联创股份拟17.3亿收购上海激创及上海麟动

　　日前，联创股份(300343,咨询)公司拟以发行股份及支付现金方式向叶青、上海柘中投资有限公司及宁波保税区智望天浩股权投资合伙企业（有限合伙） 购买上海激创广告有限公司（上海激创） 100%股权。截至 2015 年 6 月 30 日，上海激创 100%股权收益法预估值为 101，500.00 万元，各方确认标的资产的转让价格为 101，500.00 万元；公司拟以发行股份及支付现金方式向王蔚、宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙） 及晦乾（上海）创业投资中心（有限合伙） 购买上海麟动市场营销策划有限公司（上海麟动） 100%股权。截至 2015 年 6 月 30 日，上海麟动 100%股权收益法预估值为 72，000.00 万元，各方确认标的资产的转让价格为 71，650.00 万元。公司拟向不超过 5 名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过 122，884.35 万元，且不超过标的资产合计交易价格的 100%。募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、上市公司支付股权收购价款、中介机构费用及其他发行费用、补充上市公司及标的公司的流动资金。

　　上海激创是国内较早进入互联网营销行业的数字整合营销服务商之一，也是业内为数不多的能够向细分行业提供全案互联网整合营销服务的公司，致力于为汽车、金融、时尚等行业一线品牌客户提供创新而高效的互联网整合营销服务。上海麟动及其子公司作为创新型整合营销传播服务机构。目前，上海麟动提供的服务主要包括消费者公关、财经传播、企业声誉、危机处理和体验式营销活动等公共关系服务。客户行业涉及汽车、奢侈品、电子消费品、金融等行业。

　　公司称，本次重组的目的为：1、完善互联网营销及相关服务业布局，打造“联创数字”业务板块 。本次交易完成后，上市公司将整合上海新合、上海激创及上海麟动三家业内优秀的营销传播企业，打造具备国内领先的“全方位数字整合营销能力”的“联创数字”业务板块，在创意及策略制定、媒介购买、数字公关、社会化营销、电商创新应用、数据分析循环利用等各业务环节提供卓越服务、构建基于移动端及新媒体的传播矩阵，形成营销闭环。2、形成业务协同效应，客户资源互补 . 3、收购标的业绩前景较好，提升公司盈利能力 。本次交易完成后，标的公司将成为公司的全资子公司，纳入合并报表范围。根据交易对方的业绩承诺，上海激创 2015 年度、2016 年度及 2017 年度归属于母公司扣除非经常性损益后净利润分别约为 7，000.00 万元、8，750.00 万元及 10，937.50万元；上海麟动 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年度归属于母公司扣除非经常性损益后净利润分别约为 3，400.00 万元、5，000.00 万元、6，250.00 万元及7，820.00 万元。本次交易将为上市公司培养稳定的业绩增长点，进一步增强公司未来的整体盈利能力。