投资早报：恒指受阻于20日均线 10日均线还有支撑

　　【智通聚焦】

　　截至收盘，恒指报23827.95点，跌0.01%，大市成交额720亿。港股周二出现疲软的走势，成交量开始萎缩。

　　港股市场信心明显不足，主要原因有：美联储的加息箭在弦上；“荷兰特朗普”能否当选，对接下来的法国大选都会造成前瞻指引；英国上下两院授予首相特雷莎梅启动英国脱欧谈判的权力，为英国正式启动脱扫清最后障碍。此外美元指数开始走强，而对此反应敏感的港元出现了大幅的下跌，显示有资金在抛售港元。

　　从盘面看，近期涨势凶猛的地产、汽车等基本熄火，上涨的品种以底部补涨为主。权重蓝筹几乎全线下跌，腾讯控股（00700）跌0.37%。从板块看，建筑材料板块走强，今年 5 月份举行的“一带一路”国际合作高峰论坛将驱动一带一路行情进一步升温，长效机制+重大项目均值得期待。此外，钢市基本面仍然支持价格走高，目前供需仍维持趋紧平衡状态。

　　从技术上看，恒指受阻于20日均线，但10日均线还是有支撑。能否企稳还是要看消息面的情况，特别是荷兰大选情况。

　　【智通精选】

　　1. 美银美林：建议投资者放开手在低位买入美元，称美国经济目前繁荣昌盛，美联储有可能激进加息，因此美元涨势还没结束。

　　2. 美国2月PPI同比增2.2%，创2012年3月来最大升幅，意味着通胀稳步攀升，若工业品成本能转移至消费者，工业品价格的走高可推动更大范围内的通胀朝着美联储的目标回升。

　　3. 标普道琼斯指数公司重新调整公司规模大、中和小的标准。按照立即生效的新标准，只有总市值达到61亿美元的公司才能被纳入标普500成分股范畴，新门槛较之前高15%。

　　4. 因预计美联储将在本周三加息，本周全球债市集体下挫，收益率上行。美国30年期国债收益率刷新两年来最高水平。德国债收益率升破0.5%，创2016年1月来最高水平。

　　5. 荷兰大选将于北京时间周三14：30开始，或定调欧洲选举年。顶级智库开放欧洲认为，即便主张退欧的Wilders当选，也鲜有政党愿与其结盟，而只有占多数席位的执政联盟才能进入政府。

　　6. 受OPEC月报拖累，“大佬”沙特2月意外增产，美油大跌，科威特预计，随着页岩油产量继续增加，油价有跌至每桶45美元的风险。

　　7. 必和必拓首席财务官彼得比文：铁矿石价格将面临下行风险，称基本面因素全部指向铁矿石价格将疲软，供给继续增加，尤其是来自巴西。

　　8. 中国外汇占款2月减少582亿元，连续第16个月下滑，但创下去年5月以来最小降幅。分析认为，短期内外汇占款有望基本稳定。此前公布的2月外储余额重回3万亿美元，是去年6月以来首次回升。

　　9. 3月14日，4家发行商包括南方东英、华夏、未来及三星同时推出杠杆及反向产品，每家发行商各有4只产品于港交所上市，总共16只。

　　10. 由于香港住宅受到“辣招”压制，原本沉寂的商铺和酒店市场，开始受到投资者青睐。2017年第一季度香港楼价普遍上升5%，但住宅平均成交量则同比下降约三分之一。

　　11. 胡宝星3月10日减持新鸿基地产（00016） 8万股，林均恒3月10日减持膳源控股（01632） 76万股，紫光集团3月8日减持中兴通讯（00763）995万股。

　　12.标普500指数初步收跌8.03点，跌幅0.33%，报2365.56点。 道琼斯工业平均指数收跌43.94点，跌幅0.21%，报20837.54点。 纳斯达克综合指数收跌18.97点，跌幅0.32%，报5856.82点。

　　【资金流向】

　　港股通（沪）每日额度105亿元剩余90.51亿元，占比86%。

　　截至16：00，港股通（深）每日额度105亿元剩余98.44亿元，占比94%。

　　板块方面：

　　昨日港股资金净流入最多的5个板块是银行、餐饮娱乐、地产、公用事业和保险。其中银行净流入4.57亿港币，餐饮娱乐和地产分别流入4.24亿和2.47亿港币。

　　个股方面：

　　流入最多的10支个股：

　　建设银行（00939）、银河娱乐（00027）、安徽海螺水泥(600585,股吧)（00914）、中海油（00883）、金沙中国（01928）、中国海外发展（00688）、中国人寿（02628）、汇丰控股（00005）、美图公司（01357）和中电控股（00002）。

　　卖出最多的10支个股：

　　腾讯控股（00700）、中国恒大（03333）、舜宇光学科技（02382）、友邦保险（01299）、农业银行(601288,股吧)（01288）、玖龙纸业（02689）、富力地产（02777）、中石化（00386）、中国燃气（00384）和中国电信（00728）。

　　【产业情报】

　　1. 【电感行业供给吃紧 台湾业界看好后市】受益于云计算数据中心、车用电子需求高增长，以及苹果、三星等高端智能手机陆续上市，加之日本供应商产能逐步转向高端，电感市场供给吃紧。台湾主要电感供应商乾坤科技、奇力新、美磊等均看好今年市场，预计今年业绩可望较去年两位数成长，最高增速达到30%。基于对后市强烈看好，上述厂商均积极扩大产能抢占市场。

　　2. 【工信部：2月新能源汽车销量同比增30.3%】工信部获悉，2017年2月，受假期因素影响，汽车产销环比出现下降，但同比保持较快增长。2月，新能源汽车产销均完成1.8万辆，同比分别增长15.5%和30.3%。

　　3. 广发证券(000776,股吧)：草根调研指出，3月份上半段挖掘机销量仍然延续了比较不错的增长，虽然增速相对于2月份有所回落，但绝对销量的同比增速仍然有希望达到30-60%；各地部分机型都呈现出了断货的情形，主力畅销品牌目前没有断货，部分小型挖掘机断货明显。

　　4. 【废纸首次全国范围降价 业内对全年纸价走势多持乐观态度】近日，有消息传出全国多家纸厂开始集中下调废纸的采购价，废纸价格迎来大跌。多名造纸行业人士证实了该消息，现在纸厂原料仓库几乎要满了，实在没办法才选择了降价。卓创资讯数据显示，国废价格指数自3月2日至今累计下跌了4%。受此影响，包装用纸尤其是瓦楞纸和箱板纸的价格已经回落。

　　5. 【摩根士丹利大幅上调铁矿石价格预期】摩根士丹利将2017年铁矿石价格预期上调29%至74美元/吨，将今年第二季度铁矿石价格预期上调37%至82美元/吨。将2017年铜价预期上调8%至5785美元/吨；将2017年镍价预期下调4%至11138美元/吨；将2017年铝价预期上调4%至1858美元/吨。

　　6. 【伦铜收涨逾1% 得益于秘鲁矿场发生罢工】LME期铜收涨1.1%，报5796美元/吨，创逾两周收盘新高，略微改善上周大跌3.1%创2016年12月份以来最大单周跌幅的遭遇。LME期锌收涨1.6%，报2757美元/吨，创一周收盘新高。LME期铝收涨0.1%，报1882美元/吨。LME期镍收涨2.7%，创将近一个月最大单日涨幅，报10160美元/吨，而上周大跌10%。LME期铅收涨0.5%，报2274美元/吨。LME期锡收涨0.5%，报19450美元/吨。

　　7. 【农林业PPP试点今年将破冰】今年我国将从多个方面继续深化和推广PPP。相关价格、税费等优惠政策将进一步完善，政府会筛选和推介一批有较好现金流、稳定回报预期的项目。农业、林业领域PPP试点将破冰，PPP项目也正在全面提速。

　　【公司要闻】

　　1. 中国软件国际（00354）与中国结算签约进军证券行业大数据业务

　　智通解读：公司进入证券行业的消息实际上对公司的业务扩张非常有好处，智通认为股价仍未完全体现其利好。

　　2. 信利国际（00732）斥5亿元设合营 拟投110亿元兴建第5代TFT-LCD生产线

　　3. 威讯控股（01087）获股东卢礼杭减持3000万股

　　4. 中国能源建设（03996）附属签订达苏水电站第一期主体工程项目合同， 第一期投资额约25亿美元，装机2160兆瓦，预计施工时间为69个月。

　　5. 寰宇国际金融（01046）与富途证券建立战略合作关系

　　6. 正道集团（01188）参设合资公司 主要开发动力电池

　　7. 扬科集团（01460）获控股股东Imagine Cloud出售3500万股

　　8. 伟能集团（01608）正就参与秘鲁80兆瓦HFO发电项目进行磋商

　　9. 岁宝百货（00312）斥6.11亿元竞得深圳及长沙两项物业

　　10. 沈阳公用发展（00747）拟并购神农中华不少于20%的股权

　　11. 阿里影业（01060）携手阿里巴巴集团建立文娱行业的全产业链生态

　　12. 力宝华润（00156）：新交所不反对撤回附属APGL上市地位

　　13. 华融投资（02277）终止与丰收投资订立的投资服务协议

　　14. 中国大冶有色金属（00661）：铜绿山矿发生局部溃坝事故

　　15. 新锐医药（06108）拟收购恒雅国际权益比例增至15%

　　16. 侨雄国际（00381）拟收购上海立名智能科技

　　【财报快递】

　　1. 赛晶电力电子（00580）母公司拥有人应占年度溢利同比增加1.3倍至约1.4亿元

　　智通注：业绩增长较快，但是公司的应收账款大幅增加，而且有大量逾期应收账款，需要注意风险。

　　2. 澳优（01717）年度净利润大幅增长逾3倍至2.13亿元

　　3. 江山控股（00295）太阳能发电站前两月发电量同比增长逾1倍至15.67万兆瓦时

　　4. 优源控股（02268）年度公司拥有人应占溢利增长38.7%至3.11亿元

　　5. 耐世特（01316）年度纯利同比增加43.5%至2.95亿美元

　　6. 龙源电力（00916）年度权益持有人应占净利增23.3%至35.49亿元

　　7. 天然气发电项目全面投产 中国电力新能源（00735）预期年度净利润大幅增长

　　8. 大生农业金融（01103）2016年净利润3.07亿元 同比增长24%

　　9. 协鑫新能源（00451）预计来自持续经营业务的年度净利润逾2.8亿元

　　10. 连续9年再创新高 创科实业（00669）年度纯利同比上升15.4%

　　11. 鼎丰集团控股（06878）预计年度溢利增长25%至40%

　　12. 中泛控股（00715）年度净利增11%至1.36亿港元

　　13. 同仁堂(600085,股吧)国药（08138）年度净利增18.6%至4.2亿港元

　　14. 霸王集团（01338）预期年度业绩扭亏为盈

　　15. 太和控股（00718）预计前三财季业绩将转亏为盈

　　16. 上置集团（01207）预计年度业绩转亏为盈

　　17. 哈尔滨电气（01133）与通用电气中国拟各出资3.335亿元组建合资发展燃机业务

　　18. 中国再生能源投资（00987）年度净利润大幅增长51%至6110万港元

　　19. 香港建设（控股）（00190）年度业绩亏转盈至3.86亿港元

　　20. 保诚（02378）年度经营溢为42.56亿英镑同比增长7%

　　21. 昂纳科技（00877）年度溢利大增58%至1.31亿港元

　　22. 361度（01361）2016年纯利4.03亿元 同比下跌22%

　　23. 惠记集团（00610）2016年净利润6.69亿元 同比增长59%

　　24. 中国旺旺（00151）2016年纯利35.19亿元 同比上升4.04%

　　25. 雷士照明（02222）预期2016年净利润同比增长超1.5倍

　　26. 中国绿岛科技（02023）预计年度利润大幅增长

　　27. 天誉置业（00059）预计年度业绩转亏为盈

　　28. 双桦控股（01241）预计年度业绩仍将取得重大亏损

　　29. 受益于神州优车扩张神州租车（00699）年度净利润增长4%至14.6亿元

　　30. 肝病用药销售额占收入高达45.8% 中国生物制药（01177）年度溢利增7.6%

　　31. 大生农业金融（01103）2016年净利润3.07亿元 同比增长24%

　　32. 香港飞机工程（00044）2016年净利润同比增长1.1倍

　　33. 中国航空工业国际（00232）由盈转亏 年度净亏6.86亿港元

　　34. 承达集团（01568）年度公司拥有人应占溢利增长48.7%至20.96亿港元

　　35. 太睿国际控股（01010）预期年度亏损净额同比减少

　　36. 亚投金融集团（00033）预期年度净亏损持续扩大

　　37. 中国太平（00966）三大附属前两月保费收入同比增长27.6%至494.22

　　38. 同方泰德（01206）2016年净利润2.34亿元 同比下滑69.9%

　　39. 天洋国际控股（00593）预期年度净利润大幅下跌逾90%

　　40. 宏基集团控股（01718）预期年度纯利大幅减少甚至出现亏损

　　41. 广泽国际发展（00989）预期年度业绩扭亏为盈

　　42. 南方航空（01055）2月旅客周转量同比升8.10% 客座率达84.02%

　　43. 中国人寿（02628）前2个月原保险保费收入为1899亿元

　　44. 合生创展集团（00754）前2月合约销售额下降67.1%至5.01亿元

　　【大行评级】

　　中金：创维数码（00751）股价短期面临调整，维持“买入”评级。

　　花旗：续升舜宇（02382）目标价至72港元 ，重申“买入”。

　　富瑞：华润水泥（01313）目标价升至5.4港元 ，为行业首选。

　　花旗：上调东方海外（00316）目标价30%至58.63元，评级“买入”。

　　高盛：富力（02777）股息率达8% ，升目标价至13.4港元。

　　【交易闹铃】

　　兴铭控股（08425）3月15日上市。

　　民生教育（01569）正在招股。

　　金融类——中国华融（02799）、华融金控（00993）华银控股（00628）、国联证券（01456）

　　能源化工类——上海石油化工（00338）、港华燃气（01083）、大唐国际（00991）、中广核新能源（01811）、中广核电力（01816）

　　其他：中国联通（00762）、白云山(600332,股吧)（00874）、金蝶国际（00268）、雅居乐集团（03383）、国泰航空（00293）、现代传播（00072）、万威国际（00167）、万裕科技（00894）、煜新控股（01048）、国开国际投资（01062）、亚洲卫星（01135）、新龙移动（01362）、新秀丽（01910）、安德利果汁（02218）、中航科工（02357）、巨星医疗（02393）、晶门科技（02878）、先进半导体（03355）、秦港股份（03369）、寰亚传媒（08075）、中国再生医学（08158）、新濠环彩（08198）、星亚控股（08293）3月15日公布业绩。

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