海伦哲：拟收购连硕科技 拓展智能机器人业务

　　海伦哲（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

　　海伦哲(300201)近日披露重组草案，拟作价2.6亿元收购杨娅等持有的连硕科技合计100%股权，拓展工业机器人业务。

　　方案显示，公司拟以6.86元/股非公开发行3790.09万股作为对价购买杨娅、深圳中亚图、新余信德、姜敏、朱玉树、姚志向、任方洁、余顺平合法持有连硕科技合计100%的股权，交易对价总额为2.6亿元；同时，确定向公司实际控制人丁剑平和新疆盛世乾金发行股份募集配套资金，拟发行股份不超过2332.36万股，拟募集配套资金总额不超过1.6亿元，其中1.1亿元通过向连硕科技增资，用于其惠州工业自动化高端装备研发生产基地的建设，4000万元用于补充上市公司流动资金，剩余1000万元用于支付本次资产重组整合及中介机构费用。公司表示，本次资产重组不会导致公司控制权发生变更。

　　海伦哲主要从事专用汽车的研发、生产、销售和服务。公司2011年4月上市以来，一直积极寻找机会，通过外延式收购，积极推进“技术领先型的差异化”发展战略，实施“内生式增长”与“外延式发展”并举的经营方针，在保证以高空作业车、消防车为主的专用车辆完成既定目标的基础上，面向国家支持的新兴产业，充分利用资本市场优势，不断寻求能够与公司在技术、产业等方面产生叠加效应的优秀企业，通过并购重组等方式，促使公司健康、快速地发展。

　　自动化设备产业作为高端装备制造业的核心，可以提高制造业的效率、提高产品质量，降低整体成本，是制造业企业提高核心竞争力的优先选择之一，成为我国产业升级和经济结构调整的关键，是国家重点支持和发展的新兴战略产业之一。

　　连硕科技是一家为客户提供智能制造方案和服务的供应商，主要致力于为客户产品生产和品质检测提供自动化的解决方案，主要从事各类工业自动化智能生产线和光电产品自动光学检测设备的研发、生产和销售；另外，连硕科技在工业机器人的集成应用及软件开发等方面具有较强的竞争优势。海伦哲的生产作业主要涉及各类专用车辆及LED智能驱动电源等，对工业机器人的集成应用和自动化生产线有极大需求。

　　海伦哲表示，通过本次交易，公司在生产作业中将增加工业机器人的应用、提升产品的智能化水平，同时进一步拓展在智能机器人领域的业务水平和业务规模。

　　丰富公司的产品结构。本次并购连硕科技，公司将新增工业自动化智能生产线和光电产品自动光学检测设备的研发、生产、销售和服务等业务，有效丰富了公司产品结构，加快实现了公司产品向多领域发展进程，公司将拥有多个市场空间，在个别行业波动时，公司将会有更高的抵御风险的能力。

　　发挥协同效应，共同发展。本次交易完成后，公司将凭借连硕科技对工业自动化生产线中工业机器人集成应用及相关软件研发、设计、应用的技术和经验，提升上市公司产品智能化水平，以及生产过程的智能化水平，拓展上市公司在工业自动化生产线及相关设备经营领域、工业机器人集成应用领域的业务规模和业务水平；连硕科技也将利用公司资金、研发、管理、品牌和行业优势，加强新产品、新技术开发，提高企业管理水平，提升市场开发能力，进一步提高企业盈利水平。

　　提升盈利能力。目前海伦哲在高空作业车、电力保障车辆、军品及消防车销售收入均保持持续增长，同时，随着收购深圳市巨能伟业技术有限公司的完成，LED智能驱动电源的业务规模也在快速提升。公司2013年、2014年分别实现净利润555.55万元、1647.71万元。

　　根据《业绩承诺补偿协议》，交易对方承诺，连硕科技2015年、2016年、2017年、2018年实现的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润分别不低于2,100万元、3,000万元、4,000万元和 5,200万元。若不能实现承诺的业绩，将以注销股份及现金补偿方式进行补偿。如标的资产于2015年度未完成交付的，则经海伦哲和交易对方协商一致后，对于目标公司的业绩承诺期可顺延一年。承诺利润的实现将显著提高公司每股收益，增强抗风险能力和可持续发展的能力。