财经早知道(1014)：聚焦中国CPI和晚间耶伦讲话

　　10月14日讯——周五(10月14日)将公布中国9月CPI和PPI，美国9月PPI和欧元区8月贸易帐，同日，美联储主席耶伦将发表讲话；①美联储哈克：预计美联储今年加息一次，明年加息两次；②欧洲理事会主席图斯克：“软脱欧”无意义，只有不脱欧和硬脱欧二选一；③EIA月报：上调2016年原油价格预期，且下调产量预期；④美国上周EIA原油库存增加485万桶，周四美原油失守50美元/桶关口后反弹小幅收涨；⑤中国9月贸易顺差2783.5亿元，远逊预期。

　　【国际财经要闻】

　　★★海外

　　1、美国上周初请失业金人数降至24.6万，续创43年新低。路透点评称，美国就业市场持续稳健，或足够支撑美联储在12月加息。

　　2、美联储哈克：长期来看，美联储基金利率很可能在3%左右。个人预计美联储今年加息一次，明年加息两次。如果遇到重大冲击，那么所有的加息观点都将烟消云散。自己在9月份FOMC政策会议上支持美联储加息。

　　3、泰国国王普密蓬逝世令美国总统奥巴马原本已经“摇摇欲坠”的亚太政策更加不确定，尤其当前正值美国大选时期。二战后美国和泰国达成了长期联盟，这位泰王发挥的作用至关重要。面对中国的快速崛起，泰国国王的逝世令美国的亚太再平衡战略愈发“岌岌可危”。

　　4、联合国大会：一致同意任命前葡萄牙总理古特雷斯为下一届联合国秘书长，任期5年，从明年1月起生效。

　　5、欧洲理事会主席图斯克：英国脱欧谈判的任务就是保护欧盟的利益；英国脱欧对所有人来说都是一场损失；欧盟的四大自由问题上没有回旋的余地；所谓的“软脱欧”没有意义，只有不脱欧和硬脱欧二选一。

　　隔夜金融情况一览

　　★★外汇

　　1、周四在岸人民币一度跌破6.73关口，收跌160点报6.7299；人民币中间价下调38个基点报6.7296，再刷六年新低，连续第7天下调，创1月来最长连跌。中信证券：人民币贬值是市场所向，而非政府主导。

　　2、周四隔夜离岸人民币Hibor涨101个基点报3.8422%，连续四日走高，续创三周新高；但一周离岸人民币Hibor跌212个基点报4.6379%。

　　3、周四美元指数跌0.45%，报97.5609；欧元兑美元涨0.40%，报1.1051；英镑兑美元涨0.38%，报1.2243；美元兑日元跌0.65%，报103.5820，美元兑人民币涨0.13%，报6.7269。

　　★★国际股市

　　1、周四美国三大股指微幅收跌。标普500指数收跌6.63点，跌幅0.31%，报2132.55点。道琼斯工业平均指数收跌45.26点，跌幅0.25%，报18098.94点。纳斯达克综合指数收跌25.69点，跌幅0.49%，报5213.33点。

　　2、周四泛欧斯托克600指数收跌0.87%，报335.62点。德国DAX 30指数收跌1.04%，报10414.07点。法国CAC 40指数收跌1.06%，报4405.17点。英国富时100指数收跌0.66%，报6977.74点。

　　3、德国基民盟议员：德意志交易所和伦敦证券交易所合并事宜2017年前不会有决定；两交易所或需出售资产以获欧盟同意。

　　4、阿里巴巴CEO张勇：零售部门升级是重大机遇，希望升级中国4.5万亿美元的零售市场。

　　5、三星电子将召回Galaxy Note 7智能手机的范围扩大至包括原始机和置换机。三星电子美国公司称，所有的Note 7手机设备持有人都能置换三星公司其他智能手机设备、或者获得退款。

　　6、索尼计划在2018年推出首批手机游戏，5款或更多的手机游戏有望在2018年3月末面市，目标市场是日本和亚洲其他的部分国家。索尼在美上市股现报33.23美元，涨幅1.62%。

　　7、周四亚太股市收盘多录得下跌，中国公布的贸易数据不及预期，挫伤市场情绪。韩国综指跌0.87%报2016.02点；中国台湾加权指数跌0.36%报9219.17点；澳大利亚ASX200指数跌0.71%报5435.50点；新西兰NZSE50指数涨0.18%报7120.05点。

　　★★原油

　　1、周四WTI 11月原油期货收涨0.26美元，涨幅0.52%，报50.44美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.22美元，涨幅0.4%，报52.03美元/桶。

　　2、中国海关总署：中国9月原油进口升至纪录高位的808万桶/日。1-9月份原油进口2.84亿吨，同比增14%。

　　3、瑞信：将布伦特原油和WTI原油的长期预期下调5美元/桶至分别为65美元/桶和62.5美元/桶；维持油价的近期展望不变。

　　4、美国能源部长莫尼兹称，美国并不鼓励欧佩克减产。如果各方都运用市场的力量来管控价格，各产油国都能发挥出色的作用，所以不应该对产油国设定配额；同时，产油国所提议的减产额度“非常小”。

　　5、美国能源信息署(EIA)周四发布的月度短期能源展望报告显示，其提高了2016年美国原油价格预期至42.78美元/桶，也将2016年布伦特原油预期从42.54美元/桶上调至43.43美元/桶，且上调了2016年天然气价格预期至2.51美元/百万英尺。该月报还将，2017年美国原油价格预期降低至49.99美元/桶，前值为为50.58美元/桶；也将2017年布伦特原油预期从51.58美元/桶下调至50.99美元/桶。

　　6、美国能源信息署(EIA)周四公布的数据显示，截至10月7日当周，美国EIA原油库存意外大增485万桶，录得4月8日当周以来最大增幅，且结束此前连续五周下降趋势，之前预期增加60.45万桶，且前值减少297.60万桶，但是EIA汽油库存大减190.70万桶；库欣原油库存大减131.8万桶，精炼油库存大减374.6万桶。

　　★★黄金

　　1、周四纽约商品交易所(COMEX) 12月交割的黄金期货价格上涨3.80美元，或0.3%，收于每盎司1257.60美元。受美元下跌推动，黄金期货价格收高，延续了昨日美联储货币政策会议纪要公布后金价在电子交易中的上涨趋势。

　　★★商品

　　1、周四纽约商品交易所(COMEX) 12月交割的白银期货价格下跌4.7美分，或0.3%，收于每盎司17.46美元。

　　2、周四伦敦基本金属多数下跌，LME期铜收跌2.1%，报4712美元/吨，盘中一度重挫3%。LME期锌收跌1.1%，报2241美元/吨。LME期铅收跌1.4%，报1995.50美元/吨。LME期镍收跌1.3%，报10430美元/吨。LME期锡收跌1.8%，报19475美元/吨。LME期铝收涨0.5%，报1692美元/吨。

　　3、中国证券报：年初至今，螺纹钢期货累计上涨28%，热卷期货累计上涨30%，且期间均出现了趋势性的大幅上涨和下跌。展望四季度，业内人士认为，钢材类期货价格料先扬后抑。

　　4、周四国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、动力煤分别收涨0.04%、0.9%，焦煤收跌0.4%。铁矿石回吐盘初涨幅，收跌0.1%；螺纹钢涨0.3%，热轧卷板涨0.2%。沪铜延续盘初跌势，现跌1.6%；沪金涨0.18%。

　　★★债券

　　1、华尔街日报：美元和美债收益率持续上涨可能促使新兴市场再度出现资金外流，导致美联储在今年进行金融危机以来第二次加息的方案复杂化。

　　2、中国证券报：年初至今，转债市场基本呈弱势震荡格局，整体行情“不咸不淡”。展望四季度，多数市场人士认为，权益市场震荡格局难改，而供给冲击终将来到，综合对权益市场、估值水平和供需状况的判断，四季度转债整体大概率将持续低波动行情。

　　3、周四泰国五年期信用违约互换(CDS)上涨4.48%，刷新7月份以来高位至104.833个基点、连续第三个交易日上涨，此前泰国国王去世。

　　【国内财经要闻】

　　★★宏观

　　1、中国9月贸易顺差2783.5亿元，远逊预期，前值3460亿；出口同比降5.6%，终结此前六月连涨，预期增2.5%，前值增5.9%；进口增2.2%，预期增5.5%，前值增10.8%。

　　2、海通姜超点评外贸下滑：主因全球需求疲弱和去年基数走高；经济下行风险仍大，对进口仍是拖累。中金：出口下滑受短期因素扰动，出口负增长未来料持续。

　　3、央行10月13日对18家金融机构开展MLF操作共3010亿元，其中6个月2170亿元、1年期840亿元，利率与上期持平。央行公开市场周四净回笼600亿元，连续四日净回笼，累计4150亿。

　　4、财政部：确定第三批PPP示范项目共516个，计划总投资金额11708亿元；原则上应于2017年9月底前完成采购，中央财政将对符合条件并完成采购的示范项目及时安排以奖代补资金。

　　5、发改委：去杠杆不是简单降低所有企业杠杆率；在政策设计上、执行中不会让去杠杆对经济产生明显的紧缩效应；预计债转股可以使企业负债率普遍下降10到20个百分点，政府不预设债转股具体规模和数量目标。

　　6、前三季度全国全社会用电量同比增4.5%，增速较去年同期回升3.7个百分点。

　　7、经济参考报：据不完全统计，今年至今，围绕京津冀主题的产业基金的设立规模已超过千亿级别；不少金融机构也试图通过创新的融资方式来为该地区输血，交通一体化、生态环保、产业转移升级已经成为京津冀“吸金”的重点领域。

　　★★国内股市

　　1、周四上证综指收盘涨0.09%报3061.35点，深成指跌0.01%报10787.49点，创业板指跌0.05%。两市成交4318亿元，略高于上日的4250亿。沪港通净流出4.6亿元，连续第二日净流出。

　　2、深交所：深港通预计11月中旬全系统准备就绪。李小加：优先考虑在11月某个周一推出深港通。

　　3、周四香港恒生指数收跌1.61%报23031.3点，连挫四日；恒生国企指数跌1.82%报9496.85点；恒生红筹指数跌1.35%报3831.68点。港股通小额净流入6.4亿元。

　　4、21世纪经济报道：股转系统强调，主办券商在持续督导的工作中注意留痕；知情人士称监管层考虑放宽对公司资金占用的认定。

　　5、两市融资余额三连升。截至10月12日，两市融资余额合计8874.18亿元，增加45.21亿元。

　　6、用益信托统计数据显示，今年9月集合信托共成立443款产品，募集资金965.93亿元，成立规模同比有小幅增长，平均收益率为6.44%，继续在低位徘徊。但证券投资信托一改之前颓势，成立规模同比增长两倍有余，达96.77亿元。

　　7、证券时报：节后10月10日至13日4天的时间内，有190家上市公司首次发布或修改三季报业绩预告，其中149家预喜，合计占比78%。上述190家上市公司中，37家公司对此前披露的业绩预告进行了修改，其中15家公司向上修正业绩预告；8家向下调低了业绩预期或出现“变脸”情况；14家对此前预告内容进行了补充。

　　8、上证报：据调查显示，部分先知先觉的房地产开发商资金及楼市投资者近期有悄然走进股市迹象，而第三方机构所做的10月份调查也显示，私募对后市信心有所提升。深圳部分私募表示，近期成立的多只产品中，有相当一部分资金来自房地产商。

　　9、9月份中国证券市场投资者信心指数环比下降3.7，为50.3，逼近乐观和悲观的临界值，各项子指数也回落至今年以来的平均值附近。但值得指出的是，投资者认为大盘下方支撑仍较为明显，大盘抗跌指数依然保持高位运行，明显高于其他各项子指数。

　　10、证券时报：来自监管部门的最新消息显示，“防止带病申报”是当前IPO审核的一项重点工作，在“从严监管”的基本原则下，重点加强核查IPO排队企业的财务问题及法律问题，同时强化会后重大事项监管。

　　11、申万宏源等21家证券公司发布了9月份主要财务数据。数据统计显示，这些证券公司9月份合计实现净利润574293.94万元。其中，数据可比的19家证券公司合计实现净利润环比增长了5.06%。而8月份25家证券公司的净利润环比下降7.06%。

　　12、杭州银行将于10月14日网上申购，发行价14.39元/股，市盈率10.23倍，申购上限78000股，申购资金上限112.24万元。

　　13、深交所和港交所正式启动深港通全球路演，首场路演于周四下午在香港举行。

　　14、上市公司重要公告：新华联控股拟继续增持北京银行股份；步步高拟参与重庆百货近50亿定增；文山电力、华东重机等终止重组；昌九生化拟终止资产出售事项；永鼎股份签11.4亿美元合同；中核钛白再次上调钛白粉售价。

　　★★金融

　　1、国务院办公厅公布《互联网金融风险专项整治工作实施方案》，房企、房地产中介机构和互联网金融从业机构等未取得相关金融资质，不得利用P2P网络借贷平台和股权众筹平台从事房地产金融业务；取得相关金融资质的，不得违规开展房地产金融相关业务。同时，一行三会等17个部委联合开展整治，2017年3月底前完成。以“股权众筹”等名义从事股权融资业务，以“股权众筹”名义募集私募股权投资基金，平台上的融资者擅自公开或者变相公开发行股票，以及涉及房地产配资等业务的网贷机构将被进行重点排查。

　　2、上证报：地方资产管理公司(AMC)新增三家，地方AMC名单增至近30家；此外，青岛、厦门已设立地级市AMC，宁波地级市AMC亦在筹备中。

　　3、中国保险业协会表示，保险业要加速回归长期储蓄和长期保障的本源，摆脱对利差模式的高度依赖。

　　★★楼市

　　1、北京落实930新政，推出4宗“限房价、竞地价”试点地块。深圳开展房地产行业违法行为专项整治。深圳房地产经纪行业协会：禁止使用“日光盘”等用语。

　　2、上海银监局要求加强房地产信贷全口径压力测试，重视现金流和押品管理。上海严查银行“输血”房企拿地资金。民生银行内部通知，严查离婚不到半年的房贷申请人，离婚前若不符合贷款申请资格，即便离婚也直接停贷。

　　3、据伟业我爱我家集团市场研究院统计，10月上旬(1-10日)，北京全市新建商品住宅共网签560套，与上月同期相比大幅下跌了68.7%，与去年10月份同期相比则下降了45.8%。

　　4、从海南省政府相关会议上获悉，海南两家房地产项目因违规销售等问题被调查。这两家房地产企业是海南“天伦?誉海湾”和保利中央海岸项目。据调查这两个项目存在发布不实或虚假广告、违规认筹、零首付等问题被海口市工商部门介入。

　　5、经济参考报：业内人士分析，新一轮楼市调控浪潮或将继续，“银十”成交量或将下滑，楼市已迎来政策拐点。但值得注意的是，趁机钻空子的也大有人在，一些地方规避限购等乱象犹存，假离婚、补社保或个税的灰色产业链已有“重出江湖”的苗头。

　　★★产业

　　1、煤炭产能指标置换交易工作即将启动。发改委再度明确，从今年起3年内原则上停止审批新建煤矿项目，确需新建的一律减量置换。

　　2、发改委：去产能工作取得积极成效；将采取措施确保全国煤炭供需基本平稳；当前煤炭价格过快上涨缺少市场基础，也不可持续。

　　3、区块链技术与应用白皮书有望近期发布，该白皮书将对区块链技术演进和国际标准进行阐述，并且提供了各种政策和技术建议。此外，由工信部指导的“区块链技术和产业发展论坛成立大会”将于18日在北京召开。

　　4、央行会同发改委、证监会起草了《信用评级业管理暂行办法（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。业界表示，信用评级业一直存在诸多乱象，主要有五大方面，包括承诺、保证信用等级；以挂靠、外包等形式允许其他机构使用其名义开展信用评级业务等。