《大行报告》德银下调腾讯(00700.HK)目标价至242元评级「买入」

时间： 2016-11-17 11:06:41 来源：互联网作者：佚名

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摘要：德银报告指，腾讯(00700.HK)-0.500(-0.254%)沽空$5.60亿;比率10.488%第三季收入比该行预期高4.7%，主要惊喜来自按效果收费(P4P)广告；手机及电脑游戏比预期低1%/

　　德银报告指，腾讯(00700.HK) -0.500 (-0.254%) 沽空 $5.60亿; 比率 10.488% 第三季收入比该行预期高4.7%，主要惊喜来自按效果收费(P4P)广告；手机及电脑游戏比预期低1%/2%。公司管理层似乎对第四季充满信心，主要因玩家对战(PvP)和RPG类型的游戏有较好的表现。非通用会计准则的经营溢利比预期中低3个百份点。但监於竞争激烈，视频成本有机会於明年大幅上升，导致广告的毛利下跌，令持续改善的利润等会部分被上述因素抵消。

　　该行上调腾讯2016-2018年的收入预测2.8%、3.8%及5.7%。降2016年及2017年非通用会计准则的经营溢利预测80个基点及30个基点，反映投资增加；同时上调2018年非通用会计准则的经营溢利预测100个基点，反映支付利润改善。目标价由246元下调至242元，评级维持「买入」。(jw/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2016-11-16 16:25。)

关键词：

预期,通用,会计准则,经营,溢利

审核：yj127 编辑:yj127

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