中国银河(06881)：2017年公司债券(第一期)规模不超过50亿元

　　中国银河(06881)公布，根据股东授权，公司拟分期向合格投资者公开发行总额不超过人民币115亿元且期限不超过10年的公司债券，该等债券发行尚待中国证监会核准。

　　于获得上述中国证监会核准后，公司拟向合格投资者公开发行金额不超过人民币50亿元的2017年公司债券(第一期)，该期债券的面值及发行价均为每单位人民币100元。

　　该期债券包括期限为3年和期限为5年的两个品种。三年期品种的初始发行规模为人民币30亿元，五年期品种的初始发行规模为人民币20亿元，两个债券品种间可以进行相互回拨。

　　该期债券按固定利率发行，最终票面利率将由公司和主承销商根据发行时网下询价簿记结果共同协商确定。该期债券发行所募集的资金拟全部用于补充公司营运资金。

　　公司将于该期债券获得中国证监会核准并发行完成后积极申请将该期债券在上海证券交易所上市。

　　该期债券的主承销商为兴业证券(601377,股吧)，信用评级机构大公国际资信评估对公司及期债券均授予“AAA”评级。