智通港股早知道3月9日

　　智通聚焦

　　今日即将公布中国2月CPI、PPI数据2月CPI预期增长1.7%，前值2.5%;2月PPI同比预计增长7.7%，前值6.9%。

　　中国2月进口大增44.7% 贸易帐意外逆差604亿海关总署公布，按人民币计，中国2月进口同比44.7%，预期23.1%，前值25.2%;出口同比4.2%，预期14.6%，前值15.9%;贸易帐逆差604亿，预期1725亿，前值3545亿，这是自2014年2月以来，中国进出口数据首次出现逆差。今年前2个月，中国进出口总值3.89万亿元，比去年同期增长20.6%。其中，出口2.09万亿元，增长11%;进口1.8万亿元，增长34.2%;贸易顺差2936.5亿元，收窄46.1%。

　　智通解盘

　　截至收盘，恒指报23782.27点，涨0.43%，大市成交额689.95亿。

　　尽管美股如智通财经预期的那样继续下跌，但港股周三还是继续往上反弹，拉动大盘的主要因素就是权重比较大的房地产出现了全面的上涨，市场的人气和热度依然得到了维系。内需的不断增强对市场信心有提振作用，不过市场依然有风险。

　　从盘面看，房地产再度出现疯狂的走势，地产大幅上涨主要是与香港楼市火爆有关，另外就是市场有通胀的预期。

　　板块方面，建筑机械设备板块也走强，汽车股再度上涨。随着波罗的海干散货指数突破一千大关，智通近期多次提到的航运板块获资金追捧持续走强，中远海控(01919)涨5.34%。

　　接下来投资者可重点关注两会传递出来的混改概念，预计混改率先在铁路、石油、航空等领域展开，龙头品种中国联通(00762)已经出现了活跃。

　　从技术上看，恒指连续反弹逼近10日均线，能否突破20日均线才是关键。后市重点关注美元的走势及周四欧洲央行的利率决议，应该说不会有多大的变动，但会不会出现货币紧缩需要引起关注。

　　智通精选

　　1.美国2月ADP就业人数暴增29.8万，远超预期18.7万，创2015年12月以来最大增幅。彭博利率市场监察显示，美联储3月加息概率升至100%，6月同为100%。

　　2.科威特石油部长表示，OPEC成员国2月实现超额减产，减产执行率140%。非OPEC产油国减产执行率则介于50~60%。

　　3.野村证券在近日的报告中全面下调美元预期，主要原因是特朗普政府的弱美元政策以及财政刺激延期，该行认为美元指数三季度可能跌破100。

　　4.“新债王”冈拉克预计美联储会采取“老式的”连续加息模式，中期内黄金价格将走高。

　　5.英国财政大臣哈蒙德指出，政府将在未来五年内，减少借款预算额度235亿英镑。他还对英国经济增长做出了最新预期，2017年英国GDP或增长2%，去年11月时预测增长1.4%。

　　6.中国2月贸易帐逆差603.6亿元人民币，为三年来首次出现。中国2月进口同比增长44.7%至8866.8亿元人民币,远高于预期的增长25.6%,2月出口同比增长4.2%至8263.2亿元，远低于预期的增长17.3%。

　　7.香港财政司司长陈茂波表示，目前美国加息压力大，相信市场很快会知道美国的加息幅度，而若美国加息，香港经济势必会受影响，香港很难不跟随。

　　8.浙商银行董事长沈仁康接受路透访问时表示，今年中国21家国有银行的资产增长率将低于10%，而去年全行业增长15.8%。

　　9.The Capital Group3月3日减持电能实业(00006)244万股。

　　10.周三原油期货价格大幅下挫，美国WTI原油与伦敦布伦特原油收盘均下挫5.4%。美国能源信息署(EIA)周三报告称，美国上周原油库存增加820万桶，使总库存量攀升至5.284亿桶，再创历史新高。这是美国原油库存连续第9周增加。

　　11.美股周三收盘涨跌不一，道指与标普500指数均连续第三个交易日收跌。道指跌69.03点，或0.33%，报20855.73点;标普指数跌5.41点，或0.23%，报2362.98点;纳指涨3.62点，或0.06%，报5837.55点。

　　资金流向

　　港股通(沪)每日额度105亿元剩余92.4亿元，占比88.4%。

　　港股通(深)每日额度105亿元剩余100.73亿元，占比96%。

　　板块方面：

　　昨日港股资金净流入最多的5个板块是地产、汽车、银行、石油天然气和保险。其中地产净流入11.6亿港币，汽车和银行分别流入8.78亿和7.5亿港币。

　　个股方面：

　　流入最多的10支个股：

　　吉利汽车(00175)、建设银行(00939)、工商银行(01398)、中海油(00883)、美图公司(01357)、腾讯控股(00700)、碧桂园(02007)、金沙中国(01928)、长城汽车(02333)和中国海外发展(00688)。

　　卖出最多的10支个股：

　　华润置地(01109)、华能国际(600011,股吧)电力(00902)、美高域(01985)、中电控股(00002)、中国平安(02318)、银泰商业(01833)、银河娱乐(00027)、现代牧业(01117)、中信银行(00998)和中国移动(00941)。

　　产业情报

　　1.中国重汽(000951,股吧)2月重卡销量增112%中国重汽公告产销情况，公司2月生产、销售重卡分别为1万辆、7190辆，同比分别增长150%、112.05%。2017年以来，重卡市场表现喜人，2017年1-2月，中国重汽重卡产、销总量同比分别增长154.11%、98.83%。

　　2.碳酸钴、钴酸锂价格暴涨今日碳酸钴报价190000元/吨，较昨日上涨22.58%，较上月上涨61.70%;钴酸锂报价410000元/吨，较昨日上涨12.33%，较上月上涨65.66%。(百川资讯)

　　3.有机硅价格飙升 行业大会周四召开国内有机硅中间体DMC主流成交价上涨500-1000元/吨，普遍站上21000元/吨，涨幅近5%。本周四，行业将在山东淄博召开会议，主要企业预计将在会上就后市价格达成共识，为行业进一步提价打下基础。

　　4.赣州钨协上调3月指导价赣州市钨业协会发布3月份钨市场指导价：黑钨精矿7.5万元/标吨，较2月上调0.1万元/标吨;APT11.8万元/吨，较2月上调0.7万元/吨;中颗粒粉末192元/公斤，较2月上调15元/公斤。目前看，赣州钨协的月度钨品交易指导价格已经基本贴近市场。业内表示，目前钨精矿原料市场依然是供应紧张，非主流矿山复产和正常供应还需时日。

　　5.美国上周API原油库存增幅远超预期美国3月3日当周API原油库存+1160万桶，预期+166万桶，前值+250.2万桶。数据公布后，WTI原油期货下挫29美分至52.83美元/桶，使得日内跌幅扩大至0.7%。

　　6.EIA短期能源展望报告预计2017年WTI原油价格在53.49美元/桶(此前预期为53.46美元/桶)，2018年在56.18美元/桶(与此前预期相同)。预计2017年布伦特原油价格在54.62美元/桶(此前预期为54.54美元/桶)，2018年在57.18美元/桶(与此前预期相同)。

　　7.2月电影票房收入同比下滑逾13%猫眼数据显示，2月份国内电影票房收入60.55亿元，与上年同期68.82亿元相比，下滑了13.66%。这也是近6年来，第二次出现票房收入同比下滑的情况，而上一次是2016年4月份——去年票房降温的转折点。

　　8.造船业持续低迷 船厂为接单“疯狂”造船业的低迷令企业举步维艰。根据手持订单交船日期统计分析，2017年计划完工交付新船13927万载重吨。但据著名航运咨询机构克拉克森预测，2017年全球造船完工交付只有8970万载重吨，这意味着将有约36%的订单会被延期或撤单。据统计，2016年我国共有59%的企业没有承接到新船订单，中小船企的倒闭潮已蔓延至大型骨干造船企业。江苏熔盛、舜天船舶、南通明德、浙江正和、浙江造船等我国骨干中大型船企深受影响，生产经营几乎停滞，有的甚至进入破产重组程序。

　　9.油气改革方案或将于两会后落地国家发改委副主任、国家能源局局长努尔白克力在两会期间接受专访时透露，“油气体制改革方案已经获通过，发布实施指日可待，预计就在两会后。”届时国家发改委和国家能源局将研究制定勘探开采、管网运营等方面配套文件，以及综合改革试点方案和专项改革实施方案，积极稳妥开展试点工作。在此背景下，勘探开采等竞争性业务将加速放开。

　　公司要闻

　　1.自动系统(00771)：可换股债的承配人确定为会福兴业及禄丰私募

　　智通解读：公司目前市值不过7亿，发行可换股债券就达到3.5亿，并折价换股，加上之前丰盛控股认购的2.5亿可换股债券，实际控制权已经发生极大变化。

　　2.中国铁建(01186)联合体52.4亿元中标南京河道整治工程PPP项目

　　3.盈德气体(02168)正考虑太盟要约收购

　　4.万科(02202)：钜盛华1.82亿股解除质押

　　5.橙天嘉禾(01132)就出售电影院业务事项签订补充协议

　　6.威胜集团(03393)夺得南方电网2.15亿元智能电表合约

　　7.日成控股(03708)拟3315万元收购石墨烯公司51%股权

　　8.IDG能源(00650)变更筹款用途，收购美国在产油气资产事项，将于31日举行股东特别大会决议

　　9.航天控股(00031)合营拟退出海南航天发射场配套区土地开发项目

　　10.中国儿童护理(01259)拟开展涉及证券投资的新业务活动

　　11.宝信汽车(01293)拟更名为“广汇宝信汽车”

　　12.亿胜生物科技(01061)拟在韩国交易所设立韩国预托证券计划

　　13.广汽集团(601238,股吧)(02238)子公司拟参与发起设立汽车创新投资基金

　　14.中国软实力(00139)收购香港物业签订补充协议 9日复牌

　　财报快递

　　1.泰坦能源技术(02188)预期2016年业绩大幅改善

　　智通注：业绩预期改善主要由于电动汽车充电设备销售增加;建设-经营-转让项目兴建的充电设施产生的收入增加;及来自充电相关服务的收益增加所致。该公司也是港股唯一一支从事充电桩建设的股票。

　　2.中国重汽(03808)预计年度净利润大幅增长超1倍

　　3.金川国际(02362)预计年度业绩转亏为盈 实现净利800万美元

　　4.联合地产(香港)(00056)预计持续经营业务的年度净利大幅增长

　　5.天宝集团(01979)年度净利增52.1%至1.94亿港元

　　6.中兴通讯(00763)2016年净亏损23.57亿元;预期2017年一季度利润同比增长近31.65%

　　7.中裕燃气(03633)预计年度净利实现约100%的增幅

　　8.廖创兴企业(00194)年度净利同比增加11.7%至4.58亿港元

　　9.万达酒店发展(00169)年度净亏损减少77%至6066万港元

　　10.旭辉控股集团(00884)2016年纯利同比增加34%至28.08亿元

　　11.意达利控股(00720)预期2016年将亏损

　　12.航天控股(00031)预计年度溢利减少不超20%

　　13.顺龙控股(00361)预计年度亏损额增加不超过6200万港元

　　14.五矿资源(01208)年度净亏损同比减少91%至9870万美元

　　15.王朝酒业(00828)预计年度综合亏损减少约40%

　　16.联亚集团(00458)预计年度亏损同比增加

　　17.中国天然气集团(00931)预期年度综合纯利大幅减少逾60%

　　18.华夏健康产业(01143)预计年度业绩转盈为亏

　　19.常茂生物(00954)年度净利同比减少27%至3317万元

　　20.协合新能源(00182)年度收入下滑48.68%至17.85亿元

　　21.利兴发展(00068)2016年亏损由550.9万港元扩大至5.16亿港元

　　22.IDT INT"L(00167)预计年度亏损较2015年9个月收窄超20%

　　23.华谊腾讯娱乐(00419)预计年度净亏损大幅减少70%

　　24.时尚环球(01520)预计年度业绩由盈转亏

　　25.建业地产(00832)预计年度净利减少50%至4亿元

　　26.东风集团股份(00489)2月销量大增40%至19.45万辆

　　27.亿达中国(03639)2月份实现合约销售金额2.36亿元

　　28.创维数码(00751)2月海外市场销量占总销量近半 增幅达83%

　　29.国瑞置业(02329)前2月签约销售额约12.19亿元

　　30.新丝路文旅(00472)预计年度净亏损显著上升

　　大行评级

　　花旗：首予睿见教育(06068) “买入”评级 目标价3港元

　　富瑞：理文造纸(02314)评级降至“持有” 看好玖龙纸业(02689)

　　高盛：汇控(00005)前景困难 目标价微降至70港元

　　美银美林：予现代牧业(01117)“买入”评级 目标价2.35港元

　　高盛：港铁(00066)去年核心盈利符预期 但目标价仍微下调至35港元

　　交易闹铃

　　九龙仓集团(00004)、华人置业(00127)、中外运航运(00368)、海通国际(00665)、佐丹奴国际(00709)、时间由你(01327)、富智康集团(02038)、TOM集团(02383)、环康集团(08169)3月9日公布业绩。