《大行报告》大和升耐世特(01316.HK)目标价至11.5元评级「买入」

时间： 2016-08-19 13:06:25 来源：互联网作者：佚名

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摘要：大和指耐世特(01316.HK)+0.540(+5.444%)沽空$2.51百万;比率0.966%上半年业绩好过预期，纯利按年升54%至1.49亿美元(下同)，收入按年升17%，毛利率扩大1.9个百分

　　大和指耐世特(01316.HK) +0.540 (+5.444%) 沽空 $2.51百万; 比率 0.966% 上半年业绩好过预期，纯利按年升54%至1.49亿美元(下同)，收入按年升17%，毛利率扩大1.9个百分点，若不计外汇收益及出售资产等一次性收益，经常性利润升36%，高於该行及市场预期，认为下半年将持续强势。

　　大和指出，耐世特订单积压达240亿元，较全年收入多6倍，反映盈利前景强劲；EBITDA利润率上升1.9个百分点至15.2%，该行上调2016至2018年盈利预测19-23%，以反映毛利率改善。

　　大和表示，耐世特正积极与其他代工生产商商讨合作机会，即开始发展ADAS业务，若有任何实质进展，将刺激其股价上扬。该行维持耐世特「买入」评级，目标价由9.8元升至11.5元。(ac/a)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2016-08-19 12:25。)

关键词：

该行,预期,按年,收入,毛利率

审核：yj127 编辑:yj127

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