若“两会行情”如期而至 机会就藏在这里

　　如果“两会行情”如期而至，今年又将是哪个主题率先引爆市场?

　　一年一度的“两会”顺利召开，期间港股市场以“稳”为主，整体处于区间震荡调整。如今，两会已经也顺利闭幕，按照历史惯例，每年都会有政策热点在两会后接力，并成为贯穿全年的市场投资大主题，如：2013年的“食品安全”与“文化传媒”、2014年的“一带一路”、2015年的“互联网+”、2016年的“供给侧改革”就是最好的证明。

　　因此，综合各大券商观点，政府工作报告中提出的今年重点工作领域，重要部委表态等，归纳出2017年的五大主题投资，并筛选出相关标的，建议投资者关注。

　　主题一：一带一路

　　近期，两会再度提及“一带一路”并提出要积极主动扩大对外开放，从国家层面的推动情况看，自2013年提出“一带一路”战略以来，经过顶层规划设计，与沿线国家战略衔接等，目前逐步进入落实阶段。

　　此外，今年5月中国将召开“一带一路”首届国际合作高峰论坛，至少有40个已经与中国完全达成双边合作协议的国家以及60个正在就项目进行积极对话的国家将参加这一论坛。

　　认为，这些因素都将成为行情的强有力催化剂，对市场形成事件驱动效应，建议投资者密切关注。

　　主题二：混改

　　在新一轮国企改革中，混改从一开始就成了众目关注的焦点。2016年底召开的中央经济工作会议提出：“混合所有制改革是国企改革的重要突破口，按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。”今年两会政府报告再次强调，深化混合所有制改革，在以上七大领域迈出实质性步伐，并将混改列入今年将要深化改革的重要领域和关键环节。

　　主题三：环保

　　“坚决打好蓝天保卫战。”是今年的政府工作报告关于环保工作做出庄严承诺。在大气、水、土壤三大环境战役中，政府工作报告将大篇幅放在了大气污染治理上，明确2017年二氧化硫、氮氧化物排放量要分别下降3%，重点地区细颗粒物(PM2.5)浓度明显下降。

　　围绕这一治理标的，包括加快解决燃煤污染问题、全面推进污染源治理、强化机动车尾气治理、有效应对重污染天气、严格环境执法和督查问责等五大对症良药将率先落地。

　　也基于此，国内机构预测，一系列措施将持续优化产业结构、引导资金流入节能环保领域，投资促进环保产业持续健康发展，也预示了未来资本市场上环保产业将涌现巨大的投资机遇。

　　主题四：人工智能

　　两会期间，“人工智能”近乎成为关注度最高的名词，而“人工智能”这一表述首次出现在政府工作报告中：“全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化”。

　　此外，科技部部长万钢3月11日在记者会上还表示，目前正与相关方面共同起草促进中国人工智能创新发展的规划，“估计两会以后很快就会和大家见面”。

　　据了解，两会期间，人工智能题材股在A股市场上已经连续跑出，获得资金的追捧。随着规划的临近，题材升温，港股市场上的相关个股也值得关注。

　　主题五：农业供给侧改革

　　在年初的一号文件中，农业供给侧改革已经成为市场关注的焦点，市场也借鉴上一年供给侧改革，预计农业供给侧改革有望成为今年的主要投资主题。

　　在两会期间，政府工作报告再度提出要深入推进农业供给测结构性改革，发展普惠金融，强化农村信用社服务三农工作。

　　长城证券预计，顶层设计之后的相关配套政策会陆续出台，推荐关注土地要素流转，种业、饲料、农药、化肥及农机的研发生产，以及受益于培育农业发展新动能政策的相关标的。