2023年3月5日CCTV资讯内参摘要

　　【资讯导读】

　　国防预算增速超出市场预期、特种装备行业望保持高景气运行

　　我国将加快6G网络研发、卫星互联网迎来发展机遇

　　【今日头条】

　　国防预算增速超出市场预期、特种装备行业望保持高景气运行

　　财政部在发布的政府预算草案报告中表示，今年国防费预算约为15537亿元人民币，同比增长7.2%，较上一年提升0.1%，超出市场此前预期，这也是国防支出预算时隔两年后重回7%。据SIPRI数据，全球各国军费开支占GDP比例约2.4%，中国长期以来都是1.3%-1.4%，距离世界平均水平还有比较大的差距。在实现建军百年奋斗目标、建成世界一流军队的背景下，中国国防预算仍有较大提升空间。

　　机构指出，国内特种装备数量、质量与世界一流军队差距较大，3Q22板块合同负债在高基数下仍有30%同比增长，先进装备换装、列装需求迫切。历年数据表明国防预算与行业发展不存在线性关系，预算开支结构优化、产业资本、专项投入是支撑行业高景气运行基础。在国内与外贸需求双重驱动之下，行业有望长期保持高景气运行。当前板块动态P/E分别位于近10/5年17%/24%分位数的位置，机构建议估值底部区间积极布局。

　　中科海讯（300810）公司在声纳装备领域的信号处理平台产品、声纳设备、水声大数据及仿真训练系统、无人探测系统等方面具有较强的竞争优势。公司此前曾表示，国防支出预算的增长为公司产品的后续发展提供了有利的外部条件。

　　天秦装备（300922）公司业务主要包括专用防护装置、装备零部件、技术服务三大业务板块 ，属于弹药细分产业链 ，下游客户遍及各军种。

　　【投资聚焦】

　　我国将加快6G网络研发、卫星互联网迎来发展机遇

　　3月5日，工信部部长金壮龙在首场“部长通道”上表示，我国已经建成规模最大、技术最先进的5G网络，5G方面已经名列世界前列。5G移动手机用户已超过5.75亿户，今年将新建开通5G基站60万个，总数将超过290万个。我国的6G推进工作组已经在开展工作，要加强国际合作，加快6G的研发。

　　民生证券认为，从网络架构上看，6G网络架构相较于此前技术体系，最深刻的变革之一在于从传统的地面接入向空天地海全方位多维度接入的转变。卫星互联网是6G网络架构重要环节，我国已通过星网集团重点部署。当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。

　　铖昌科技（001270）公司致力于从事相控阵T/R芯片研制生产销售，具有较高的技术经验、资质等壁垒，已形成较强的优势，产品已批量应用于星载、地面、车载、机载相控阵雷达及卫星互联网等领域。

　　信科移动（688387）公司可为卫星互联网建设提供相关卫星通信模块等产品和技术服务，公司承担参与了国家重大科技专项中多项6G课题，通过工信部IMT-2030(6G)推进组多项6G关键网络技术验证，并完成相关概念样机测试。

　　【财经要闻】

　　今年国内生产总值增长目标5%左右；加快建设现代化产业体系，大力发展数字经济；把恢复和扩大消费摆在优先位置。

　　我国将加快6G网络研发，稳住新能源汽车等大宗消费，继续开展智能家电、绿色建材下乡活动。

　　证监会：鼓励符合条件的保险资产管理公司积极开展ABS及REITs业务。

　　2月我国城市轨道交通客运量环比增长近五成。

　　乘联会：预计2月新能源车市开门红基本实现，实现同比和环比较大幅度增长。

　　中物联：2月份中国大宗商品指数为102.8%，升至近五个月以来最高。

　　深圳推动全市制造业数字化转型。

　　【公告淘金】

　　辽宁能源（600758）拟18.17亿元收购清能集团，公司将置入盈利能力较强的新能源发电业务。

　　科翔股份（300903）签订新建6GWH钠离子新能源电池项目投资意向合同。

　　奥瑞金（002701）拟投资建设新能源电池精密结构件项目。

　　东方银星（600753）与锦江酒管、深圳锦江签署新能源汽车充换电业务合作开发框架协议。

　　大连电瓷（002606）子公司预中标1.06亿元国家电网采购项目，占公司2021年经审计营业总收入的11.34%。

　　天邑股份（300504）中标中国移动智能家庭网关产品集中采购项目。

　　军信股份（301109）拟购买仁和环境63%股权，股票将于3月6日开市起复牌。

　　【热点数据】

　　北上资金加仓通信、公用事业等板块

　　据统计，本周，北上资金合计净流入66.19亿元，其中沪股通净流入65.84亿元，深股通净流入0.35亿元。分行业来看，本周北上资金调仓力度较大，通信、公用事业行业获得明显增持，持股量周环比增幅均在5%以上；本周其他行情向好的建筑装饰、传媒、计算机行业同样获得了北上资金的增持。

　　个股增仓幅度来看，本周持股数环比增幅在100%以上的共有10股，环比增幅最大的是粤水电（002060），北上资金最新持有484.83万股，持股数环比增长了323.3%。此外，新莱应材（300260）、中交地产（000736）、晶瑞电材（300655），分别增长319.91%、218.11%、152.59%，环比增幅居前。

　　【龙虎榜看台】

　　资金流入大基金持股、中字头等板块

　　周五，沪深两市探底回升。截至收盘，沪指涨0.54%报3328.39点，深成指涨0.02%报11851.92点，创业板指涨0.16%报2422.44点。两市共计成交8695亿元，较上个交易日缩量640亿元。盘面上，大基金持股、中字头、教育、Chiplet等板块涨幅居前，ChatGPT、CPO、厨卫电器、服装家纺等板块跌幅居前。

　　盘后龙虎榜数据显示：拓维信息（002261）获实力游资买入，总买入净额为3.48亿元；通富微电（002156）获买一主买，总买入净额为2.33亿元；中成股份（000151）获买一主买，总买入净额为7207.97万元；恒久科技（002808）获3家机构买入，总买入净额为6169.85万元；康强电子（002119）获实力游资买入，总买入净额为5954.83万元。

　　【新股申购】

　　雅达股份（京）：申购代码889889，发行价格3.70元/股，发行市盈率13.68倍。可比公司：三变科技（002112）。

　　花园转债：申购代码370401，评级AA-，转股价值96.77。