《大行报告》摩通升永利澳门(01128.HK)目标价至17.5元 评级「增持」
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作者：佚名
摘要： 摩根大通发表研究报告指，虽然永利澳门(01128.HK)-0.080(-0.591%)沽空$1.59千万;比率9.364%第四季赢率不佳，但业绩仍较该行预期高9%，将永利澳门2017至2019年EBI
摩根大通发表研究报告指，虽然永利澳门(01128.HK) -0.080 (-0.591%) 沽空 $1.59千万; 比率 9.364% 第四季赢率不佳，但业绩仍较该行预期高9%，将永利澳门2017至2019年EBITDA预测上调6-8%，较市场预期高4-9%，以反映永利皇宫势头较预期强劲；该行预期永利皇宫今、明两年可分别录得物业EBITDA约4.88亿美元及6.58亿美元(原先预期为3.88亿美元及5.58亿美元)。
由於澳门新赌场开业时间有变(美高梅(02282.HK) -0.140 (-0.980%) 沽空 $1.04千万; 比率 16.419% 路(乙水)项目预期第四季开幕；澳博控股(00880.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.90百万; 比率 4.642% 葡京皇宫酒店预期明年第一季开幕)，摩通预期2017年行业赌收上升11%(原先预期上升12%)，当中贵宾厅业务升9%，中场收入升13%(原先预期分别上升9%及14%)；2018年行业赌收由原先预期升7%，上调至升8%，当中贵宾厅及中场收入分别升2%及12%。
摩通指，永利澳门2017至2019年自由现金流回报率达9-10%，属澳门行业中、甚至全球最高水平。永利澳门是该行行业首选之一，目标价由16元升至17.5元，评级「增持」。(ac/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2017-02-10 16:25。)
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