《大行报告》高盛：国寿(02628.HK)新业务价值增长胜预期 内含价值略逊
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作者：佚名
摘要： 高盛报告指出，国寿(02628.HK)+0.420(+2.275%)沽空$5.85千万;比率7.848%新业务价值按年增长50%至280亿元人民币，远较该行预测的220亿元人民币为高，内含价值则略逊预
高盛报告指出，国寿(02628.HK) +0.420 (+2.275%) 沽空 $5.85千万; 比率 7.848% 新业务价值按年增长50%至280亿元人民币，远较该行预测的220亿元人民币为高，内含价值则略逊预期，受累以市值计价的股票损失高。集团上半年资本状况稳健，综合偿付能力充足率329%，远高於平保(02318.HK) +0.150 (+0.375%) 沽空 $3.25亿; 比率 29.231% 及太平(00966.HK) -0.080 (-0.499%) 沽空 $5.07百万; 比率 7.121% 的221%及250%。集团上半年退保率为2.8%，较上年同期3.98%有温和改善。
该行预期，国寿需时间改善承保质素，作为纯人寿保险公司，对利息变化较综合型保险公司更为敏感。然而，该行认为现时估值已反映太多负面因素，事实上，国寿基本面状况较同业好，在该行覆盖的保险股中，其资本状况最佳，因此分别给予国寿H/A股「买入」及「中性」评级，目标价分别为26港元及21.5元人民币。(ka/ca)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2016-08-25 16:25。)
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