智通港股早知道3月27日
摘要: 【智通聚焦】1.【刘士余:向货币政策借势借力深化中国资本市场改革】证监会主席刘士余在“2017中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会”的演讲称,证监会重视央行牵头的金融监管协调机制,将配合央行做好金融
【智通聚焦】
1. 【刘士余:向货币政策借势借力 深化中国资本市场改革】证监会主席刘士余在“2017中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会”的演讲称,证监会重视央行牵头的金融监管协调机制,将配合央行做好金融监管协调、金融稳定工作。避免资本市场对货币政策信号产生黑洞吸收现象当资本市场泡沫快速形成甚至不断放大时,资本市场对货币政策信号的反应会变得迟钝,甚至是逆反应。
点评:刘士余的讲话印证了之前央行的表态,就是货币政策整体将会继续保持收紧的状态,不仅仅是货币发行,还包括银行体系信用的收缩,其影响是隐性的,但影响力不比加息小。而刘士余的讲话更是清晰表明其对资本市场的态度,所以整体对内地市场的中期资金挤出效应会更明显,利好港股。
2. 【特朗普:短期内不会再就新医保法案进行投票】特朗普表示,短期内不会再就新医保法案进行投票。关于医保法案的努力到此为止,将看看民主党是否愿意在医保问题上与其合作,在今年某个时点重新将医保议案提交国会;希望近期在减税问题上有所作为。
点评:之前本刊也在对特朗普的经济改革表示疑虑,因为并不符合美国的实际状态,而医保法案不能获得通过,那么减税的难度更大,水更深,所以更难以看好。对短期外围市场影响负面,可能拖累短期港股表现,给予港股投资者更好的买入机会。
【智通解盘】
恒指周五收报24358.27点,涨0.13%,大市成交额833.7亿。
从盘面看,蓝筹权重股表现还算稳定,腾讯控股(00700)涨0.99%、友邦保险中国移动(00941)跌0.92%、友邦保险(01299)跌0.2%。
从板块看,游戏直播类表现强劲,IGG(00799)涨12.88%、天鸽互动(01980)涨9.58%。防御型的医药板块大部分表现强势,汽车板块再度上扬,地产股下跌。
市场最大的看点就是在美图公司(01357)暂时消停之后,IGG(00799)接力成市场新风向标,再度大涨12.88%,这种炒作手法主要是南下资在参与,作为一个业绩题材各方面都不错的标的,目前的股价如果放在A股市场定价恐怕还是很有想象空间的。曾被浑水看空的辉山乳业临近午盘极速跳水,创历史最大跌幅,最低暴跌90%至0.25港元附近,这类被做空机构盯上的品种一定要远离,不要盲目去抄底。
从技术上看,恒指继续在10日均线上方徘徊,特朗普医改方案未获得通过,港股要小心风险。
【智通精选】
1. 美国3月Markit制造业PMI初值53.4,不及预期54.8,前值54.2。圣路易斯联储主席布拉德表示,目前的加息进度过快。如果美联储的目标是将通胀维持在2%的目标水平附近,以及将失业率维持在4.5%-5%附近,那么没有必要怎么快加息。但美国纽约联储主席杜德利表示,当前经济非常好,相当接近美联储的就业和通胀两大目标。货币政策的宽松程度应该降低,通过小幅加息让经济实现软着陆。
2. 在需求的强劲驱动下,欧洲复苏持续强劲。最近PMI数据显示,欧元区综合PMI、服务业以及制造业PMI均创下71个月新高,此前公布的法国和德国PMI数据也表现强劲。
3. 俄罗斯央行预计,出口的乌拉尔油在2017年均价为50美元/桶,年底将降至40美元/桶,2018年和2019年的油价也将维持在该水平上下。俄罗斯央行上周五降息25个基点,表示原油市场的不确定性是“保守”预测的原因之一。
4. 林郑月娥在香港特区第五任行政长官选举中胜出,其得票数772票,超过选举条例规定的600张有效选票。
5. 聚焦博鳌——国际货币基金组织前副总裁、国家金融研究院院长朱民表示,现在中美股市之间的关联性达85%,而20年前只有15%。证监会副主席方星海表示,对A股今年纳入MSCI指数谨慎乐观。华夏新供给经济学研究院首席经济学家贾康表示,中国的高M2不代表系统风险,应该综合多个指标考虑,而PPI由负转正且高速增长后,决策层已表现出审慎态度,降低对强刺激的期待,适当收紧银根。央行货币政策委员会委员、国民经济研究所所长樊纲表示,“从稳定国际收支的角度来讲,我相信央行并不愿意拥有4万亿美元的外汇储备,降到2万亿可能是很好的事情。”
6. 中国铁塔公司董事长刘爱力表示,中国铁塔正在推动公司上市工作,期望在今年底前在香港成功上市,如果未能于年底前完成,相信明年上半年仍然有希望。
7. 美股3大指数收市个别发展,港股ADR指数表现向好,按比例计算,收报24372点,升13点或0.06%。恒指夜期收涨77点。
【资金流向】
港股通(沪)每日额度105亿元剩余101.15亿元,占比96%。
港股通(深)每日额度105亿元剩余99.43亿元,占比94.7%。
板块方面:
昨日港股资金净流入最多的5个板块是电讯、汽车、软件服务、医疗保健和通讯器材。其中电讯净流入2.94亿港币,汽车和软件服务分别流入2.89亿和2.69亿港币。
个股方面:
流入最多的10支个股:
中国联通(00762)、工商银行(01398)、IGG(00799)、美图公司(01357)、中国平安(02318)、新鸿基地产(00016)、招商银行(03968)、吉利汽车(00175)、长城汽车(02333)和中兴通讯(00763)。
卖出最多的10支个股:
建设银行(00939)、中国人寿(02628)、腾讯控股(00700)、农业银行(601288,股吧)(01288)、友邦保险(01299)、辉山乳业(06863)、中国海外发展(00688)、汇丰控股(00005)、中国银行(03988)和新世界发展(00017)。
【产业情报】
1. 【环保部:今年将成水污染治理大年投资高峰将持续】环保部环境规划院副院长吴舜泽表示,2017年将是水污染治理的产业大年,且投资峰值平台期将延续一段时间。吴舜泽表示,“水十条”的实施直接拉动了水处理行业的投资。据测算,预计完成“水十条”的全社会投资大概是4.6万亿元;通过加大治污投资将带动环保产业新增产值约1.9万亿元。其中,直接购买环保产业产品和服务约1.4万亿元,间接带动环保产业产出增加5063.4亿元。
2. 【《“一带一路”贸易合作大数据报告2017》正式发布】据中国一带一路网披露,日前《“一带一路”贸易合作大数据报告(2017)》正式发布。数据显示,2016年中国与沿线国家贸易总额约为9535.9亿美元,占中国对外贸易总额的比重达25.7%,较2015年上升了0.4个百分点。中国向沿线国家出口,自2011年以来整体呈现上升态势,2016年向沿线国家出口5874.8亿美元,达到近年来的高位。
3. 【多重利好叠加 “一带一路”战略加速落地】“一带一路”国际合作高峰论坛将于2017年5月14日至15日在北京举行,这是我国首次以“一带一路”建设为主题举办的最高规格的国际论坛,国内和国际社会对此十分关注,市场预期论坛将带来大量海外订单及加速海外项目推进。中金公司分析指出,“一带一路”沿线65国基础设施水平较低,65国年均基建投资规模约8501亿美元,相当于中国的75.3%。
4. 【抢夺智能社会第一入口 A股公司卡位人脸识别“大生意”】业内人士指出,我国的人脸识别产业的需求旺盛,需求推动导致企业敢于投入资金。目前,该技术已具备大规模商用的条件,未来三到五年将高速增长。而今年,这一技术有望在安防领域迎来大暴发。作为智能社会的第一入口,人脸识别被资本视为颠覆性的黑科技。在中国,上至三大互联网巨头BAT,下至创业团队都已纷纷布局。A股上市公司也在这一市场展开争夺。
5. 【核电或迎规模启动 核安全“十三五”规划全程护航】按照我国核电中长期发展规划,到“十三五”末,我国在运核电装机容量将达到5800万千瓦,在建机组达到3000万千瓦以上,机组总数达到世界第二,当前“一带一路”沿线64个国家中,有核电的国家仅19个,计划发展核电国家达25个,核电出口的战略机遇期也摆在我国核电企业面前。
6. 【中核集团与中国核建开始整合资源开拓海外市场】中核集团官网3月23日挂出的一则消息显示,当天,中原公司与中国核建高温堆公司签署了《关于共同开发国际市场的战略合作框架协议》。根据协议,双方将依托自主核电技术华龙一号、高温气冷堆等核电技术,携手开拓国际核电市场。中原公司与中国核建高温堆公司分别是中核集团、中国核建旗下子公司。
7. 【挖掘机销量创新高工程机械行业持续复苏】据中国工程机械协会近期信息,2017年1-2月,挖掘机分会统计的26家主机制造企业挖掘机销量共计19077台(含出口),同比增长188.9%。其中1月销量4547台,同比增长54%;2月销量14540台,同比增长298%,增速达单月历史最高水平。随着基建、PPP投资的带动的需求增长以及机械更新需求,预计工程机械行业将持续复苏。
8. 【指纹识别和图像传感器有望持续增长】日前从2017中国半导体市场年会上获悉,虽然手机芯片市场增幅放缓,但指纹识别及触控芯片、图像传感器等产品仍旧保持稳定增长势头。
9. 【动力电池产能过剩新准入标准近期或将推出】有消息称,目前工信部正在对动力电池规范门槛做修订,在产能、生产条件、技术研发能力等方面设置新的准入标准,标准或在近期推出。伴随动力电池扩张高潮,产能过剩已经显现。业内预计,2017年动力电池新增投资规模继续增长,仍将保持在千亿元以上。
10. 【港媒:银联暂停内地客刷卡买港楼】香港经济日报报道称,银联昨日指令香港银行机构,正式停止内地客透过银联卡刷卡买港楼。有中小型银行主管证实,已收到有关(停用银联卡买楼)提示,预计对收单业务有影响,但对按揭业务影响不大。
11. 【央行:对离婚一年内的贷款人实施差别化住房信贷政策从严防控信贷风险】央行出台关于加强北京地区住房信贷业务风险管理的通知,要求对离婚一年内的贷款人实施差别化住房信贷政策,从严防控信贷风险。对于离婚一年以内的房贷申请人,商贷和公积金贷款均按二套房信贷政策执行。认真查询住房贷款记录和公积金贷款记录,严格执行首套房贷认定标准。规范房地产中介机构与商业银行业务合作,建立商业银行合作中介机构退出机制。
12. 【电影审查逐渐放宽 2016我国电影票房已居世界第二】2005年,我国故事片产量220部,全国票房20亿元。到2016年,国产故事片772部,全国票房492亿元,位居世界第二,城市主流院线银幕数41179块,跃居世界第一,活跃的电影拍摄主体达千余家。
13. 【美国石油钻井数连续10周录得增加】美国3月24日当周总钻井数809,前值789。美国3月24日当周石油钻井数652,前值631,美国石油钻井数连续10周录得增加。
14. 【床垫价格领涨家具市场涨价潮】家具建材市场进入新一轮普涨潮,床垫板块以整体5%-10%的涨幅领涨家具市场。相关主材布料化纤类原料,已从2元/米涨至5元/米,海绵原材料TDI受国际市场价格影响翻倍涨价。
15. 【去产能”信贷专项撑腰煤企涨价博弈火电供给侧改革】央行在对钢铁煤炭去产能的金融支持上又出现了一定的调整。央行近日加急下发了《关于做好2017年信贷政策工作的意见》显示,对钢铁、煤炭等产能过剩产业中有市场、有竞争力但暂遇困难的优质骨干企业,继续给予信贷支持。这也是继2016年再次启动债转股之后,国家对过剩产能化解的进一步区别调整政策的延续。
16. 【统计局:3月中旬焦炭价格再次上涨31.8元/吨】国家统计局今日发布最新数据,焦炭(二级冶金焦)3月中旬价格1570.8元/吨,较3月上旬上涨31.8元/吨,涨幅2.1%。总体上焦炭价格在3月份以上涨态势为主。
【公司要闻】
1. 辉山乳业资不抵债 将引进两个以上战略投资人
辉山乳业董事长杨凯介绍了偿还贷款的具体措施,辉山将4周内引入新的战略投资人,预计这次至少引入两个战略投资集团,先期到达的资金大约在150亿元左右,辉山将偿还大股东债并定向增发新股。杨凯同意将自己对上市公司的控股权从75%稀释到51%,按照目前3港元左右的价格进行增发。会议记录显示,上市公司总资产382.6亿元,负债合计418.82亿元。换句话说,辉山集团的整体债务已超过总资产,资不抵债是事实。
智通解读:该公司已经资不抵债,还要按照3块钱配股,这个自信不知从何而来,停牌时间可能会远超预期。
2. 腾讯控股(00700)授出2852.6万份购股权
3. 联众(06899)附属租赁拉斯维加斯酒店场所
4. 中国平安(02318)及平安银行(000001,股吧)澄清并无持有辉山乳业(06863)股份
5. 长城汽车(02333)拟整体吸收合并哈弗销售等4个子公司
6. 汇星印刷(01127)收购丽晶75%股权 并订立期权协议
7. 汉唐国际控股(01187)发行代价股份购发电机及热水供应系统业务构成反向收购
8. 元征科技(02488)支持特维轮“汽车超人”项目与其签订战略合作协议
9. 江南集团(01366)获主席储辉增持合计350.8万股
10. 中骏置业(01966)获控股股东进一步增持200万股
【财报快递】
1. 美图公司(01357)2016年净亏损扩大至62.6亿元经调整净亏损5.41亿元
美图公布财报称,2016年营收15.8亿元,同比增112.8%;净亏损62.6亿元,预期亏损80亿元,2015年净亏损22.18亿元。净亏损较去年扩大主要是由于本公司价值的增长导致可转换可赎回优先股的公允价值亏损增加所致。经调整净亏损5.41亿元,较上年大幅降低23.9%,主要是由于毛利增加及营销及推广开支在不影响用户增长的情况下有所减少所致。
智通解读:美图的亏损看似较大,但是和股价上涨有关,如果抛开非经常性损益,亏损降低,对市场心理层面的压力较大,但是公司的经营情况依旧向好。
2. 国药控股(01099) 权益持有人应占净利约46.47亿元,同比增加23.2%;拟派末期息每股0.5元
3. 裕元集团(00551)年度净利增37%至5.35亿美元每股派息1港元
4. 大唐环境(01272)年度净利增44.6%至10.21亿元
5. 兴达国际(01899)年度净利大增152.9%至2.86亿元
6. 建滔积层板(01888)2016年净利润同比增长2.4倍至43.46亿元
7. 丽珠医药(01513)年度归属于股东净利润同比增长26% 每10股派息5元
8. 理士国际(00842)年度净利增加127%至2.42亿元
9. 宝胜国际(03813)年度溢利增长41.3%至5.61亿元
10. 中石化(00386)年度净利润增长43.8%至464.16亿元预期2017年一季度净利润同比增长150%左右
11. 中国飞机租赁(01848)2016年净利润同比增长67.9%至6.38亿元
12. 绿城服务(02869)年度净利润增长44.3%至2.86亿元
智通解读:自上周五开始上市公司看法大量业绩,有些公司的业绩增长质量较高,而且市场价格并未完全体现公司的业绩情况,是非常好的机会。
13. 天鸽互动(01980)年度净利同比增加54%至2.33亿元
14. 正业国际(03363)年度净利增长122.8%至9164.9万元
15. 新特能源(01799)年度净利润增长30.94%至8.01亿元
16. 超威动力(00951)年度净利润增长51.8%至5.04亿元
17. 天能动力(00819)年度净利大增44%至9.06亿元
18. 万科(02202)年度净利润增长16.02%至210.23亿元
19. 金轮天地控股(01232)年度股东应占净利增19.4倍至2.65亿元
20. 成实外教育(01565)年度权益持有人应占净利增175.6%至3.02亿元
21. 兴证国际(08407)年度净利大增1倍至1.01亿港元
22. 欢悦互娱(00505)年度净利同比大增3.5倍至8481万元
23. 宁沪高速(600377,股吧)(00177)年度净利增33.49%至33.46亿元
24. 南方通信(01617)年度净利同比增加38.6%至1亿元
25. 长飞光纤光缆(06869)年度溢利增长22.9%至7.01亿元
26. 紫金矿业(02899)年度净利润18.40亿元 同比增长11.12%
27. 亚美能源(02686)业绩扭亏为盈 年度利润1.07亿元
28. 依利安达(01151)年度业绩扭亏为盈 净利1138.7万美元
29. 安捷利实业(01639)年度溢利大幅扩大至2794.4万港元
30. BBI生命科学(01035)年度权益持有人应占净利增19.5%至6018万元
31. 西藏水资源(01115)年度溢利增长11%至3.08亿元
32. 华电福新(00816)年度净利润同比增长6.3%至20.23亿元
33. 方正控股(00418)年度净利同比增加4.43倍至4024万港元
34. 龙记集团(00255)年度溢利上升52.6%至1.92亿港元
35. 青岛银行(03866)年度净利增15.15%至20.89亿元
36. 邮储银行(01658)年度净利润增长14%至398.01亿元不良贷款率0.87%
37. 汇鑫小贷(01577)年度净利润同比增长13.6%至8552万元
38. 中国城市轨道科技(01522)年度净利增12.13%至2572.8万港元
39. 紫金矿业(02899)年度净利同比上升11%至18.4亿元不派息
40. 同仁堂科技(01666)年度纯利同比增长10%至5.96亿元
41. 恒投证券(01476)年度净利润减少73.26%至4.55亿元
42. 海螺创业(00586)年度溢利微增1.87%至19.81亿元
43. 厦门港务(03378)年度净利微降0.05%至3.19亿元
44. 东方电气(600875,股吧)(01072)年度业绩盈转亏至17.84亿元
45. 皖通高速(600012,股吧)(00995)年度归属于公司股东的净利润人民币9.33亿元,较去年同期下降0.49%
46. 天津银行(01578)年度溢利减少8%至45.22亿元
47. 中国天瑞水泥(01252)年度纯利同比减少5.5%至2.96亿元
48. 克莉丝汀(01210)年度净亏损收窄18.29%至1.21亿元
49. 胜利管道(01080)年度股东应占亏损同比收窄30.3%至2.1亿元
50. 宝业集团(02355)年度净利润同比减少6.5%至5.27亿元
51. 中国财险(02328)年度净利减少17.5%至180.2亿元
52. 统一企业中国(00220)年度溢利减少27.2%至6.07亿元
53. 中国人民保险(01339)年度归于股东净利142.45亿元 同比减少27.11%
54. 爱得威建设集团(06189)年度净利润同比增长6.9%至1.08亿元
55. 瑞安建业(00983)年度净亏损按年上升23% 将继续推行资产变现计划
56. 同方康泰(01312)年度股东应占亏损收窄8.29%至3707.6万港元
57. 一化控股(02121)年度净利减少4.9%至1.23亿元
58. 中智药业(03737)年度净利同比下跌33.1%至5387万元
59. 雨润食品(01068)年度净亏损同比收窄21.3%至23.42亿港元
60. 中国透云(01332)年度业绩由盈转亏 大幅亏损11.51亿港元
61. 幸福控股(00260)年度净亏损同比减少11.9%至2.6亿港元
62. 第一上海(00227)年度业绩盈转亏至4990.9万港元
63. 广发证券(000776,股吧)(01776)年度净利减少39.17%至80.30亿元
64. 佳兆业(01638)2016年度亏损收窄72.3%至3.48亿元
65. 中国北大荒(600598,股吧)(00039)年度拥有人应占净利减少62.82%至721.8万港元
66. 彩星集团(00635)由盈转亏 年度净亏1.1亿港元 每股派息22.5港仙
67. 贵联控股(01008)年度纯利同比下跌26%至2.86亿港元
68. 建业地产(00823)年度净利润减少近5成至4.03亿元
69. 华鼎控股(03398)扭亏为盈 年度净赚8183万港元
70. 建发国际集团(01908)年度收益同比减少22.4%至1.04亿元
71. 彩星玩具(00869)年度净利同比减少60%至1.1亿港元
72. 新体育(00299)年度持有人应占亏损扩大10.28倍至8.62亿港元
73. 博耳电力(01685)提取大额坏账拨备 预计年度业绩取得大幅亏损
74. 华谊腾讯娱乐(00419)年度亏损减少至1.4亿港元
75. TSC集团(00206)预期2016年度业绩将获重大亏损
76. 飞鱼科技(01022)由盈转亏 年度净亏1.51亿元 不派息
【大行评级】
德银:通达集团(00698)17年业务将持续强劲,重申“买入”;
中金:预计理文造纸(02314)不会过度回调;仍维持“推荐”评级;
花旗:上调中国人寿(02628)目标价至30元,为行业首选;
大和:内地乘用车销量增长放缓,呼吁“买入”比亚迪(002594,股吧)(01211);
麦格理:看好中兴通讯(00763)中通服(00552), 分别予目标价17.5及6港元;
美银美林:中移动(00941)目标价看105港元,重申“买入”评级。
【交易闹铃】
进阶发展(01667)、高门集团(08412)、滇池水务(03768)招股、佳兆业(01638)今日复牌。
以下股份公布业绩:
地产物业类—— 绿地香港(00337)、深圳控股(00604)、 融创中国(01918)、国瑞置业(02329)、中国上城(02330)、富豪产业信托(01881)、上置集团(01207)、开源控股(01215)、中建置地(00261)、爪哇控股(00251)、世纪城市(00355)、百利保(00619)、 众安房产(00672)、 香港国际建投(00687)、联合地产(00056)、 富豪酒店(00078)、金茂酒店投资管理(06139)。
消费类——康师傅(00322)、中粮肉食(01610)、国美电器(00493)、周生生(00116)、合生元(01112)、 德林国际(01126)、博华太平洋(601099,股吧)(01076)、小南国餐饮(03666)、利宝阁(08102、新煮意(08179)、华人饮食(08272)、蜡笔小新休闲食品(01262)、天韵国际(06836)、宏峰太平洋(08265)等。
纺服类——都市丽人(02298)、鳄鱼恤(00122)、旭日企业(00393)、珂莱蒂尔(03709)、Tristate Holdings(00458)、粤海制革(01058)、申洲国际(02313)、盈利时控股(06838)
软件互联网类——中软国际(00354)、浪潮国际(00596)、太平洋网络(00543)、 中国智能交通系统(01900)、智易控股(08100)
能源类——华电国际(01071)、安东油田服务(03337)、能源国际投资(00353)、中国钒钛磁铁矿业(00893)、中国煤层气集团(08270)等。
基建及机械装备类——中国国际海运集装箱(02039)、沈阳公用(00747)、东北电气(00042)、北京城建(600266,股吧)设计发展集团(01599)、郑州煤机(00564)、恒天立信(00641)、中国环保科技(00646)、比速科技(01372)等。
交通运输类——中国通号(03969)、浙江沪杭甬(00576)、 中国基建港口(08233)
医药类——远大医药(00512)、白花油(00239)、兴科蓉医药(06833)等。
其他—— 中芯国际(00981)、心连心化肥(01866)、福莱特玻璃(06865)、信德集团(00242)、联合集团(00373)、中国消防企业(00445)、纷美包装(00468)、Wongs Kong King(00532)、 天德化工(00609)、精电国际(00710)、嘉瑞国际(00822)、 亿和精密(00838) 、 欢喜传媒(01003)、 恒兴黄金(02303)、华多利(01139)、俊知集团(01300)、中国新城市商业发展(01321)、 天利控股(00117)、四海国际(00120)、中建富通(00138)、银建国际(00171)、联太工业(00176)、南洋集团(00212)、 春立正达(01858) 、瀚华金控(03903)、中海油化学(03983)、吉林九台农村商业银行(06122)、泰加保险(06161)、联众国际(06899)、环球大通(08063)、中国三三传媒(08087)、Focus Media(08112)、中国生物资源(08129)、铸能控股有限公司(08133)、辉煌科技(002296,股吧)(08159)、骏杰集团(08188)、鸿伟(亚洲)控股(08191)、环球能源资源(08192)、第一信用金融(08215)、中国宇天控股(08230)、中国金典(08281)、宏光照明(08343)、火岩控股(08345)等。
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