麦格理:预计友邦(01299)上半财年新业务价值按年升28% 给予中性评级
摘要: 麦格理报告指出,友邦(01299)将在下周四(28日)公布中期业绩,综合多个主要市场保费表现认为,数据大致正面。该行上调2016/17年每股盈测14%及1%,并上调今年新业务价值预测4%,目标价升5%
麦格理报告指出,友邦(01299) 将在下周四(28日)公布中期业绩,综合多个主要市场保费表现认为,数据大致正面。该行上调2016/17年每股盈测14%及1%,并上调今年新业务价值预测4%,目标价升5%至45元。股价近日回升,现价已接近市盈率1.8倍水平,维持中性评级。
该行预期,由于香港及中国业务带动,该公司上半财年新业务价值按年升28%,预计两者新业务价值分别升55%及30%,但是,泰国及新加坡业务表现较为疲弱。
麦格理表示,今年年初至今,股市表现较为疲弱,但是第二季度开始已有所好转。对公司影响最大的应是政府债券等无风险利率下跌,然而这不会对中期新业务价值利润率造成不利,因相关的经济数据假设是在利率下跌前就已经订定的。
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