《大行报告》瑞信升碧桂园(02007.HK)目标价至3元 评级「跑输大市」
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作者：佚名
摘要： 瑞信发表报告，把碧桂园(02007.HK)+0.110(+3.073%)沽空$2.97千万;比率10.327%目标价由2.6元上调至3元，但维持「跑输大市」评级。该行指碧桂园中期业绩欠惊喜，半年收入虽
瑞信发表报告，把碧桂园(02007.HK) +0.110 (+3.073%) 沽空 $2.97千万; 比率 10.327% 目标价由2.6元上调至3元，但维持「跑输大市」评级。
该行指碧桂园中期业绩欠惊喜，半年收入虽增长21.2%，但无法转化为利润，毛利率按年跌2.2个百分点至21%。该行又指，若计入166亿元人民币永续债券及资产担保证券，公司的净负债比率实为102.5%，认为在资产负债表而言是危险信号。
该行上调公司2016至18年每股盈利预测3%至18%，但同时预估公司今年盈利会倒退，认为核心利润毛利率未来1至2年不会好转。虽然预期公司今年内会继续回购股份，为股价带来支持，但基本面仍然疲弱。(fc/a)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2016-08-18 16:25。)
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