.38亿港元。

　　主要股东增减持

　　美丽华酒店(00071)于6月6日获李兆基增持419万股，最新持股数目约3.34亿股。

　　膳源控股(01632)于6月8日获林均恒增持2万股，最新持股数目1574万股。

　　环球医疗(02666)于6月9日被中央汇金减持258万股，最新持股数目约1.01亿股。

　　太古股份B(00087)于6月8日被安本资产管理减持206万股，最新持股数目约2.67亿股。

　　星美文化旅游(02366)于6月7日被中国财政部减持200万股，最新持股数目约1.2亿股。

　　大行评级

　　富瑞：升信义玻璃(00868)目标价至9.3元，维持“买入”评级。

　　德银：给予保利协鑫(03800)买入评级，目标价1.5元。

　　花旗：上调渣打(02888)目标价8%至87.1元，维持“买入” 。

　　麦格理：维持舜宇(02382)“跑赢大市”评级，目标价80元。

　　美银美林：维持恒大(03333)“买入”评级，目标价20元。

　　交易闹铃

　　信越控股(06038)、药明生物(02269)挂牌上市。

　　广州农商银行(01551)正在招股。

　　环康集团(08169)、网龙(00777)、远东发展(00035)、创维数码(00751)、兴胜创建(00896)、纵横游控股(08069)公布业绩。

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