《大行报告》摩通升美高梅中国(02282.HK)评级至「增持」 目标价上调至16.5元
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作者：佚名
摘要： 摩根大通报告指出，美高梅中国(02282.HK)+0.400(+2.903%)沽空$2.43千万;比率17.595%第三财季胜预期，即使竞争对手新赌场开幕，其中场业务表现及盈利增长动力理想，行业数据趋
摩根大通报告指出，美高梅中国(02282.HK) +0.400 (+2.903%) 沽空 $2.43千万; 比率 17.595% 第三财季胜预期，即使竞争对手新赌场开幕，其中场业务表现及盈利增长动力理想，行业数据趋向正面，因此上调美高梅2016-18年EBITDA预测平均19%，优於市场预期8-10%，目标价由10.5元上调至16.5元，相当於2018年企业价值12倍，评级由「中性」升至「增持」。
该行指，早前对集团短期盈利受压的忧虑是不正确的，认为美高梅执行力度强劲，相信在明年中其位於路(乙水)的项目开幕前，亦有能力缩小与其他对手的差距。该行预期，集团2016-18年EBITDA将大幅增长超过50%，优於市场预期，中期估值吸引，对澳门濠赌股看法正面，喜爱次序为银娱(00027.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.01亿; 比率 24.540% ，美高梅，永利澳门(01128.HK) +0.040 (+0.354%) 沽空 $4.27千万; 比率 33.980% ，金沙中国(01928.HK) +0.450 (+1.284%) 沽空 $1.27亿; 比率 12.862% ，新濠博亚娱乐及澳博(00880.HK) -0.010 (-0.185%) 沽空 $8.98百万; 比率 12.111% 。(ka/a)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2016-11-07 16:25。)
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