港股早知道：市场顺利度过风险点 短期警惕能源股

　　【智通聚焦】 　　1.【发改委等四部门：密切关注部分领域非理性对外投资的倾向】监管部门密切关注近期在房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域出现的一些非理性对外投资的倾向，以及大额非主业投资、有限合伙企业对外投资、“母小子大”、“快设快出”等类型对外投资中存在的风险隐患，建议有关企业审慎决策。将把完善中长期制度建设和短期相机调控结合起来，在推进对外投资便利化的同时防范对外投资风险。

　　点评：政策继续限制人民币流出，近期即将公布11月外汇储备数据，从发改委等四部委的政策来看， 其数据可能会低于预期。

　　　　2.【今日将会公布美国API和EIA原油库存数据】12月2日当周API原油库存(万桶)前值减少71.7万桶，12月2日当周EIA原油库存(桶)预期减少150万桶，前值减少88.4万桶;12月2日当周EIA汽油库存(桶)预期增加175万桶，前值209.7万桶。

　　【智通解盘】

　　周二恒指报22675.15点，涨幅0.75%，成交金额579.2亿港元。

　　在周一的解盘当中，智通财经谈到影响市场的最大负面因素就是意大利的公投选举，从周二各国股市来看，可以看出已经顺利度过了这个风险点，特别是欧元再度出现强劲反弹，这给港股企稳带来了很大的正面刺激。接下来，市场关注的焦点主要是周四(12月8日)即将召开的欧洲央行政策会议。不过，油价方面在连续上涨之后出现了下跌迹象，能源类个股要注意调整风险。

　　从盘面看，龙头股腾讯控股(00700)近期愈来愈不给力，反而是汇丰控股(00005)周二表现强劲，跳空大涨3.43%。从个股活跃度来看，深港股的开通后，明显市场活跃度还是有了不少的提升。几个有大幅上涨的品种，主要集中在新加入的深港通的品种，如中国罕王(03789)再度大涨33.03%。

　　板块方面，地产股、澳门博彩股、保险股再度上行。

　　从技术上看，恒指最高22746点上摸了一下10日均线，但收盘还是受到压制，只有顺利突破才会摆脱弱势格局。总体看，在没有大的消息面的影响下，预计会维持窄幅的波动为主，但个股的活跃度在深港通开通后有望继续保持活跃。

　　个股方面，信和置业(00083)底部调整充分，上升趋势良好，建议逢低关注。

　　【智通精选】

　　1.美国商务部表示，美国10月耐用品订单环比终值4.6%，好于预期的3.4%。巴克莱认为，美国制造业最糟糕的时期可能已经结束，未来数月或将走稳。

　　2.欧元区三季度GDP季环比终值增长0.3%，符合预期，与前值一致;欧元区三季度GDP同比终值增长1.7%，好于预期1.6%的增幅，前值增长1.6%。

　　3.德银CEO John Cryan12月5日在给员工的信中表示，意大利公投结果是市场出现新动荡的先兆，影响可能由政治层面传至经济领域，欧洲尤其危险。

　　4.意大利媒体称，伦齐或施压于明年1月或2月举行大选，作为交换，他将留任至大选时。路透则援引伦齐政府内政部长称，意大利可能最早在明年2月进行大选。周二晚间，意大利10年期国债收益率攀升，欧元对美元下跌。

　　5.在岸人民币兑美元北京时间23:30收报6.8820元，较前一交易日夜盘收盘上涨10点，为连续第二个交易日收涨，全天成交量扩大83.42亿美元，至385.69亿美元。

　　6.12月6日，中国央行对24家金融机构开展MLF操作共3390亿元，其中6个月1510亿元、1年期1880亿元，利率与上期持平，分别为2.85%、3.0%。

　　7.港交所在市场参与者通告中表示，在12月8日收盘后，人民币保证金抵押品折抵率将从2.6%提高至2.8%。

　　8.美国银行于11月29日耗资6211.24万港元增持比亚迪(002594,股吧)(01211)131.98股。摩根士丹利11月29日斥资1245.81增持中海油田服务(02883)170.8万股，持股比例上升至5.08%。

　　9.美股周二收高，道指涨35.54点，或0.13%，报19251.78点;标普指数涨7.52点，或0.34%，报2212.23点;纳指涨24.11点，或0.45%，报5333点。

　　【资金流向】

　　港股通(沪)昨日净流出1.13亿人民币;港股通(深)昨日净流入5.2亿人民币，使用额度4.95%。

　　板块方面：

　　昨日港股资金净流入最多的5个板块是银行、汽车、其他金融、餐饮娱乐和地产。其中银行净流入12.9亿港币，汽车和其他金融分别流入4.1亿和2.59亿港币。

　　个股方面：

　　流入最多的10支个股：

　　汇丰控股(00005)、工商银行(01398)、吉利汽车(00175)、中国人寿(02628)、港交所(00388)、建设银行(00939)、腾讯控股(00700)、中国银行(03988)、比亚迪股份(01211)和中国移动(00941)。

　　卖出最多的10支个股：

　　中国平安(02318)、长实地产(01113)、新华保险(601336,股吧)(01336)、中国太保(601601,股吧)(02601)、中国财险(02328)、中国中铁(00390)、中海油(00883)、民生银行(600016,股吧)(01988)、华宝国际(00336)和友邦保险(01299)。

　　【产业情报】

　　1.【钢价狂飙煤价企稳 11月PPI有望再拉升】昨日河北地区钢坯价格为每吨2780元，比去年同期涨幅达到85%以上。受前期煤炭、钢铁等价格快速上升的影响，各大机构对11月PPI的走势仍然看高，北大经济研究所和交行金融研究中心分别预计11月PPI同比涨幅分别达到2.6%、2.7%，大幅高于10月1.2%的同比增速，而去年同期这个数字仅为-5.9%。

　　2.【卫计委：要建立合理中药材价格形成机制】国新办举行《中国的中医药》白皮书和中医药发展情况发布会。针对近年来部分珍贵中药材价格暴涨现象，卫计委副主任、国家中医药管理局局长王国强表示，应该更好地重视价格背后所带来的问题，要大力推动中药材的规范化种植、发展，使中药能够在提高质量的基础上形成规模化，要建立合理的价格调整机制。

　　3.【三季度网络直播景气指数环比增长59.06%】前三季度中国网络直播景气指数持续上行，其中三季度网络直播景气指数环比二季度增长59.06%，网络直播行业的景气度加速上扬。

　　【公告解读】

　　1.仁天科技控股(00885)授出5000万份购股权

　　公司于2007年8月6日采纳的购股权计划授出合共5000万份购股权予一名合资格参与者。该购股权行使价为每股0.493港元。

　　智通解读：公司昨日收盘价0.49元，属于溢价发行，数量虽然不多，但是经过梳理，公司曾在9月10日发行可换股债券，金额8000万美元，转股价0.586，溢价19.6%。7月14日发5.958亿股购股权给公司董事，行使价0.52.虽然根据公司半年报，业绩下滑84.38%。但主要是因为剥离部分资产，在5月份公司收购福建实达集团(600734,股吧)股份(600735.SH)30%的股份，而实达集团目前在A股市值就有103亿。仁天科技目前市值只有49亿港币。

　　2.前海健康(00911)拟配售最多10亿股 净筹1.28亿港元

　　拟折让约11.76%按每股0.135港元向不少于6名承配人配售最多10亿股配售股份，占扩大后股本约5.88%。公告称，预期配售事项最高所得净额约1.283亿港元，拟用作采购西洋参、集团一般营运资金或为不时物色的投资机遇拨资。

　　3.中兴通讯(00763)收购土耳其系统集成商Netas 48.04%股权

　　4.复星集团再增持复星医药(600196,股吧)(02196)332.45万股至38.6%

　　天溢森美(00756)获控股股东辛克增持20万股

　　5.国能香港合共收购香港建屋贷款(00145)约5.68亿股成为新主要股东

　　6.蓝天威力(06828)拟收购OctoNet及捷美石化全部股权

　　7.中海重工(00651)拟增发最多4亿港元的可换股票据，换股价0.18港元

　　【财报快递】

　　1.中信证券(600030,股吧)(06030)11月母公司实现净利润6.05亿元

　　海通证券(600837,股吧)(06837)11月实现非合并净利润约6.40亿元

　　2.招商证券(600999,股吧)(06099)11月实现非合并净利约4.53亿元

　　3.广发证券(000776,股吧)(01776)11月净利润约4.32亿元

　　4.国联证券(01456)11月份净利润为3193万元

　　5.龙源电力(00916)前11月发电量增加12.56%至3654.48万兆瓦时

　　6.东风集团股份(00489)前11月销量上升10.61%至279.45万辆

　　广汽集团(601238,股吧)(02238)前11月汽车产量及销量均实现30%以上增长

　　7.长城汽车(02333)11月汽车销量12.91万台 同比增长43.4%

　　8.北京汽车(01958)前11月SUV销量同比增长逾7倍至20.81万辆

　　9.同方泰德(01206)前10月新签合同约18亿元 同比增长10%

　　10.碧桂园(02007)前11月实现销售额约2881.4亿元

　　雅居乐集团(03383)前11月累计预售额达495.8亿元

　　11.越秀地产(00123)超额完成全年目标 前11月合同销售额同比上升22%

　　12.阳光100中国(02608)前11月合同销售额达86.56亿元

　　13.金地商置(00535)前11月合约销售额188.85亿元

　　瑞安房地产(00272)前11个月合约物业销售额及资产处置额达227.7亿元

　　景瑞控股(01862)11月签约销售额10.1亿元

　　14.美联工商铺(00459)预期年度综合净溢利同比增加

　　【大行评级】

　　中金：料高鑫零售(06808)2017年盈利超预期，目标价看高至9.23港元。

　　德银：现代牧业(01117)受惠于原奶价及现金流转好，目标价大升50%至2.5元。

　　汇丰：中国联通(00762)股价获多重利好因素，维持目标价12元。

　　德银：看好干散货航运业务，荐买入太平洋航运(02343) 及中远海能(01138)。

　　瑞信：看淡中国汽车行业，维持吉利(00175)“优于大市”评级，目标价9元。

　　【交易闹铃】

　　大悦城地产(00207)公布业绩。

　　中芯国际(00981)、富誉控股(08269)股份合并将于12月7日生效。