外资爆买900亿 创业板指领涨全球！10张图看懂三季度A股

　　今年已过去三个季度，刚刚过去的第三季度，对于股民来说，可说是五味杂陈，7月初冲击3050未果，大盘快速走低至2730一线，此后重拾信心，再次冲击3050一线，没想又是一场空，截至9月30日收盘，大盘回到2900点一线。欣慰的是，第三季度，创业板指和深证成指均是上涨的，其中创业板指更是领涨全球。

　　创业板指领涨全球

　　纵观全球重要股指，第三季度几乎是一半上涨一半下跌，其中恒生指数跌幅最大，达9.07%，其次是韩国综合指数和上证指数，跌幅分别为3.79%和2.47%。相反，创业板指和深证成指则是全球领涨的两大指数，涨幅分别为7.68%和2.92%。

　　电子行业鹤立鸡群

　　从行业角度看，申万一级28行业中，第三季度上涨的行业有9个，其中电子行业涨幅遥遥领先，达20.24%，也是唯一涨幅超20%的行业。食品饮料和医药生物紧随其后，涨幅分别为6.32%和5.89%。

　　其他19个行业都是下跌的，其中钢铁领跌，跌幅10.55%，采掘和综合两大行业跌幅紧随其后，分别为6.99%和6.95%。

　　Facebook概念最活跃

　　从概念板块看，东财概念指数中，Facebook概念最为活跃，第三季度累计涨幅31.55%，富士康和华为概念紧随其后，第三季度累计涨幅分别为30.22%和24.57%。

　　十大牛熊股

　　从个股角度看，虽说创业板指涨幅全球独领风骚，但个股依然呈现跌多涨少的态势，数据显示，第三季度A股有2373家公司下跌，占比64.3%。

　　涨幅前十公司中，除中潜股份外，其余9家均为第三季度上市新股，南华期货以458.47%成为第三季度涨幅最大的公司。科创板公司中，沃尔德成为第三季度涨幅最高的公司，为250.11%，排在第12位。

　　相反，经历长期停牌后，于7月12日复牌的*ST信威，成为第三季度的“跌幅王”，跌幅达89.86%。紧随其后的是两家处在退市整理期的公司，雏鹰退跌幅81.05%，华信退跌幅79.44%。

　　成交额前十

　　从成交额来看，中国平安无意外的成为第三季度成交额最高的公司，累计成交额达3276.57亿元，也是第三季度唯一成交额超过3000亿的公司。紧随其后的是五粮液和贵州茅台，成交额分别为2665.45亿元和2480.05亿元。

　　对于科创板公司来说，第三季度成交额最高的是中国通号，累计成交额876.87亿元，位于A股第24位。

　　换手率前十

　　换手率方面，第三季度有57只个股的区间换手率超过1000%，其中三角防务以20.6倍的换手率排在首位，紧随其后的是沃尔德(科创板公司)和福蓉科技，第三季度换手率分别为18.5倍和17.7倍。前十公司中，除泰晶科技、中欣氟材和金力永磁之外，其余7家均为年内上市公司。

　　振幅前十

　　振幅方面，第三季度有91只个股的区间振幅超过100%，8月底上市新股南华期货以555.58%的振幅排在首位，紧随其后的是瑞达期货，第三季度振幅分别为541.65。科创板公司沃尔德排在第三位，第三季度振幅463.49%。除了九鼎新材外，其余9家公司均是第三季度上市新股。

　　资金流向前十公司

　　从主力资金动态来看，第三季度，美尚生态是主力净流入最多的公司，为30.33亿元，瑞康医药紧随其后，为29.01亿元。主力净流入前十公司中，只有五方光电和卓胜微是年内上市新股。相反，中国平安则是第三季度主力净流出最多的公司，达124.03亿元。

　　对于科创板公司来说，除了9月30日新上市的N热景(热景生物)和N山石(山石网科)之外，其余公司均呈主力净流出态势，其中净流出最多的是中国通号，为55.11亿元。

　　外资持股占比增加前十

　　从北向资金角度来看，数据显示，整个第三季度，北向资金连续3个月净流入，累计净流入898.93亿元，其中9月净流入646.62亿元，超过今年1月份，再创月度净流入最高纪录。

　　对于个股来说，第三季度有126只个股的陆股通持股占流通股比例明显增加(增加比例超过1%)，其中顾家家居增加最多，比例达6.23%。

　　外资持股占比减少前十

　　相反，第三季度共有43只个股的陆股通持股占流通股比例明显下降(下降比例超过1%)，其中欧普照明下降最多，比例为12.75%，不过这主要因为其有大量的限售股到期解禁。其次是大族激光，外资持股占流通股比下降11.03%。

　　节后行情会怎样？

　　就近来说，节前的这几天，A股表现并不好，9月30日尾盘更是集体跳水，虽如此，不少机构依然很乐观。

　　容维证券刘思山表示，9月30日是国庆节之前的最后一个交易日，市场节日情结浓厚，可操作性较差，沪指跌破60日均线，逼近2900点，短线有继续下探寻求底部支撑的可能性。但从市场大环境来分析，从全球资产配置角度来看，中国股市基本面良好、开放不断深化，富时罗素指数扩容，标普道琼斯指数生效等，A股市场配置依然具备较高的性价比，加之全球进入货币宽松环境，市场流动性有保障，四季度行情不悲观，大盘有望先抑后扬，探底成功后企稳上扬，走出一波年末行情。

　　源达证券也表示，从历史数据来看，节前行情一般都偏弱，而节后上涨概率较大。节前，在市场维稳预期较强的情况下，指数依然进行了较大幅度的向下调整，空方力量必然受到了一定的稀弱，节后大概率会出现修复性反弹的行情，并且节后将迎来三季报业绩预告的密集披露，叠加热点的个股大概率会出现较好的市场表现。

　　当然，巨丰投顾表示，近期指数连续的调整，可以肯定的是节后一段时间不会有太好的表现，必须有新的催化剂，否则还需谨防指数再次的走低。一方面，是外围市场的走向，毕竟国庆期间外围市场基本上是不休市的，而他们的走势对大盘的影响至关重要；另外，需要关注9月份的经济数据等。毕竟近期指数的走低，和8月份较差的数据有直接的关系。

　　仅供投资者参考，不构成投资建议

　　（文章来源：东方财富研究中心）