广州期货日评:沪指缩量震荡雄安次新股杀跌
摘要: 一、行情回顾现货指数涨跌(%)收盘价成交额(亿)上日成交额(亿)沪指-0.463090.1416811945深成指-0.569974.3523192789创业板-0.501813.51736.1843
一、行情回顾
现货指数 | 涨跌(%) | 收盘价 | 成交额(亿) | 上日成交额(亿) |
沪指 | -0.46 | 3090.14 | 1681 | 1945 |
深成指 | -0.56 | 9974.35 | 2319 | 2789 |
创业板 | -0.50 | 1813.51 | 736.1 | 843 |
中小板 | -0.79 | 6515.76 | 905.7 | 1147 |
小结 | 1)早盘受欧美股市大跌影响,A股两市跳空低开,沪指失守3100点,盘初三大股指集体走高,沪指触及3100点后于年线附近展开震荡,临近午盘两市重现一波冲高。午后雄安概念、次新股联手杀跌,两市跌至开盘点位附近后止跌。截至收盘,沪指报3090.14点,跌0.46%,成交1681亿元。近期题材股再度活跃,说明短期降杠杆的压力缓解,政策面出现监管协调防止发生系统性风险的利好。关注严重超跌股反弹机会,可以适当补仓摊薄成本;2)今日申万28个行业除采掘业和 食品饮料其余行业均出现下跌,其中建筑材料领跌; 3)涨跌数量:涨811平342跌2176涨停14跌停14; | |||
期指主力 | 涨跌(%) | 收盘价 | 期现升贴水 | 上日(期货-现货) |
IF1706 | -0.54 | 3374.8 | -23.31 | -18.97 |
IH1706 | -0.34 | 2345.2 | -8.95 | -12.56 |
IC1706 | -1.05 | 5920 | -56.30 | -46.05 |
小结 | 1)今日三大股指主力合约1706均下跌,其中IC下跌幅度超过1%;2)三大股指贴水幅除IH较昨日均有一定程度的扩大; |
申万28个行业日涨跌幅
二、持仓分析
品种 | 总成交量(万手) | 成交量环比变化(%) | 成交量变化值(手) | 总持仓量(万手) | 持仓量环比(%) | 持仓量变化值(手) | 总成交量/总持仓量 |
IF | 21838 | 4.60% | 960 | 44420 | 1.48% | 647 | 0.49 |
IH | 11530 | 4.16% | 460 | 28846 | -1.94% | -572 | 0.40 |
IC | 18305 | 8.60% | 1449 | 36296 | 2.85% | 1007 | 0.50 |
小结 | 1)成交量:三大股指今日成交量均较明显上升;2)持仓量持仓量本日除IH均有一定程度增加; |
三、宏观分析
数据 | 评析 |
PMI | 国家统计局近日公布数据显示,4月官方制造业PMI为51.2%,较3月高点回落0.6个百分点,为今年以来低点。官方解释4月PMI指数比3月有所回落,原因一是市场供需增速有所放缓;二是高耗能行业景气度降至收缩区间,特别是黑色金属冶炼及压延加工业PMI为45.1%,大幅下降6.9个百分点,重回临界点以下;三是受国内外 大宗商品价格波动和部分行业供求关系变化等影响,价格指数明显回落;四是 进出口扩张速度有所放缓。 |
CPI/ PPI | 国家统计局发布的数据显示,4月份CPI同比上涨1.2%,环比上涨0.1%。。其中,城市上涨1.3%,农村上涨0.8%;食品价格下降3.5%,非食品价格上涨2.4%;消费品价格上涨0.2%,服务价格上涨2.9%。1-4月平均,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.4%。4月份,PPI同比上涨6.4%,环比下降0.4%。工业生产者购进价格同比上涨9.0%,环比下降0.3%。1-4月份平均,工业生产者出厂价格同比上涨7.2%,工业生产者购进价格同比上涨9.3%。 |
进出口 | 中国海关总署发布进出口数据显示,2017年前4个月,我国货物贸易进出口总值8.42万亿元人民币,比去年同期增长20.3%。其中,出口4.57万亿元,增长14.7%;进口3.85万亿元,增长27.8%;贸易顺差7150亿元,收窄26.2%。4月份,我国进出口总值2.22万亿元,增长16.2%。其中,出口1.24万亿元,增长14.3%;进口9791亿元,增长18.6%;贸易顺差2623亿元,扩大0.6%。 |
工业增加值 | 2017年4月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.5%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比3月份放缓1.1个百分点。从环比看,规模以上工业增加值环比增长0.56%。1-4月份,规模以上工业增加值同比增长6.7%。 |
四、投资策略
期限 | 建议 |
短期 | 基本面和资金面小幅改善,短期反弹或已开始。短期影响市场情绪的主要因素是基本面和资金面,近日出现了缓和迹象,有望带动短期市场反弹。预计a股波动区间在3000-3200. |
中期 | 当前行情的核心正是围绕两会来展开,二线蓝筹中的地方混改,供给侧改革概念潮流涌动,中期关注这些改革主线内相关板块轮动发挥,布局低价蓝筹股。预计中期A股波动区间2900—3400. |
长期 | 随着供给侧改革的不断推进,工业部门走出通缩,企业盈利持续改善,利好A股市场,但仍需注意国内经济仍有下行压力,全年投资机会不多,建议关注低价蓝筹股,预计A股在2800-3 500波动。 |
五、风险注意
事件 | 详细 |
汇率 | 短期市场多空仍缺乏消息面因素驱动, 人民币汇率料将跟随主要非美货币汇价同向波动,但整体汇率水平也将大体平稳【关注美联储加息进程】 |
流动性 | 央行继续实行稳健中性的货币政策【金融去杠杆将是17年货币政策主要方向,流动性紧张可能引发市场恐慌】 |
外围市场 | 特朗普政策、朝核问题对全球经济影响加深【预防外围市场黑天鹅对A股影响】 |
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