智通港股早知道6月2日

　　公司要闻

　　1. 京能清洁能源(00579)拟溢价9.87%增发9.02亿股内资股和4.72亿股H股 筹资30.76亿元

　　智通解读：内资股的认购方是母公司京能集团，H股的认购方京能投资，资金用于还债，京能集团实际上是大量增持公司股份，同时优化了公司的资产负债表和利润表。虽然摊薄股份，但就事件来看，机会大于风险。且公司是北京最大的燃气热电供货商，京津冀的煤改气是全国煤改气大战略的重中之重。

　　2. 丽珠医药(01513)附属与中美华东签订价值4.8亿元的物料采购合同

　　智通解读：丽珠制药质地比较优良，经营稳定，于5月完成出售资产赚35亿，年内业绩会有较大的提升。

　　3. 康达环保(06136)订立蕉岭县生活污水处理设施全县捆绑PPP项目协议

　　智通解读：康达环保由于城市污水处理饱和，拓展下级市场，截至目前污水处理能力提升超过30%，且估值只有个位数，明显低估。

　　4. 金诚控股(01462)发行733万美元可换股债券 净筹5660万港元

　　智通解读：换股价1.5港元，较上一个交易日的收盘价溢价26.05%，股权高度集中，估值极贵，但控盘较好。

　　5. 科通芯城再度大跌逾26.92% 刷新2015年8月以来新低科通芯城再度大跌逾15%，盘中低见5.03港元，刷新2015年8月以来新低。

　　智通解读：股价连续下跌之后，抄底也要抄基本面比较好的公司，否则风险远大于收益。

　　行业信息

　　1. 新款iPhone正式量产 郭台铭坐镇深圳鸿海正式量产苹果新款iPhone手机，董事长郭台铭坐镇深圳龙华，并向集团内重要成员宣布苹果新款手机正式进入量产。(台湾电子时报)另外，彭博报道，苹果已经开始生产Siri扬声器，这款产品很有可能在下周的WWDC大会上亮相。

　　点评：苹果产业链相关公司例如舜宇光学、通达集团等在创新高之后，伴随着瑞声科技被沽空，股价都有不同程度的回调，iPhone开始量产之后，相关公司的热度将会逐渐提升，该板块将逐步重回市场关注的重点。

　　2. 50大城市前5月卖地破万亿 同比上涨33%最新统计数据显示，2017年前5月，全国土地出让最多的50大城市合计土地出让收入达到10103.8亿元，同比2016年前5月的7594.6亿元，上涨幅度为33%。一二线城市土地出让金仍然同比增长，不过土地溢价率在明显降低。其中，一二线城市同比明显下调，特别是一线城市，经营性用地溢价率平均为21%，达到近5年最低。而三四线城市的平均土地溢价率高达46%，刷新了历史纪录。

　　点评：里边有几个细节值得关注，1)土地出让金上涨但溢价率明显降低说明，从货币到行政的房地产调控初步见到成效。2)三四线城市的平均土地溢价率远高于一二线城市的土地溢价率说明三四线城市的热度可能不仅仅是短期的，库存去化时间比想象中会长。

　　3. 最高再涨300元/吨 6月纸价坐上直升机据不完全统计，至今已有14家原纸厂6月提价50-300元/吨。此轮涨价从华东的山东省开始，目前已扩散至广东、福建、河北、河南、陕西、吉林、黑龙江等省。

　　点评：近期纸价不断上调的消息又开始出现，通过数据观测，主要的纸品种类仍然没有回到年初的高点，几个造纸龙头的股价也并未表现的强势，但造纸上游价格的复苏稍强于下游，预计成本会继续向下传导。

　　财报快递

　　1. 精熙国际(02788)预期上半年综合溢利将有所增长

　　2. 佳明集团控股(01271)年度净溢利同比减少49.5%至2.03亿港元

　　3. 膳源控股(01632)预期年度业绩将由盈转亏

　　4. 富力地产(02777)5月销售额同比增长42%至72.6亿元

　　主要股东增减持

　　联想集团(00992)于2017年5月26日获摩通增持615万股，最新持股数目约5.59亿股。

　　昂纳科技(00877)于5月24日获UBS增持89万股，最新持股数目5594万股。

　　中国财险(02328)于5月26日被摩通减持236万股，最新持股数目约3.67亿股。

　　巨腾国际(03336)于2017年5月26日被邓普顿减持322万股，最新持股数目8832万股。

　　膳源控股(01632)于5月29日被林均恒减持30万股，最新持股数目1581万股。

　　大行评级

　　中金：升吉利(00175)目标价至20元，期待明年净利润破百亿。

　　高盛：内银长线增长机遇仍在，建议“买入”邮储银行(01658) 及重农行(03618)。

　　大摩：予恒大(03333)“增持”评级。

　　大和：重申万洲(00288)“买入”评级，目标价升至8.7元。

　　瑞银：升中国中药(00570)目标价至5元，评级升至“买入”。

　　德银：香港零售正在复苏，重申利福(01212)“买入”评级。

　　资金流向

　　港股通(沪)每日额度105亿元剩余97.24亿元，占比92.61%。

　　港股通(深)每日额度105亿元剩余101.49亿元，占比95.86%。

　　板块方面：

　　上个交易日所有港股资金净流入最多的5个板块是银行、软件服务、地产、保险和医疗保健。其中银行净流入15.6亿港币，软件服务和地产分别流入8.7亿和7.52亿港币。

　　交易闹铃

　　建成控股(01630)、ITP HOLDINGS(08446)、药名生物(02269)正在招股。

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