瑞银:降比亚迪电子(00285)评级至中性 目标价升至6元
摘要: 瑞银发表报告指出,比亚迪电子(00285)上半年金属外壳收入强劲及毛利率有改善,目标价由5.5元上调至6元,虽然短期内股价能够维持强势,但再上升空间有限,而且2017年订单存有不确定性,评级由买入降至
瑞银发表报告指出,比亚迪电子(00285)上半年金属外壳收入强劲及毛利率有改善,目标价由5.5元上调至6元,虽然短期内股价能够维持强势,但再上升空间有限,而且2017年订单存有不确定性,评级由买入降至中性。
报告指出,比亚迪电子第二季金属外壳出售量受到Samsung GS7/GS7 Edge带动,将有强劲的增长,有助抵销华为订单减少的影响。第二季设备利用率较高,也将有助提升金属外壳业务的盈利能力。
然而,该行指出,虽然金属外壳受市场欢迎,但一些创新物料(例如玻璃)已开始进入市场,认为目前金属支架在现有技术下仍然有其需求,但价格或会下跌。该行仍需时间去观察手机外壳潮流发展,及会否带来更多竞争、价格压力。
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