饲料需求低迷 豆粕消费不降反增
摘要: 导语:2015年一季度国内生猪价格持续低迷,农业部生猪存栏、能繁母猪存栏持续走低,同时华南地区禽流感
导语: 2015年一季度国内生猪价格持续低迷,农业部生猪存栏、能繁母猪存栏持续走低,同时华南地区禽流感肆虐,消费者谈“禽”色变,饲料需求呈现疲态,但是国外机构却纷纷预测我国蛋白饲料以及能量饲料需求仍将保持强劲增长,因此我们决定对饲料生产企业以及畜禽养殖企业进行实地调研,了解饲料企业的生产经营情况,养殖企业的存栏结构,养殖利润情况,以及原料使用变化情况。uCc中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
华南地区生猪存栏下降约三成,后期下降空间有限。uCc中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
本次调研共走访三家生猪养殖企业,其中存栏20000头以上的猪场一家,存栏6000头和存栏500头的猪场各一家,分别代表了大规模猪场,中等规模猪场和小规模猪场,面对猪价长时间低迷,这三类型企业应对危机的策略不尽相同。uCc中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
位于茂名地区存栏20000头以上的大型猪场,与美国相比,大规模猪场自动化程度依然较低,养殖人员专业技术薄弱,生猪的生产性能并未得到充分发挥,母猪的PSY(年均提供断奶仔猪数)值不足18,生猪养殖全程料肉比达到2.8,均低于平均水平,因此养殖成本较高,调研时出栏成本在13.6元/千克,但当时生猪的收购价格只有12.8元/千克,每头生猪亏损80-90元。但是该集团资金实力雄厚,即使目前处于亏损状态仍在逆势扩张,2015年该企业计划增加母猪存栏约10%。uCc中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
位于新兴县存栏6000头的中等规模猪场资金实力一般,但是养殖技术也处于平均水平以下,猪价长时间低迷造成资金链断裂,不得不淘汰母猪,缩减产能,这部分养殖户和散户是生猪产能淘汰的主要力量,该猪场从2014年下半年开始淘汰母猪约占存栏的30%,2015年全年生猪供应也将下降15-30%,要想恢复到原来的母猪存栏水平至少需要半年的时间。uCc中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
位于化州市的猪场是一家以家庭为单位的小规模养殖场,资金实力一般,但是养殖管理精细,生猪产能得到了充分发挥,该猪场只有夫妻二人管理,没有其他人工费用,存栏母猪PSY值大多能达到22-24的水平,育肥猪全程料肉比2.3左右,即使猪价在11元/千克时仍能保持小幅盈利,调研时该猪场增加后备母猪已占母猪存栏的20%。uCc中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
调研区域生猪存栏整体下降接近三成,生猪养殖行业的竞争将会愈演愈烈,资金实力较差,养殖管理技术落后的企业和散户最终会被市场所淘汰。资金实力较强的农牧企业正在加速进入市场,但是养殖企业员工的整体素质有待进一步提高,企业激励措施也有待改善,生产技术指标提升后仍将具有较强的竞争力,后期生猪产能淘汰力度有限。uCc中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
2015年一季度猪料下降20-30%,全部饲料销量回落约10%。uCc中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
本次调研的饲料企业2015年一季度猪料销量回落最为明显,降幅普遍在20-30%,主要是由于2014年生猪养殖亏损严重,部分猪场资金链断裂,无法再投入资金进行生产,生猪存栏整体下降约30%,母猪存栏偏低,预示着未来三个半月仔猪供应也将处于较低的水平,未来猪料消费的增长也将受到抑制,从3月中旬的猪价反弹也可看出端倪,生猪供应减少,利好猪价,但是利空猪料消费。uCc中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
调研企业水产料销量同比都出现了增长,2014年春节前末水产价格低迷,养殖户惜售造成目前存塘量相比往年高约20%,2015年一季度气温回升之后,存塘大鱼较多,水产料消费增长迅速,其中虾料增长最为明显,同比增长约30%。调研中绝大多数企业看好2015年水产饲料消费,只有顺德的一家企业持谨慎态度,一方面存塘鱼在五一前后将会集中出塘,否则存塘鱼在春季产卵会影响出塘重量,而且存塘大鱼会吞食鱼苗,影响新季鱼苗的投放,因此,一旦存塘大鱼出塘,水产饲料消费有回落可能,另一方面,水产养殖受天气影响较大,2014年强台风就曾造成大片水面翻塘,水产销量下降,2015年的天气仍是不确定因素。uCc中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
调研企业禽料销量出现恢复性增长,一季度相比去年同期增长10%至20%,主要是2014年末至2015年初禽流感疫情没有爆发,华南地区黄羽肉鸡存栏有所上涨,但是仍未恢复到2013年高峰时期的水平。禽流感对于南方黄羽肉鸡消费习惯的影响深远,冰鲜鸡还不能完全被大众接受,如果疫病再次发生,活禽市场关闭,肉禽养殖仍有可能遭遇严重打击,只有人们消费习惯完全转变,肉禽养殖才能保持良性发展。uCc中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
2015年调研时的情况与去年呈现明显不同,2014年饲料企业普遍看好猪料与水产饲料消费,对于肉禽饲料消费较为悲观,2015年普遍看空猪料消费,对于水产和肉禽饲料消费较为乐观。广东省畜牧协会数据显示2014年广东省猪料销量1175万吨,约占饲料总销量的46%,因此,由于猪料消费量的下降,2015年一季度广东省整体饲料下降约10%。uCc中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
豆粕性价比突出,杂粕替代优势渐失。uCc中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
豆粕基差合同比例不断提高,饲料企业签订豆粕基差合同时仍以远期一口价为主,即买完基差随即点价,这种模式在2013年豆粕价格上涨周期中可以让饲料企业锁定远期较低价格的豆粕,但是在2014年下半年豆粕价格下跌时,贸易商以及饲料企业锁定的都是高价格的豆粕,调研时了解到部分企业目前仍在执行到厂价3500元/吨的豆粕。 豆粕采购模式的转变也促使生产企业更加关注期货价格的变化,了解期货价格的产生原理,不少企业成立专门的期货部门,结合期现货头寸规避风险。uCc中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
本次调研中,多数饲料企业配方师表示,目前饲料配方设计起来相对简单,往年蛋白原料不足,豆粕价格偏高,总是想尽一切办法寻找其他蛋白原料替代,而现在豆粕价格成为了蛋白原料的价格洼地,调研时豆粕与菜粕比价1.26:1,接近于2014年7月1.18的历史低位,豆粕与棉粕比价1.20:1,处于2014年以来的历史低位,另外通过调研还了解到目前进口DDGS品质发生变化,其粗脂肪含量由之前的9-10%下降到目前的7-8%左右,蛋白含量提高1-2%,我们以豆粕价格2850元/吨作为蛋白价格的基准,以玉米油的价格8000元/吨作为粗脂肪价格的基准,经过测算DDGS价格无形中被抬高30元/吨,同时进口DDGS蛋白吸收率较低,配方师在使用时主要关注其粗脂肪含量,粗脂肪含量的下降对DDGS的使用也起到抑制作用,另外,进口DDGS在水产料中对菜粕的替代作用也有所减弱,目前华南沿海进口加籽菜粕出厂价与进口DDGS港口价持平,配方师表示,以目前的价格,如果进口DDGS贴水加籽菜粕在200元/吨以内时,使用上仍会以菜粕为主。而且豆粕产品标准化程度高,采购渠道便利,在设计配方时增加豆粕用量即可降低饲料成本。uCc中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
豆粕在使用上分品种来看,猪料由于对适口性要求较高,杂粕基本没有添加,除豆粕外主要使用进口DDGS,2015年一季度DDGS进口锐减,价格走高,已经失去使用价值,豆粕在猪料中添加比例已经达到峰值,后期增长空间有限;禽料中杂粕添加比例继续下降,棉粕和花生粕基本不再考虑,菜粕添加比例下降50%以上,主要被豆粕替代,以鸭料为例,豆粕价格高企时,华南地区鸭料都已做到无豆粕日粮,目前豆粕又回到鸭料配方中来,豆粕添加比例的提升,既弥补了进口杂粮氨基酸的不足,提高饲料报酬,又降低了饲料成本,禽料中豆粕添加比例普遍上调30-50%;水产料中豆粕添加比例也出现了增长,目前菜粕添加比例从往年30-40%降至目前的5-10%,进口DDGS性价比下降,添加量也出现下滑,水产料中豆粕添加比例上调约30%。2015年一季度华南地区禽料与水产料中豆粕使用比例同比增长约20-30%。以在顺德调研的一家饲料企业为例,2015年一季度生猪饲料销量同比下降约30%,但是水产料与禽料小幅增长,整体饲料销量下降约15%,但是豆粕使用量同比却出现了12%的增长。uCc中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
调研时饲料企业普遍对蛋白原料价格较为悲观,需求低迷是一方面,供应的增加也是主要原因,首先,从中粮期货研究院统计的大豆进口数据来看,2015年一季度大豆到港1536万吨,相对于去年同期下降约40万吨,供给的压力在一季度并未显现,但是二季度预估到港量为2100万吨,相对于去年同期增长约200万吨,折算成豆粕同比增长约156万吨,其次,进口蛋白原料供应略减,从中粮期货研究院统计的数据来看,2014年4-6月份进口DDGS到港185.6万吨,2015年4-6月份预估到港150万吨,同比下降35.6万吨,2014年4-6月份进口菜籽到港155万吨,2015年4-6月份预估到港109万吨,折算成菜粕同比下降27.6万吨。按照不同原料所含蛋白比例折算,豆粕供应在二季度实际增长约114万吨,由于6月份预估到港量达到将近800万吨,届时豆粕价格将继续承压。uCc中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
2014年调研时,饲料企业对于蛋白价格也持偏空的观点,但当时主要是对于禽料消费看空,但是肉禽养殖周期短,恢复迅速,2014年5-8月份需求反弹,豆粕价格出现了一波大涨的行情,今年饲料企业看空猪料消费,生猪养殖周期较长,母猪怀孕到产仔,再到仔猪育肥出栏需要9个月的时间,生猪饲料消费低迷的时间或许更长一些,豆粕价格像去年一样反弹的情况很难出现。uCc中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
进口杂粮替代有向产区蔓延趋势。uCc中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
华南地区饲料企业使用进口杂粮替代国产玉米情况较为普遍,进口高粱主要用来替代国产玉米,进口大麦主要用来替代小麦和麸皮。2014年由于M162事件,华南用粮企业转向采购进口高粱替代国产玉米,刚开始使用时替代玉米量只有10-20%,主要是使用高粱的饲料颜色发红,不被养殖户所认可,但是从2014年下半年开始,使用进口高粱的饲料使用起来与使用玉米的饲料无异,甚至还具有止泻的作用,替代比例逐渐增加。在调研中,不同饲料养殖企业对待替代品的使用差异很大:uCc中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
1.大型农牧一条龙企业,饲料尤其是猪料完全由自己的养殖企业自用。因自身技术过硬并且饲料无外销压力,对于饲料感官要求较低,使用完全无玉米饲料日料,养殖户使用时也并未发现问题。uCc中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
2.以外销为主的猪料生产企业,不敢过多增加高粱等替代品用量,担心会影响饲料的外观、色泽和猪的采食量。因其销售主要面对经销商,目前生猪养殖效益较差,养殖户会因替代品使用带来的外观、色泽、采食量的变化投诉甚至退货!困难时期,饲料厂非常在意其下游经销商利益,因此不敢过多替代。uCc中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
3.能繁母猪存栏规模较小的猪场,他们目前主要采购浓缩料,然后自己添加能量饲料配成全价料进行投喂。由于资金实力较弱,他们无法解决替代品的货源问题,同时缺乏配套的配方技术,因此还是以购买玉米、麸皮为主。uCc中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
4.目前,广东市场的鸭料已经基本做到无玉米日粮配方。无论是排名最前的两大集团,还是规模较小的企业。因为,豆粕价格便宜企业大幅增加豆粕在配方中用量,氨基酸更为平衡,对能量饲料的容忍度大幅增加。uCc中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
5.在肉鸡料中,调研企业称自身和周边都增大了高粱等进口替代品的使用量。不过他们也说,这种情况在华南最普遍,越往北使用量则明显下降。uCc中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
6.在蛋鸡料中,调研企业称高粱等替代品用量明显较肉鸡料中要少。因担心高粱等用量过大会对蛋黄色泽有影响。uCc中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
从全国情况看,高粱等替代品使用,华南最为普遍,向北依次递减。uCc中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
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从市场年度看,高粱、大麦、木薯、DDGS增量400多万吨,玉米替代量增加300多万吨。因此可以说绝对数量和增幅都不小;但是与1.3亿吨左右的全国玉米饲料需求仍非常有限。uCc中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
按照海关数据:2013/14年度, 中国进口高粱489万吨、大麦416万吨、木薯864万吨、DDGS 665万吨,总计2434万吨,替代玉米用量在1700-1800万吨。2014/15年度,预计中国进口进口高粱700万吨、大麦810万吨、木薯870万吨、DDGS 450万吨,总计2830万吨,替代玉米用量在2000-2100万吨。uCc中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
2014年进口杂粮替代国产玉米还处于摸索的阶段,去年同期调研时人们普遍担心高粱中的单宁会影响饲料品质,今年再无人提起,有的厂家甚至讲到使用高粱对抑制生猪腹泻有良好作用,调研走访的厂家,进口杂粮替代国产玉米比例普遍在50%左右,这与我们在港口调研了解的情况一致,港口内贸玉米提货量下降约50%。进口低成本的杂粮有效降低了饲料成本,调研时也发现,原本广东省是生猪调入大省,但是现在广东省周边的湖南等地,生猪养殖成本已经高于广东,调入已经非常困难。uCc中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧
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